Crear un proceso de aprobación
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.
Seguir la ruta juntos
¿Desea seguir con un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together en Trailhead Live.
(Este clip comienza en la marca del minuto 20:42, en caso que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).
Accesibilidad
En esta paso se requieren instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Si desea acceder a una versión detallada de este paso para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:
Abrir las instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.
Introducción
Tras agregar los usuarios clave, crear los campos personalizados y las plantillas de email necesarias, su organización ya está preparada. Ahora puede comenzar a crear un nuevo proceso de aprobación para su equipo de ventas. Para ello, utilice el asistente de configuración para definir algunos criterios y especificar los aprobadores que serán responsables de responder a las solicitudes de aprobación.
A continuación se muestra cómo iniciar la configuración del proceso de aprobación.
- Desde Configuración, ingrese Approval Processes (Procesos de aprobación) en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Approval Processes (Procesos de aprobación).
- En la lista de selección Manage Approval Process For (Gestionar procesos de aprobación para), seleccione Opportunity (Oportunidad).
- En la lista de selección Create New Approval Process (Crear proceso de aprobación nuevo), seleccione Use Standard Setup Wizard (Usar asistente de configuración estándar) y complete los detalles del proceso de aprobación nuevo que se indican a continuación:
|
Field (Campo) |
Value (Valor) |
|---|---|
|
Process Name (Nombre del proceso) |
Discount Approval Process (Proceso de aprobación de descuentos) |
|
Unique Name (Nombre exclusivo) |
(este campo se rellena automáticamente) |
|
Description (Descripción) |
Automates opportunity discount approvals |
- Haga clic en Next (Siguiente).
- En la lista de selección Use this approval process if the following (Utilizar este proceso de aprobación si), seleccione criteria are met (se cumplen los siguiente criterios) y, a continuación, rellene los criterios siguientes:
|
Field (Campo) |
Operator (Operador) |
Value (Valor) |
|---|---|---|
|
Opportunity (Oportunidad): Discount Percentage (Porcentaje de descuento) |
greater than (mayor que) |
0 |
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, complete el campo de aprobador y las propiedades de modificación de registros con los valores siguientes:
|
Field (Campo) |
Value (Valor) |
|---|---|
|
Next Automated Approver Determined By (Siguiente aprobador automatizado determinado por) |
Manager (Gestor) |
|
Use Approver Field of Opportunity Owner (Utilizar el campo de aprobador del propietario de la oportunidad) |
Seleccione esta opción. |
|
Record Editability Properties (Propiedades de estado de modificación del registro) |
Administrators ONLY can edit records during the approval process (SOLO los administradores pueden modificar registros durante el proceso de aprobación) |
- Haga clic en Next (Siguiente).
- En el paso 4, deje en blanco el campo Approval Assignment Email Template (Plantilla de email de asignación de aprobación).
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, determine los campos que se mostrarán en la página de solicitud de aprobación:
|
Field (Campo) |
Value (Valor) |
|---|---|
|
Selected Field (Campo seleccionado) |
Opportunity Name (Nombre de oportunidad) Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad) Amount (Importe) Discount Percentage (Porcentaje de descuento) |
|
Mostrar información del historial de aprobación además de los campos seleccionados arriba |
Seleccione esta opción. |
|
Security Settings (Configuración de seguridad) |
Allow approvers to access the approval page only from within the salesforce.com application (Recommended) (Permitir a los aprobadores acceder a la página de aprobación solo desde la aplicación salesforce.com (opción recomendada)) |
NOTA: Los procesos de aprobación se pueden configurar para que los aprobadores puedan acceder a la página de aprobación desde un dispositivo móvil con conexión inalámbrica. Si se selecciona esta opción, no podrá crear ningún paso de aprobación que permita a los usuarios elegir más adelante quién debe ser el aprobador.
- haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, especifique el remitente inicial. Para ello, complete los detalles del remitente en el paso 6:
|
Field (Campo) |
Value (Valor) |
|---|---|
|
Submitter Type (Tipo de remitente) |
Owner (Propietario) |
|
Allowed Submitters (Remitentes permitidos) |
Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad) |
|
Allow submitters to recall approval requests (Permitir a los remitentes recuperar las solicitudes de aprobación) |
Deselect (Anular selección) |
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la página What Would You Like To Do Now? (¿Qué desea hacer ahora?), seleccione I'll do this later, take me to the approval detail page to review what I've just created (Lo haré más tarde. Quiero ir a la página de detalles de aprobación para revisar lo que acabo de crear).
- Haga clic en Go! (Ir).
¡Bien hecho! A continuación, pasaremos al paso siguiente, en el que deberá especificar las acciones de envío iniciales del proceso de aprobación.
