Primeros pasos con las plantillas de solicitud de email de ventas
Objetivos de aprendizaje
En este proyecto:
- Creará un borrador de email de ventas con el Generador de solicitudes.
- Distribuirá la plantilla de solicitud del email de ventas.
Acelerar sus flujos de trabajo
El Generador de solicitudes les ofrece a las organizaciones una forma sencilla de aprovechar el poder de la IA generativa. Una plantilla de solicitud es un aviso reutilizable que mantiene los datos seguros mientras se comunica con un modelo de lenguaje grande (LLM). Ayuda a combinar datos existentes con instrucciones para crear plantillas de solicitud. En pocas palabras, las plantillas de solicitud se utilizan para crear mensajes que luego se envían al LLM para generar contenido.
En este proyecto, creará una plantilla de solicitud para emails de ventas que se puede usar en toda una organización. También puede crear un email de ventas de Einstein con la nueva plantilla de solicitud. Esta plantilla de solicitudes de email de ventas no solo libera tiempo a los usuarios de ventas, sino que también es escalable. Las plantillas se pueden reutilizar para diferentes productos y clientes porque el LLM escribe los emails y permite que los flujos de trabajo de los emails se ejecuten de manera eficiente. Para obtener una explicación más detallada de las solicitudes y las plantillas de solicitud, consulte Fundamentos de las solicitudes.
Registrarse para una zona de pruebas personalizada con IA de Einstein
Para completar este proyecto, necesita una zona de pruebas personalizada especial por tiempo limitado que contenga IA de Einstein y los datos de muestra.
- Si aún no lo hizo, haga clic en la casilla de verificación I can receive a password email (Puedo recibir un email de contraseña) al comienzo de la unidad.
- Haga clic en Create Playground (Crear zona de pruebas).
- Siga las solicitudes.
- Tome nota de la fecha de caducidad de su organización y complete esta insignia antes de dicha fecha.
Habilitar la configuración de Einstein
Lo primero que debe hacer es habilitar la configuración de Einstein en la organización.
- Si aún no tiene abierta su organización habilitada para IA de Einstein, desplácese hacia abajo hasta la sección Challenge (Desafío) y haga clic en Launch (Iniciar) para abrirla. Asegúrese de que la nueva organización de demostración que creó aparezca en la lista antes de hacer clic en Launch (Iniciar).
- Haga clic en
y en Setup (Configuración). La página Setup (Configuración) se abrirá en una nueva ficha.
- En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese
Einstein Setup
(Configuración de Einstein) y, a continuación, haga clic en Einstein Setup (Configuración de Einstein).
- Active Einstein, para ello, haga clic en el botón de alternancia. Si completó el proyecto Inicio rápido: Agentforce.
- Actualice la ventana de su navegador para permitir que aparezcan las nuevas opciones de configuración de administrador ahora que Einstein está habilitado.
Habilitar Einstein para ventas
Primero debemos activar Einstein para Ventas.
- Haga clic en
y en Setup (Configuración).
- En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese
Einstein for Sales
(Einstein para Ventas) y, a continuación, haga clic en Einstein for Sales (Einstein para Ventas).
- Active los emails de ventas haciendo clic para alternar.
Crear una conexión entre un evento de huéspedes y una reserva
Antes de redactar la plantilla de solicitud de email de ventas, debe crear un campo de búsqueda en un evento de huésped que buscará una reserva. Esto ayudará a incluir todos los campos relacionados con la reserva del huésped en el email que enviará a continuación utilizando la plantilla de solicitud.
- Si aún no se encuentra en la configuración, haga clic en
y, luego, en Setup (Configuración).
- Seleccione la ficha Object Manager (Gestor de objetos).
- En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese
Guest Event
(Evento de huéspedes) y, luego, haga clic en Guest Event (Evento de huéspedes).
- Haga clic en Fields & Relationships (Campos y relaciones).
- Haga clic en New (Nuevo).
- Seleccione Lookup Relationship (Relación de búsqueda) y, luego, haga clic en Next (Siguiente).
- Para Related To (Relacionado con), seleccione External Reservation (Reserva externa).
- Haga clic en Next (Siguiente), Next (Siguiente), Next (Siguiente), Next (Siguiente) y Save (Guardar).
Ahora que podemos asociar una reserva con un evento de huésped, creemos una nueva reserva externa.
- Desde la página de inicio de Ventas, haga clic en la ficha External Reservation (Reserva externa).
- Haga clic en New (Nuevo).
- Seleccione la fecha de hoy para Check-in Date (Fecha de registro) y, luego, 5 días después para Check-out Date (Fecha de salida).
- Ingrese
Suite
para el tipo de habitación.
- Haga clic en Save (Guardar).
A continuación, asocie la Reserva externa con un Evento de huésped.
- Haga clic en la ficha Guest Events (Eventos de huésped).
- Haga clic en Guest Event (Evento de huésped) GE-00000001.
- Haga clic en
y, luego, seleccione ER-00000004.
- Haga clic en Save (Guardar).
Crear la plantilla de solicitud del email de ventas
Ahora vamos a redactar la plantilla de solicitud de email de ventas.
- Haga clic en
y en Setup (Configuración).
- En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese
prompt
(Solicitud) y, a continuación, haga clic en Prompt Builder (Generador de solicitudes).
- Haga clic en New Prompt Template (Nueva plantilla de solicitud).
- Para Prompt Template Type (Tipo de plantilla de solicitud), seleccione Sales Email (Email de ventas).
- Para el Prompt Template Name (Nombre de la plantilla de solicitud), ingrese
Welcome Guest
(Bienvenido huésped).
- Para el API Name (Nombre de la API), ingrese
Welcome_Guest
si no se completa automáticamente.
