Agregar una acción rápida

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. Copie y pegue los valores que figuran en inglés y, luego, cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración local a Estados Unidos. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together. 

(Este clip comienza en la marca del minuto 10:30, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Accesibilidad

En esta unidad se requieren instrucciones adicionales para los usuarios que utilizan un lector de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo.

Abrir las instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Introducción

Cuando crea una aplicación con Salesforce Platform, crea automáticamente una versión móvil de la aplicación. Como podría imaginarse, puede personalizar más la aplicación móvil de muchas maneras. En este paso creará una acción rápida.

Crear una acción rápida

Las acciones rápidas son cosas que desea hacer inmediatamente desde su dispositivo móvil. Estas acciones están en un lugar especial llamado el Publicador. Puede personalizar el Publicador de modo que sus acciones más importantes estén ahí al alcance de sus dedos.

Creemos primero la acción rápida.

1. Haga clic en setup gear (engranaje de configuración)  y seleccione Setup (Configuración).
2. Ingrese Global Actions (Acciones globales) en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Global Actions (Acciones globales).
3. Haga clic en New Action (Nueva acción).
4. Deje Tipo de acción como Create a Record (Crear un registro). En el campo Target Object (Objeto de destino), seleccione Waypoint (Punto de ruta).
5. En el campo Label (Etiqueta), ingrese Waypoint (Punto de ruta). Esta acción rellenará el campo Name (Nombre) automáticamente también con Waypoint (Punto de ruta).
6. Haga clic en Save (Guardar).
7. En la siguiente pantalla Action Layout (Formato de acción), deje Waypoint Name (Nombre de Punto de ruta) como el único campo en el formato. Haga clic en Save (Guardar).

Ahora necesita agregar esa acción rápida al Publicador. El formato del Publicador determina qué acciones rápidas ve en la barra de acciones.

1. En Setup (Configuración), haga clic en Home (Inicio).
2. Ingrese Publisher Layouts (Formatos de publicador) en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Publisher Layouts (Formatos de publicador).
3. Junto a Global Layout (Formato global), haga clic en Edit (Modificar).
4. Salesforce pone varias acciones rápidas en el Publicador de forma predeterminada. Empecemos eliminando algunas que puede que no necesite. Elimine File (Archivo) haciendo clic en el Publicador global y arrastrándola al área de Global Layout (Formato global).
   
5. Del mismo modo, elimine New Case (Nuevo caso) y New Lead (Nuevo prospecto) (si aparecen).
6. Agregue ahora su acción Waypoint (Punto de ruta) arrastrándola desde Global Layout (Formato global) y soltándola en el Global Publisher (Publicador global) debajo.
7. Puede mover las acciones como quiera. Arrastre Waypoint (Punto de ruta) de modo que aparezca primero.
   
   
8. Haga clic en Save (Guardar) en Global Layout (Formato global).

Vaya, hizo mucho en solo unos minutos. No solo creó una aplicación, también personalizó la aplicación móvil Salesforce.