Primeros pasos con las plantillas de solicitud de email de ventas

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto:

• Creará un borrador de email de ventas con el Generador de solicitudes.
  
• Distribuirá la plantilla de solicitud del email de ventas.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead in Your Language (Trailhead en su idioma) para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Acelerar sus flujos de trabajo

El Generador de solicitudes les ofrece a las organizaciones una forma sencilla de aprovechar el poder de la IA generativa. Una plantilla de solicitud es un aviso reutilizable que mantiene los datos seguros mientras se comunica con un modelo de lenguaje grande (LLM). Usted combina datos existentes con instrucciones para crear plantillas de solicitud. En pocas palabras, una plantilla de solicitud crea una solicitud, que se envía a un LLM para generar contenido que el LLM devuelve en una respuesta.

En este proyecto, creará una plantilla de solicitud para emails de ventas que se puede usar en toda una organización. También puede crear un email de ventas de Einstein con la nueva plantilla de solicitud. Esta plantilla de solicitud de email de ventas libera tiempo a muchos usuarios de ventas, no solo a uno. Las plantillas se pueden reutilizar para diferentes productos y clientes porque el LLM escribe los emails y permite que los flujos de trabajo de los emails se ejecuten de manera eficiente. Para obtener una explicación más detallada de las solicitudes y las plantillas de solicitud, consulte Fundamentos de las solicitudes.

Registrarse para una zona de pruebas personalizada con IA de Einstein

Para completar este proyecto, necesita una zona de pruebas personalizada especial por tiempo limitado que contenga IA de Einstein y los datos de muestra.

1. Si aún no lo hizo, haga clic en la casilla de verificación I can receive a password email (Puedo recibir un email de contraseña) al comienzo de la unidad.
   
2. Haga clic en Create Playground (Crear zona de pruebas).
   
3. Siga las solicitudes.
   
4. Tome nota de la fecha de caducidad de su organización y complete esta insignia antes de dicha fecha.
   

Developer Edition está diseñada para funcionar con los desafíos de esta insignia y es posible que no funcione con otras insignias. Siempre compruebe que está utilizando el Trailhead Playground o la organización especial Developer Edition que recomendamos. 

Si está trabajando en la ruta Impulsar la productividad con la IA de Salesforce, también podrá usar esta organización para estos proyectos de Trailhead:

• Inicio rápido: Generador de solicitudes
  
• Inicio rápido: Agentforce
  
• Inicio rápido: Crear una plantilla Flex en el Generador de solicitudes
  

Habilitar la configuración de Einstein

Lo primero que debe hacer es habilitar la configuración de Einstein en la organización.

1. Si aún no tiene abierta su organización habilitada para IA de Einstein, desplácese hacia abajo hasta la sección Challenge (Desafío) y haga clic en Launch (Iniciar) para abrirla. Asegúrese de que la nueva organización de demostración que creó aparezca en la lista antes de hacer clic en Launch (Iniciar).
   
2. Haga clic en y en Setup (Configuración). La página Setup (Configuración) se abrirá en una nueva ficha.
    
   
   

3. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese Einstein Setup (Configuración de Einstein) y, a continuación, haga clic en Einstein Setup (Configuración de Einstein).
   
4. Active Einstein, para ello, haga clic en el botón de alternancia. Si completó el proyecto Inicio rápido: Agentforce.
    
   
   

5. Actualice la ventana de su navegador para permitir que aparezcan las nuevas opciones de configuración de administrador ahora que Einstein está habilitado.
   

Habilitar Einstein para ventas

Primero debe activar Einstein for Sales (Einstein para Ventas).

1. Haga clic en y en Setup (Configuración).
   
2. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese Einstein for Sales (Einstein para Ventas) y, a continuación, haga clic en Einstein for Sales (Einstein para Ventas).
   
3. Active los emails de ventas haciendo clic para alternar.
    
   
   

Crear una conexión entre un evento de huéspedes y una reserva

Antes de redactar la plantilla de solicitud de email de ventas, debe crear un campo de búsqueda en un evento de huésped que buscará una reserva. Esto ayudará a incluir todos los campos relacionados con la reserva del huésped en el email que enviará utilizando la plantilla de solicitud.

1. Si aún no se encuentra en la configuración, haga clic en y, luego, en Setup (Configuración).
   
2. Seleccione la ficha Object Manager (Gestor de objetos).
   
3. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese Guest Event (Evento de huéspedes) y, luego, haga clic en Guest Event (Evento de huéspedes).
   
