Otorgar acceso y usar los agentes

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Otorgar acceso al agente

Con Agentforce para empleados tiene la posibilidad de controlar quién puede acceder a qué agentes. Para hacer esto, puede crear uno o más conjuntos de permisos, o configurar el acceso dentro de los perfiles. Si no otorga acceso, aunque sea el administrador del sistema, no podrá usar los agentes que cree. Su compañía quiere que cree un conjunto de permisos.

1. Haga clic en el ícono Setup (Configuración) , a continuación, seleccione Setup (Configuración).
   
2. En la búsqueda rápida de configuración, busque y seleccione Permission Sets (Conjuntos de permisos).
   
3. Haga clic en New (Nuevo).
   
4. Para la etiqueta, ingrese Grant Agent Access (Otorgar acceso de agente), y el nombre de API asociado aparece como Grant_Agent_Access.
   
5. Para la descripción, ingrese This grants access to the active Agentforce for employee agents (Otorga acceso a los agentes activos de Agentforce para empleados).
   
6. Haga clic en Save (Guardar).
   
7. En la sección Apps (Aplicaciones), desplácese hacia abajo y haga clic en Agent Access (Acceso de agente).
   
8. Haga clic en Edit (Modificar).
   
9. Verá una lista de todos los agentes activos de Agentforce para empleados. Seleccione General Agent (Agente general) y haga clic en Add (Agregar), flecha hacia la derecha, para agregarlo a la sección Enabled Agents (Agentes activados).
   
10. Una vez que el Agente general esté habilitado en la sección Enabled Agents (Agentes activados), haga clic en Save (Guardar).
    
11. Haga clic en Manage Assignments (Gestionar asignaciones) y, luego, en Add Assignment (Agregar asignación).
    
12. Seleccione el cuadro junto a su nombre, haga clic en Next (Siguiente), Assign (Asignar) y Done (Listo).
    

Utilizar el agente

Una vez que haya otorgado acceso al agente, podrá utilizarlo. Entre y pruebe los dos.

1. Haga clic en para abrir el Iniciador de aplicación y, luego, busque y seleccione Sales (Ventas). Esta acción lo redirige a la aplicación Sales (Ventas).
   
2. Haga clic en el ícono de Agentforce en la parte superior derecha. Aparecerá la ventana Agentforce.
   

3. Como solo tiene acceso a un agente de empleado, verá únicamente el agente general. Si crea agentes de empleado adicionales y se otorga acceso a usted mismo, verá una flecha de menú desplegable que le permitirá seleccionar el agente de empleado que desea usar.
   
4. En la ventana General Agent (Agente general), ingrese Tell me about Sofia Rodriguez and include a clickable link to her record and ensure the link isn't just text. (Bríndame información sobre Sofia Rodriguez e incluye un vínculo en el que se pueda hacer clic para ir a su registro. Asegúrate de que el vínculo no sea solo texto). Nota: Es posible que aparezca un cuadro de selección, ya que hay un usuario y un contacto con el nombre Sofia Rodriguez. Si aparece un cuadro, seleccione el Contacto y haga clic en Submit (Enviar).
   

5. Lea el resumen del registro del contacto de Sofia y, luego, haga clic en Sofia Rodriguez. Esta acción abre su registro de contacto a la izquierda del agente, y le permite revisar información adicional sobre ella.
   
6. Como le interesan las actividades de aventura, decide enviarle un email para invitarla a una expedición en bicicleta dentro de unas semanas. En la ventana General Agent (Agente general), escribe Generate an email inviting Sofia on a Biking Expedition in two weeks, use Biking Expedition Adventure! as the subject line and do not ask for additional details. (Genera un email para invitar a Sofia a una expedición en bicicleta dentro de dos semanas. Usa “Aventura de expedición en bicicleta” como asunto y no solicites detalles adicionales).
7. Lea el email generado y haga clic en Send Email (Enviar email).
   
8. Aparecerá una ventana de email que le permite modificar el email (siéntase libre de hacerlo). Luego, haga clic en Send (Enviar).
   
9. Si visualizas el registro de contacto de Sofia y haces clic en Activity (Actividad), verás el email de invitación que acabas de enviar.
   

Creó correctamente un agente de empleado. Puede seguir probando este y otros agentes que cree. Se puede encontrar con que, a veces, no responden según lo esperado. Si eso ocurre, observe las acciones y los subagentes asociados para asegurarse de que lo que está intentando lograr sea posible. Puede que tenga que agregar más subagentes, modificarlos, agregar acciones o crearlas desde cero.

Usar su agente en Slack

Puede usar cualquier agente de Agentforce para empleados que haya creado en Slack. Esto requiere un trabajo de configuración adicional y un entorno de Slack, y no lo explicaremos en esta insignia. Puede usar la misma organización de Developer Edition en la que se encuentra ahora para completar estas dos insignias de Trailhead.

• Conectar su organización de Agentforce con Slack
  
• Configuración de Agentforce para la implementación en Slack
  

Hay un subagente General Slack (Slack general) que puede agregar al agente que creó anteriormente. Esto le proporciona a su agente habilidades adicionales dentro de Slack, entre las que se incluyen las siguientes:

• Crear un lienzo de Slack
  
• Actualizar un lienzo de Slack
  
• Buscar un usuario de Slack
  
• Buscar en Slack
  
• Enviar un mensaje directo en Slack
  

Este subagente no es obligatorio para poder usar agentes en Slack, solo les proporciona acciones de Slack adicionales. Una vez que haya preparado Slack y creado la conexión, puede hacer que el agente general que creó esté disponible en Slack. Por ahora, está todo listo para usar su nuevo General Agent (Agente general) con los subagentes que configuró hasta el momento.