Crear acciones de envío iniciales
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Seguir la ruta juntos
¿Desea seguir con un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together en Trailhead Live.
(Este clip comienza en la marca del minuto 27:39, en caso que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).
Accesibilidad
En esta paso se requieren instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de este paso para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:
Acceda a las instrucciones de Trailhead para lectores de pantalla.
Introducción
Las acciones de envío inicial se producen cuando un usuario envía por primera vez un registro para su aprobación. (De manera predeterminada, el registro se envía bloqueado. En breve lo desbloquearemos.) En este paso es en el que se especifican los parámetros de aprobación que describió Allison Wheeler en el primer paso, incluido el usuario que aprueba los descuentos en función de los distintos criterios.
Por lo tanto, puede continuar donde lo dejó en el paso anterior.
- Si ya no se encuentra en el mismo punto donde finalizó el paso anterior, ingrese Approval Processes (Procesos de aprobación) en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, haga clic en Discount Approval Process (Proceso de aprobación de descuentos) en la sección Inactive Approval Processes (Procesos de aprobación inactivos).
- Desde la lista de selección Add New (Agregar nuevo) de la sección Initial Submission Actions (Acciones de envío iniciales), seleccione Field Update (Actualización de campo) y complete los detalles de actualización de campo con los valores que se indican a continuación:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Nombre (Name) | Approval Status Pending (Estado de aprobación pendiente) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | (este campo se rellena automáticamente) |
Field to Update (Campo para actualizar) | Approval Status (Estado de la aprobación)
|
Picklist Options (Opciones de la lista de selección): A specific value (Un valor específico) | Pending (Pendiente)
|
- Haga clic en Save (Guardar).
Crear pasos de aprobación
- Haga clic en New Approval Step (Nuevo paso de aprobación) y complete los detalles del primer paso de aprobación:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Nombre (Name) | Manager Approval (Aprobación de gestor) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | (este campo se rellena automáticamente) |
Description (Descripción) | Discount approver must approve discounts over 15% (El aprobador de descuentos debe aprobar los descuentos de más del 15%) |
Step Number (Número de paso) | 1 |
- Haga clic en Next (Siguiente).
- Active el botón de opción Enter this step if the following (Ingresar el paso si), elija criteria are met (se cumplen los siguientes criterios), else approve record (de lo contrario, aprobar el registro) y, a continuación, complete los detalles siguientes:
Field (Campo) | Operator (Operador) | Value (Valor) |
|---|---|---|
Opportunity (Oportunidad): Discount Percentage (Porcentaje de descuento)
| greater than (mayor que)
| 15 |
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, complete la información del aprobador asignado:
- Active el botón de opción Automatically assign using the user field selected earlier (Manager) (Asignar automáticamente mediante el campo seleccionado anteriormente. (Gestor)).
- Desactive la casilla The approver’s delegate may also approve this request (El delegado del aprobador también puede aprobar esta solicitud).
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la página What Would You Like To Do Now? (¿Qué desea hacer ahora?), seleccione No, I'll do this later, take me to the approval process detail page to review what I've just created (No, lo haré más tarde. Quiero ir a la página de detalles del proceso de aprobación para revisar lo que acabo de crear.).
- Haga clic en (Go!) Ir.
- En la sección Approval Steps (Pasos de aprobación), haga clic en New Approval Step (Nuevo paso de aprobación) y complete los detalles del segundo paso de aprobación:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Nombre (Name) | VP Approval (Aprobación de vicepresidente) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | (este campo se rellena automáticamente) |
Description (Descripción) | VP North American Sales must approve discounts over 40% (El vicepresidente de Ventas de Norteamérica debe aprobar los descuentos de más del 40%) |
Step Number (Número de paso) | 2 |
- Haga clic en Next (Siguiente).
- Active el botón de opción Enter this step if the following (Ingresar en el paso si), elija criteria are met (se cumplen los siguientes criterios) y, a continuación, rellene los detalles siguientes:
Field (Campo) | Operator (Operador) | Value (Valor) |
|---|---|---|
Opportunity (Oportunidad): Discount Percentage (Porcentaje de descuento)
| greater than (mayor que)
| 40 |
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, complete la información del aprobador asignado:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Select Approver (Seleccionar aprobador) | Automatically assign to approver(s) (Asignar automáticamente a aprobador(es))
|
User (Usuario) | Allison Wheeler
|
Approve or reject based on the FIRST response (Aprobar o rechazar según la PRIMERA respuesta) | select (seleccionar) |
Approver’s delegate may also approve this request (El delegado del aprobador también puede aprobar esta solicitud) | deselect (anular selección) |
Reject Behavior (Rechazar comportamiento) | Perform all rejection actions for this step AND all final rejection actions (Final Rejection) (Realizar todas las acciones de rechazo para este paso Y todas las acciones de rechazo final (Rechazo final))
|
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la página What Would You Like To Do Now? (¿Qué desea hacer ahora?), seleccione No, I'll do this later, take me to the approval process detail page to review what I've just created (No, lo haré más tarde. Quiero ir a la página de detalles del proceso de aprobación para revisar lo que acabo de crear.).
- Haga clic en Go! (Ir).
- Haga clic en Activate (Activar) y, a continuación, en OK (Aceptar). Nota: Esta activación es prematura, ya que aún queda trabajo por completar en el proceso de aprobación. Sin embargo, permite verificar si completó correctamente este paso del proyecto. En el comienzo del paso siguiente desactivaremos el proceso de aprobación.
Muy bien. Ya completó las acciones de aprobación iniciales. Ahora solo le queda la recta final. Vaya al último paso del proyecto y complete las acciones de aprobación final y rechazo.