4. Haga clic en Fields & Relationships (Campos y relaciones).
   
5. Haga clic en New (Nuevo).
   
6. Seleccione Lookup Relationship (Relación de búsqueda) y, luego, haga clic en Next (Siguiente).
   
7. Para Related To (Relacionado con), seleccione External Reservation (Reserva externa).
   
8. Haga clic en Next (Siguiente), Next (Siguiente), Next (Siguiente), Next (Siguiente) y Save (Guardar).
   

Ahora que podemos asociar una reserva con un evento de huésped, creemos una nueva reserva externa.

1. Desde la página de inicio de Ventas, haga clic en la ficha External Reservation (Reserva externa).
   
2. Haga clic en New (Nuevo).
   
3. Seleccione la fecha de hoy para Check-in Date (Fecha de registro) y, luego, 5 días después para Check-out Date (Fecha de salida).
   
4. Ingrese Suite para el tipo de habitación.
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   

A continuación, asocie la Reserva externa con un Evento de huésped.

1. Haga clic en la ficha Guest Events (Eventos de huésped).
   
2. Abra la vista de lista Guest Events (Eventos de huésped) All (Todos).
   
3. Haga clic en Guest Event (Evento de huésped) GE-00000001.
   
4. Haga clic en para modificar el campo External Reservation (Reserva externa) y, luego, seleccione ER-00000004.
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   

Crear la plantilla de solicitud del email de ventas

Ahora vamos a redactar la plantilla de solicitud de email de ventas.

1. Haga clic en y en Setup (Configuración). (Es posible que tenga que actualizar la página para ver Generador de solicitudes).
   
2. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese prompt (Solicitud) y, a continuación, haga clic en Prompt Builder (Generador de solicitudes).
   
3. Haga clic en New Prompt Template (Nueva plantilla de solicitud).
   
4. Para Prompt Template Type (Tipo de plantilla de solicitud), seleccione Sales Email (Email de ventas).
   
5. Para el Prompt Template Name (Nombre de la plantilla de solicitud), ingrese Welcome Guest (Bienvenido huésped).
   
6. Para el API Name (Nombre de la API), ingrese Welcome_Guest si no se completa automáticamente.
   
7. Para Template Description (Descripción de la plantilla), ingrese This template is used to craft a welcome email for guests, sent once they check in (Esta plantilla se utiliza para crear un email de bienvenida para los huéspedes, que se envía una vez que se registran).
   
8. Para el destinatario, asegúrese de que Contact (Contact) esté seleccionado.
   
9. Para Related Object (Objeto relacionado), ingrese guest (Huésped) en el cuadro de búsqueda Related Object (Objeto relacionado), luego seleccione Guest Event (Evento de huésped).
    
   
   
10. Haga clic en Next (Siguiente).
    

A continuación, debe redactar instrucciones claras que describan lo que se necesita del LLM. El texto ingresado para esta solicitud especifica el tono de voz, el remitente, la información de contacto del remitente y detalles específicos para el cuerpo del email. Tenga en cuenta que escribir solicitudes es una habilidad. Al igual que cualquier otra habilidad, la práctica hace al maestro.

Agreguemos nuestro texto de solicitud.

1. Copie y pegue el siguiente texto en su plantilla:
   

You’re a receptionist for the Coral Cloud Resorts hotel.
Your name is {!$Input:Sender.Name}, with phone {!$Input:Sender.Phone} and email {!$Input:Sender.Email}.
A guest has just checked-in, and you want to send them a welcome email.

Instructions:
Use clear, concise, and straightforward language using the active voice and strictly avoiding the use of filler words and phrases and redundant language.
Generate a subject line that can increase open rate using words and content that is related to the email body content.
Generate the body of the email, which will have the next format:

- First add a title that includes the name of the guest and welcomes them: {!$Input:Recipient.Name}.
- Add a paragraph explaining the characteristics of the reservation, including its Check_in_Date__c, Check_out_Date__c, and Room_Type__c.
- Explain breakfast is available from 6 to 10 AM. Find in the reservation if it's included and add this information to the email, mentioning it can be included any time.
- Add the wifi network: Coral_Cloud_Guests. Mention for password, guests will be prompted for their surname and room number.
- End the email by encouraging the guest to contact you if they have any inquiries.

Now generate the welcome email to your guest.

2. Para Models (Modelos), seleccione OpenAI GPT 4.
   

A continuación, debemos agregar los campos de fusión que creamos hace unos minutos.

