Crear un reporte Oportunidades

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Introducción

Los reportes de Salesforce le permiten resumir, agrupar y filtrar sus datos utilizando una interfaz interactiva. Los reportes por si mismos son fantásticos... si es una persona de números, pero la mayoría de las personas desean ver los datos de una forma significativa. Los tableros le proporcionan una forma de visualizar sus reportes con gráficos, diagramas y otros widgets interesantes que dejan a la gente boquiabierta.

En este inicio rápido, creará un reporte sencillo para mostrar todos los registros Oportunidad agrupados por etapas. En Salesforce, una Oportunidad es la posibilidad de vender algo. Comienza con una etapa denominada Prospección y finaliza con una etapa denominada Cerrada ganada, y en el medio están etapas como Propuesta de valor y Negociación.

Cuando haya completado este inicio rápido y haya mostrado el reporte en un tablero, tendrá el siguiente aspecto.

Iniciar su Trailhead Playground

Completará este proyecto práctico en su propio entorno personal de Salesforce, llamado Trailhead Playground. Consiga ahora su Trailhead Playground iniciando primero sesión en Trailhead y luego haciendo clic en Launch (Iniciar) en la parte inferior de esta página. Su Playground se abrirá en una nueva ficha o ventana del navegador. Mantenga la ventana del Playground abierta mientras realiza este proyecto. Después de completar los pasos del proyecto en su Playground, vuelva a esta ventana y haga clic en Verify step (Verificar paso) en la parte inferior de esta página.

Crear un reporte Oportunidades

El primer paso es crear un reporte sencillo utilizando los datos que ya están en su Trailhead Playground.

1. Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Setup (Configuración).
2. Ingrese Users (Usuarios) en Búsqueda rápida y seleccione Users (Usuarios).
3. Haga clic en Edit (Modificar) junto a su nombre y cambie Role (Función) a CEO (Director general).
4. Haga clic en Save (Guardar).
5. Haga clic en el App Launcher (Iniciador de aplicación)  y seleccione Sales (Ventas).
6. Haga clic en la ficha Reports (Reportes).
7. Haga clic en New Report (Reporte nuevo).
8. Con la categoría All (Todos) seleccionada, ingrese Opportunities (Oportunidades) en la barra de búsqueda Report Types (Tipos de reportes). Seleccione Opportunities (Oportunidades) desde la lista de coincidencias.
9. Haga clic en Start Report (Iniciar reporte). Se le llevará a la página Report Builder (Generador de reportes) para configurar su nuevo reporte.