Preparar su organización

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Lo que aprenderá

Este proyecto de flujo presenta los elementos Assignment (Asignación), Decision (Decisión), Get Records (Obtener registros) y Update Records (Actualizar registros). Aquí, obtendrá información acerca de cómo hacer lo siguiente:

• Utilizar la ramificación condicional con más de dos ramas.
  
• Pasar datos de un registro a un flujo mediante parámetros de URL.
  

Preparar su organización

Los representantes de ventas mencionan que el programa de descuentos intensivo de Acme Wireless es un factor clave en el cierre de negociaciones. Lamentablemente, obtener permiso para ofrecer ese descuento es dificultoso. Los representantes deben enviar emails a los gerentes, esperar una respuesta y, luego, enviar esa información al cliente. El proceso es lento y da lugar a que los competidores más ágiles de Acme entablen relación con los clientes que Acme intenta atraer. Optimizar este proceso es una de las principales prioridades, y esta responsabilidad se le asignó a usted.

En este proyecto, crea un flujo que determina automáticamente qué tipo de descuento ofrecer al cliente. Así es cómo funcionará una vez que finalice.

Un representante de ventas llega al punto de la negociación en el que debe enviar un presupuesto al cliente. Se dirige al registro de la oportunidad y hace clic en un botón: Calculate Discount (Calcular descuento). ¡Listo! Se calcula el descuento, y la oportunidad se actualiza al instante. Gracias a unos simples cálculos matemáticos en el flujo, el representante no tiene que esperar a que los gerentes aprueben el descuento. Puede seguir con su trabajo: cerrar negociaciones de manera rápida.

Tenga en cuenta que lo único que el representante de ventas tiene que hacer es clic en un botón. Esto se debe a que este flujo funciona en segundo plano. Los flujos que no requieren la interacción de usuarios se denominan flujos iniciados automáticamente.

En este proyecto, su Trailhead Playground debe tener dos campos personalizados en el objeto Opportunity (Oportunidad). Discount Percentage (Porcentaje de descuento) almacena el descuento de la oportunidad y Discounted Amount (Importe descontado) calcula y almacena el importe final de la oportunidad después de que se aplicó el descuento.

1. En Setup (Configuración), ingrese Object Manager (Gestor de objetos) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Opportunity (Oportunidad).
   
2. Seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones) y haga clic en Nuevo (Nuevo).
   
3. Para Data Type (Tipo de datos), seleccione Percent (Porcentaje) y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Ingrese estos valores.
   
   • Para Field Label (Etiqueta de campo), ingrese Discount Percentage (Porcentaje de descuento).
     
   • Para Length (Longitud), ingrese 18.
     
   • Para Decimal Places (Número de decimales), ingrese 0.
     
   • Para Description (Descripción), ingrese Displays the percentage to be subtracted from the total amount of the opportunity (Muestra el porcentaje que se restará del importe total de la oportunidad).
     
   • Para Help Text (Texto de ayuda), ingrese If the customer is getting a discount on this opportunity, enter the amount here. For example, if the discount is 10%, enter the whole number 10 (Si el cliente obtiene un descuento en esta oportunidad, ingrese el importe aquí. Por ejemplo, si el descuento es del 10%, ingrese el número 10).
     
5. Haga clic dos veces en Next (Siguiente) y, a continuación, en Save & New (Guardar y nuevo).
   Si la página New Custom Field (Nuevo campo personalizado) no aparece, actualice la página.
   
6. Para Data Type (Tipo de datos), seleccione Formula (Fórmula) y haga clic en Next (Siguiente).
   
7. Ingrese estos valores.
   
   • Para Field Label (Etiqueta de campo), ingrese Discounted Amount (Importe descontado).
     
   • Para Field Name (Nombre de campo), ingrese Discounted_Amount.
     
   • Para Formula Return Type (Tipo de devolución de fórmula), seleccione Number (Número).
     
   • Para Decimal Places (Número de decimales), ingrese 2.
     
8. Haga clic en Next (Siguiente).
   
9. Ingrese estos valores.
   
   • Para Discounted Amount (Currency) (Importe descontado [Divisa]), ingrese Amount * (1 - Discount_Percentage__c)
     
   • Para Description (Descripción), ingrese Calculates the opportunity amount after any discount has been applied (Calcula el importe de oportunidad tras aplicar cualquier descuento).
     
   • Para Help Text (Texto de ayuda), ingrese Opportunity amount after discount has been applied (Importe de oportunidad tras aplicar descuento).
     
10. Haga clic dos veces en Next (Siguiente) y, luego, en Save (Guardar).