1. Dentro del espacio de trabajo de la plantilla de solicitud, en la lista con viñetas, elimine el marcador de posición del campo de fecha de registro, Check_in_Date__c, y deje el cursor en esa posición.
   
2. En el campo Resource (Recurso), ingrese guest (huésped) y, luego, seleccione Guest Event (Evento de huésped) > External Reservation (Reserva externa) > Check-In Date (Fecha de registro).
   
3. Elimine el marcador de posición para el campo de fecha de salida, Check_out_Date__c, y deje el cursor en esa posición.
   
4. En el campo Resource (Recurso), ingrese guest (huésped) y, luego, seleccione Guest Event (Evento de huésped) > External Reservation (Reserva externa) > Check-Out Date (Fecha de salida).
   
5. Elimine el marcador de posición para el campo de tipo de habitación, Check_out_Date__c, y deje el cursor en esa posición.
   
6. En el campo Resource (Recurso), ingrese guest (huésped) y, luego, seleccione Guest Event (Evento de huésped) > External Reservation (Reserva externa) > Room Type (Tipo de habitación).
   La plantilla debería tener una viñeta como la siguiente:
    
   - Agregue un párrafo en el que se expliquen las características de la reserva, incluido Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Check_in_Date__c, Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Check_out_Date__c y Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Room_Type__c.
    
   
   
7. Haga clic en Save (Guardar).
   

Observe cómo la plantilla utiliza campos de fusión para hacer referencia a datos del contacto, el remitente (Usuario) y reservas externas. Mientras que los datos de contacto y usuario residen en el CRM de Salesforce, las reservas conforman lista relacionada que se expuso en el CRM mediante el enriquecimiento de Data Cloud.

A continuación, obtenga una vista previa de la solicitud de plantilla y actívela.

1. En el área Preview (Vista previa), para Recipient (Destinatario), ingrese Sofia y, luego, seleccione Sofia Rodriguez.
   
2. Para Related Record (Registro relacionado), ingrese GE y, a continuación, seleccione GE-00000001.
   
3. Haga clic en Vista previa.
   
4. Después de que se genere la vista previa, revise la resolución y la respuesta.
   

En Generador de solicitudes, se ve así:

5. Por último, haga clic en Activate (Activar) para activar la plantilla de solicitud. Este es un paso importante para garantizar que los usuarios puedan utilizar la plantilla de solicitud en la organización.
   

Distribuir la plantilla de solicitud del email de ventas

A continuación, la verificación. Supongamos que Sofia Rodriguez se acaba de registrar y debe recibir un email de bienvenida para huéspedes.

1. Haga clic en e ingrese Contacts (Contactos) en el cuadro de búsqueda rápida y seleccione Contacts (Contactos).
   
2. Si no ve la vista estándar, haga clic en List View (Vista de lista).
   
3. Encuentre y haga clic en Sofia Rodriguez.
   
4. En la sección Activity (Actividad), haga clic en Email (el ícono de sobre).
    
   
   
5. Haga clic en Draft with Einstein (Borrador con Einstein).
   
6. En el cuadro Use pre-made instructions… (Usar instrucciones prediseñadas…), seleccione la plantilla Welcome Guest (Bienvenido huésped) que acaba de crear.
   
7. Seleccione el evento de huésped GE-00000001 y haga clic en Continue (Continuar)
   
8. Luego de que Einstein realice un borrador del mensaje de email, haga clic en Done (Listo) y, luego, en Send (Enviar). Se enviará un email de bienvenida a Sofia.
    
   
   

Con la IA generativa de Einstein puede ayudar sus usuarios a crear contenido útil de forma rápida, lo que les dejará más tiempo para que se concentren en otras tareas. Use la naturaleza conversacional de Einstein para generar contenido en tiempo real y modificarlo después de su creación. En este proyecto, ayudó al personal de Coral Cloud Resort a enviar de forma rápida y sencilla un email de bienvenida especializado a los huéspedes que acaban de registrarse.

Verificar su trabajo

Ahora está listo para ver cómo el poder combinado de los datos y la IA puede ayudarlo a crear email de bienvenida especializados. Haga clic en Verify step (Verificar paso) en la sección Challenge (Reto) para comprobar su trabajo y obtener esta insignia.

Recursos

• Trailhead: Fundamentos de las solicitudes
• Ayuda y capacitación: Crear una plantilla de solicitud para emails de ventas