Crear un reporte de solicitudes de viaje por mes

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.

Seleccionar un tipo de reporte

Vamos a crear otro reporte para el tablero.

1. En la ficha Reports (Reportes), haga clic en New Report (Reporte nuevo).
2. En la pantalla Choose Report Type (Seleccionar tipo de reporte), abra la carpeta Other Reports (Otros reportes) y seleccione Travel Approvals (Aprobaciones de viajes).
3. Haga clic en Continue (Continuar).  

Construir el reporte

Ahora se abrirá el Generador de reportes. El Generador de reportes proporciona una interfaz de arrastrar y soltar para crear y personalizar los reportes de forma fácil.

1. Introduzca y seleccione los siguientes campos en el cuadro Add column… (Agregar columna) en el siguiente orden:
   • Department (Departamento)
   • Status (Estado)
   • Out-of-State (Fuera del estado)
   • Destination State (Estado de destino)
   • Trip Start Date (Fecha de inicio de viaje)
   • Trip End Date (Fecha de finalización de viaje)
2. En la sección de la tabla principal del reporte, haga clic con el botón izquierdo en la columna Trip End Date (Fecha de finalización de viaje) y seleccione Group Rows by This Field (Agrupar filas por este campo). También puede buscar el campo Trip End Date (Fecha de finalización de viaje) en Group Rows (Agrupar filas) en la sección Outline (Esquema) y agregarlo allí.
3. En lugar de agrupar por cada día individual, vamos a agrupar por mes natural. En el panel de vista previa, haga clic en la flecha hacia abajo del encabezado Trip End Date (Fecha de finalización de viaje) y seleccione Group Dates By (Agrupar fechas por) | Calendar Month (Mes natural).
4. Haga clic en la flecha hacia abajo del encabezado Out-of-State (Fuera del estado) y seleccione Group Rows by This Field (Agrupar filas por este campo).
5. El reporte se agrupará por mes natural y por el indicador de fuera del estado.
6. Haga clic en Save (Guardar) y establezca los siguientes parámetros para el reporte.

   Parámetro	Valor
   Report Name (Nombre del reporte)	Travel Requests by Month (Solicitudes de viaje por mes)
   Report Description (Descripción del reporte)	Dejar en blanco
   Report Folder (Carpeta de reportes)	Public Reports (Reportes públicos)

7. Haga clic en Save (Guardar).
8. Haga clic en Run (Ejecutar).

¡Felicitaciones! Ahora tiene dos reportes que puede utilizar como base para el tablero.

En el próximo paso, agregará estos reportes como componentes del tablero de Salesforce.