Preparar su organización

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Lo que aprenderá

Este proyecto de flujo presenta los elementos Assignment (Asignación), Decision (Decisión), Get Records (Obtener registros) y Update Records (Actualizar registros). Aquí, obtendrá información acerca de cómo hacer lo siguiente:

• Utilizar la ramificación condicional con más de dos ramas.
  
• Pasar datos de un registro a un flujo mediante parámetros de URL.
  

Preparar su organización

Los representantes de ventas mencionan que el programa de descuentos intensivo de Acme Wireless es un factor clave en el cierre de negociaciones. Lamentablemente, obtener permiso para ofrecer ese descuento es dificultoso. Los representantes deben enviar emails a los gerentes, esperar una respuesta y, luego, enviar esa información al cliente. El proceso es lento y da lugar a que los competidores más ágiles de Acme entablen relación con los clientes que Acme intenta atraer. Optimizar este proceso es una de las principales prioridades, y esta responsabilidad se le asignó a usted.

En este proyecto, crea un flujo que determina automáticamente qué tipo de descuento ofrecer al cliente. Así es cómo funcionará una vez que finalice.

Un representante de ventas llega al punto de la negociación en el que debe enviar un presupuesto al cliente. Se dirige al registro de la oportunidad y hace clic en un botón: Calculate Discount (Calcular descuento). ¡Listo! Se calcula el descuento, y la oportunidad se actualiza al instante. Gracias a unos simples cálculos matemáticos en el flujo, el representante no tiene que esperar a que los gerentes aprueben el descuento. Puede seguir con su trabajo: cerrar negociaciones de manera rápida.

Tenga en cuenta que lo único que el representante de ventas tiene que hacer es clic en un botón. Esto se debe a que este flujo funciona en segundo plano. Los flujos que no requieren la interacción de usuarios se denominan flujos iniciados automáticamente.

En este proyecto, su Trailhead Playground debe tener dos campos personalizados en el objeto Opportunity (Oportunidad). Discount Percentage (Porcentaje de descuento) almacena el descuento de la oportunidad y Discounted Amount (Importe descontado) calcula y almacena el importe final de la oportunidad después de que se aplicó el descuento.

1. En Setup (Configuración), ingrese Object Manager (Gestor de objetos) en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Opportunity (Oportunidad).
   
2. Seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones) y haga clic en Nuevo (Nuevo).
   
3. En la columna Data Type (Tipo de datos), seleccione Percent (Porcentaje) y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Agregue un campo Percent (Porcentaje) con estos valores.
   

1. Haga clic dos veces en Next (Siguiente) y, a continuación, en Save & New (Guardar y nuevo).
   Si la página New Custom Field (Nuevo campo personalizado) no aparece, actualice la página.
   
2. En la columna Data Type (Tipo de datos), seleccione Formula (Fórmula) y haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Agregue un campo Formula (Fórmula) con estos valores.
   

1. Haga clic en Next (Siguiente) para pasar a la próxima ventana.
   

1. Haga clic dos veces en Next (Siguiente) y, luego, en Save (Guardar).