Actualizar el tipo de cambio con ACM

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Otra forma de trabajar con el tipo de cambio es a través de la herramienta de gestión de divisas avanzada. Puede gestionar tipos con fechas específicas.

Activar la gestión de divisas avanzada (ACM)

1. Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Setup (Configuración).
   
2. Ingrese Manage Currencies (Gestionar divisas) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Manage Currencies (Gestionar divisas). Nota: Si Manage Currencies (Gestionar divisas) no aparece en su búsqueda rápida, ingrese Company Information (Información de la compañía) y haga clic en Currency Setup (Configuración de divisa).
   
3. En Advanced Currency Management (Gestión avanzada de divisas), haga clic en Enable (Activar) si esta opción no está activada.
   
4. En la confirmación que aparece, seleccione el cuadro Yes, I want to enable Advanced Currency Management (Sí, deseo activar la gestión avanzada de divisas) y haga clic en Enable (Activar). Nota: Dependiendo de su navegador, es posible que tenga que hacer clic en Open (Abrir) y se abrirá una nueva ficha en Classic.
   

Actualice el tipo de cambio del Euro con una fecha de inicio.

1. Haga clic en Manage Dated Exchange Rates (Gestionar tipos de cambio con fecha) y en Continue (Continuar) en la pantalla de bienvenida.
   Nota: Si no aparece la interfaz Manage Dated Exchange Rates (Gestionar tipos de cambio con fecha), pruebe desactivar ACM y volver a habilitarla.
   
2. Haga clic en New Exchange Rates (Nuevos tipos de cambio) y complete los campos.
   

• Start Date (Fecha de inicio): (primer día del mes siguiente)
  
• Euro: 1.13

3. Haga clic en Save (Guardar). Si está en una ficha de Classic. ciérrela.
   

Modificar la oportunidad Prueba de divisa Euro

A continuación, modifique la fecha de cierre en la oportunidad Euro para ver cómo cambian los importes convertidos dependiendo del tipo de cambio.

1. Haga clic en el Iniciador de aplicación  y seleccione Sales (Ventas).
   
2. Haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades).
   
3. Desde la lista Recently Viewed opportunities (Oportunidades vistas recientemente), haga clic en Euro Currency Test (Prueba de divisa Euro) y haga clic en la ficha Details (Detalles) para comparar el importe convertido con el que anotó antes.
   
4. Haga clic en Edit (Modificar).
   
5. Cambie Close Date (Fecha de cierre) a la primera fecha del mes siguiente.
   
6. Haga clic en Save (Guardar).
   

Observe cómo cambió el importe convertido debido a que el nuevo tipo de cambio se está utilizando.

Ahora que aplicó la opción de gestión de divisas avanzada, sigamos personalizado, pero esta vez perfiles específicos. El vicepresidente de asistencia solicitó una página de inicio exclusiva para el Equipo de asistencia. ¡Vamos a personalizarla!