- Para Template Description (Descripción de la plantilla), ingrese
This template is used to craft a welcome email for guests, sent once they check in
(Esta plantilla se utiliza para crear un email de bienvenida para los huéspedes, que se envía una vez que se registran).
- Para el destinatario, asegúrese de que Contact (Contact) esté seleccionado.
- Para Related Object (Objeto relacionado), ingrese
guest
(Huésped) en el cuadro de búsqueda Related Object (Objeto relacionado), luego seleccione Guest Event (Evento de huésped).
- Haga clic en Next (Siguiente).
A continuación, debe redactar instrucciones claras que describan lo que se necesita del LLM. El texto ingresado para esta solicitud debe especificar el tono de voz, el remitente, la información de contacto del remitente y detalles específicos para el cuerpo del email. Tenga en cuenta que escribir solicitudes es una habilidad. Al igual que cualquier otra habilidad, la práctica hace al maestro.
Agreguemos nuestro texto de solicitud.
- Copie y pegue el siguiente texto en su plantilla:
You’re a receptionist for the Coral Clouds Resort hotel. Your name is {!$Input:Sender.Name}, with phone {!$Input:Sender.Phone} and email {!$Input:Sender.Email}. A guest has just checked-in, and you want to send them a welcome email. Instructions: ''' Use clear, concise, and straightforward language using the active voice and strictly avoiding the use of filler words and phrases and redundant language. Generate a subject line that can increase open rate using words and content that is related to the email body content. Generate the body of the email, which will have the next format: - First add a title that includes the name of the guest and welcomes them: {!$Input:Recipient.Name}. - Add a paragraph explaining the characteristics of the reservation, including its Check_in_Date__c, Check_out_Date__c, and Room_Type__c. - Explain breakfast is available from 6 to 10 AM. Find in the reservation if it's included and add this information to the email, mentioning it can be included any time. - Add the wifi network: Coral_Cloud_Guests. Mention for password, guests will be prompted for their surname and room number. - End the email by encouraging the guest to contact you if they have any inquiries. ''' Now generate the welcome email to your guest.
- Para Models (Modelos), seleccione OpenAI GPT 4.
A continuación, debemos agregar los campos de fusión que creamos hace unos minutos.
- Dentro del espacio de trabajo de la plantilla de solicitud, en la lista con viñetas, elimine el marcador de posición del campo de fecha de registro, Check_in_Date__c, y deje el cursor en esa posición.
- En el campo Resource (Recurso), ingrese
guest
(huésped) y, luego, seleccione Guest Event (Evento de huésped) > External Reservation (Reserva externa) > Check-In Date (Fecha de registro).
- Elimine el marcador de posición para el campo de fecha de salida, Check_out_Date__c, y deje el cursor en esa posición.
- En el campo Resource (Recurso), ingrese
guest
(huésped) y, luego, seleccione Guest Event (Evento de huésped) > External Reservation (Reserva externa) > Check-Out Date (Fecha de salida).
- Elimine el marcador de posición para el campo de tipo de habitación, Check_out_Date__c, y deje el cursor en esa posición.
- En el campo Resource (Recurso), ingrese
guest
(huésped) y, luego, seleccione Guest Event (Evento de huésped) > External Reservation (Reserva externa) > Room Type (Tipo de habitación).
La plantilla debería verse de la siguiente manera.
- Haga clic en Save (Guardar).
A continuación, obtenga una vista previa de la solicitud de plantilla y actívela.
- En el área Preview (Vista previa), para Recipient (Destinatario), ingrese
Sofia
y, luego, seleccione Sofia Rodriguez.
- Para Related Record (Registro relacionado), ingrese
GE
y, a continuación, seleccione GE-00000001.
- Haga clic en Vista previa.
- Después de que se genere la vista previa, revise la resolución y la respuesta.
- Ahora haga clic en Activate (Activar) para activar la plantilla de solicitud. Este es un paso importante para garantizar que los usuarios puedan utilizar la plantilla de solicitud en la organización.
Distribuir la plantilla de solicitud del email de ventas
El siguiente paso es probarlo. Supongamos que Sofia Rodriguez se acaba de registrar y debe recibir un email de bienvenida para huéspedes.
- Haga clic en
e ingrese
Contacts
(Contactos) en el cuadro de búsqueda rápida. Seleccione Contacts (Contactos). Si no ve la vista estándar, haga clic en List View (Vista de lista).
- Encuentre y haga clic en Sofia Rodriguez.
- En la sección Activity (Actividad), haga clic en Email (el ícono de sobre).
- Haga clic en Draft with Einstein (Borrador con Einstein).
- En el cuadro Use pre-made instructions… (Usar instrucciones prediseñadas…), seleccione la plantilla Welcome Guest (Bienvenido huésped) que acaba de crear.
- Seleccione el Evento de huésped GE-00000001 y haga clic en Next (Continuar).
- Haga clic en Done (Listo) y, luego, en Send (Enviar). Se enviará un email de bienvenida a Sofia.
Con la IA generativa de Einstein puede crear rápidamente contenido útil, dejando más tiempo para que los usuarios se concentren en otras tareas. Puede utilizar la naturaleza conversacional de Einstein para ayudar a refinar el contenido generado en tiempo real y modificarlo después de su creación. En este caso, Coral Cloud Resort puede enviar de forma rápida y sencilla un email de bienvenida especializado a los huéspedes que acaban de registrarse.
Verificar su trabajo
Ahora está listo para ver cómo el poder combinado de los datos y la IA puede ayudarlo a crear email de bienvenida especializados. Haga clic en Verify step (Verificar paso) en la sección Challenge (Desafío) para ganar 100 puntos.