Cargar datos mediante el Asistente de importación de datos
Objetivos de aprendizaje
Después de completar este proyecto, podrá:
- Utilizar el Generador de reportes de arrastrar y soltar para crear nuevos reportes de aprobaciones de viajes.
- Crear un tablero nuevo y agregar reportes como componentes visuales.
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Introducción
¿No sería genial recibir cada mañana en la bandeja de entrada un reporte en el que se mostrara la cantidad de solicitudes de viaje abiertas en espera de su aprobación? ¿O acceder a un reporte en el que se proporcionara toda la información clave de las aprobaciones de viajes de todos los departamentos con sus estados? ¿Y ver esa información en un diagrama gráfico a través de un tablero desde un equipo de escritorio o dispositivo móvil? ¡Buenas noticias! Todo eso es posible.
La aplicación de aprobación de viajes que creó anteriormente incluye las fichas Reports (Reportes) y Dashboards (Tableros). Allí, puede comenzar a crear, modificar, ejecutar y programar reportes o tableros.
Para poder llevar a cabo este proyecto, primero debe completar los proyectos Crear un modelo de datos para una aplicación de aprobación de viajes, Personalizar la interfaz de usuario para una aplicación de aprobación de viajes y Agregar una lógica de negocio a una aplicación de aprobación de viajes. El trabajo que se realiza aquí se basa en las tareas que se completan en esos proyectos.
Asegúrese de utilizar el mismo Trailhead Playground para todos los proyectos de esta ruta.
En este proyecto, deberá utilizar los archivos de laboratorio de taller descargados anteriormente. Si necesita descargarlos de nuevo, están disponibles aquí: https://developer.salesforce.com/files/content/learn/projects/add-reports-and-dashboards-to-a-travel-approval-app/2022-12-22-TravelAppWorkshopFiles.zip. Descomprima o expanda los archivos después de descargarlos para que pueda acceder a los archivos individuales durante el proyecto.
Iniciar su Trailhead Playground
Complete este proyecto práctico en su propio entorno personal de Salesforce, llamado Trailhead Playground. Consiga ahora su Trailhead Playground iniciando primero sesión en Trailhead y luego haciendo clic en Launch (Iniciar) en la parte inferior de esta página. Su Playground se abrirá en una nueva ficha o ventana del navegador. Mantenga la ventana del Playground abierta mientras realiza este proyecto. Después de completar los pasos del proyecto en su Playground, vuelva a esta ventana y haga clic en Verify step (Verificar paso) en la parte inferior de esta página.
Cargar datos
Comencemos por cargar los registros de aprobaciones de viajes de muestra para que los reportes y los tableros tengan más datos.
- Haga clic en
y seleccione Setup (Configuración).
- En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca
Data Import(Importación de datos). - Seleccione Data Import Wizard (Asistente de importación de datos).
- Seleccione Launch Wizard! (Inicie el asistente).
- Seleccione la ficha Custom Objects (Objetos personalizados) y el objeto Travel Approval (Aprobación de viajes).
- Seleccione Add new records (Agregar nuevos registros).
- En la pantalla Add new record (Agregar nuevo registro), introduzca los siguientes valores.
Parámetro
Valor
Match By (Coincidencia por)
None (Ninguna)
Which User field in your file designates record owners? (¿Qué campo de usuario de su archivo designa propietarios de registros?)
None (Ninguna)
Which Department field in your file do you want to match against to set the Department lookup field? (¿Con qué campo Departamento de su archivo desea buscar coincidencias para configurar el campo de búsqueda Departamento?)
Department Name (Nombre del departamento)
Trigger workflow rules and processes for new and updated records (Activar los procesos y las reglas de flujo de trabajo para registros nuevos y actualizados).
Checked (Comprobado)
- Arrastre el archivo TravelApprovals.csv (de la carpeta que descargó en el proyecto Crear un modelo de datos para una aplicación de aprobación de viajes) a la sección Drag CSV file here to upload (Arrastre el archivo CSV aquí para cargar).
- Seleccione Next (Siguiente).
- Asegúrese de que los nombres en el archivo CSV sean los mismos que en el objeto (estos se correlacionan automáticamente).
- Haga clic en Next (Siguiente).
- Haga clic en Start Import (Iniciar importación).
- Haga clic en OK (Aceptar).
Se lo conducirá a la ventana de resumen de importación masiva. Allí se muestra que el proceso se completó (con el estado Closed [Cerrado]) y que se procesaron o se importaron correctamente 300 registros.
¡Excelente trabajo! Su objeto Travel Approval (Aprobación de viajes) se rellenará con cientos de registros. En el siguiente paso, mostrará estos datos en un reporte de Salesforce.