Convertirse en un explorador de datos móvil
Objetivos de aprendizaje
Explorar datos sobre la marcha
Las preguntas sobre el negocio suelen surgir sobre la marcha. Ese es el motivo por el que hicimos que Analytics estuviese disponible en teléfonos Android y Apple iPads y iPhones. Ahora puede obtener perspectivas de los datos de su compañía en la palma de su mano y realizar acciones en la misma aplicación.
Está empezando a tener una gran repercusión en su nuevo trabajo como Responsable de ventas en DTC Electronics. Además de obtener su insignia por la exploración en el escritorio con Analytics, profundizó en los datos como solo puede hacerlo con Analytics y observó que las ventas de portátiles ligeros están disminuyendo. Decidió organizar un concurso de ventas para promover las ventas de portátiles ligeros.
Acaba de subir a un taxi para ir al aeropuerto y no desea esperar a su regreso para continuar con las exploraciones. Por lo tanto, en esta unidad, va a instalar la aplicación de Analytics en su teléfono y a navegar rápidamente por la interfaz antes de su primera exploración en la siguiente unidad.
Instalar la aplicación móvil Analytics
Obtenga la aplicación móvil de Analytics para empezar a trabajar sobre la marcha.
Nota
Analytics está disponible en iOS y Android. Este módulo de Trailhead se centra en Analytics for iOS en el iPhone, pero también funciona muy bien en la aplicación iPad. Analytics para Android está disponible en Google Play aquí. El Playground está disponible únicamente iOS, no en Android. Su pantalla podría tener colores diferentes; no obstante, no se preocupe. Las funciones son las mismas.
- Vaya a App Store.
- Busque CRM Analytics.
- Toque OBTENER para instalar la aplicación.
- Toque ABRIR para iniciar la aplicación de CRM Analytics.
- Acepte el contrato de licencia y realice un recorrido por los conceptos principales de Analytics.
¡Ya está preparado para comenzar!
Explorar el Entorno de pruebas para conocer la aplicación móvil
Antes de centrarnos en el caso de DTC, vamos a hacer un recorrido por la aplicación móvil de Analytics. Hemos creado un Entorno de pruebas con tableros, lentes y conjuntos de datos de ejemplo ya integrados para que lo explore. Cuando abre la aplicación, ve la pantalla de inicio de Playground, con aplicaciones para AppExchange, Sustainability y DTC Electronic Sales.
Puede tocar Tableros o Conjuntos de datos para ver listas de estos activos. O bien puede buscar tocando 
.
Echemos un vistazo al tablero Detalles de oportunidades de DTC. Le ofrece una vista completa de tendencias de oportunidad para una organización de muestra. Sus gráficos son interactivos, por lo que puede profundizar en la perspectiva que le interese.
- Toque Tableros para ver una lista de los tableros.
- Toque Detalles de oportunidades de DTC para abrir el tablero.
- Toque el filtro Ganada debajo del gráfico.
- Ahora veamos más información acerca de esas oportunidades ganadas. Desplácese hacia abajo y toque la ficha Detalles de oportunidad. Ahora ve una lista de todas las oportunidades ganadas.
¿Ve qué fácil es profundizar e interactuar con los datos?
- También puede cambiar de un tablero a la exploración de una lente específica tocando el gráfico y luego tocando
. - Cuando esté listo para cerrar la lente, toque Volver en la esquina superior izquierda.
- Toque Volver de nuevo para cerrar el tablero.
¿Observó que cada activo tiene tres puntos suspensivos junto a él? Toque este icono para ver más información acerca del activo, para marcarlo como un favorito o para acceder a otras acciones disponibles para ese activo.
Iniciar sesión en su organización
Ahora que conoce la aplicación móvil de Analytics, vamos a volver al caso de DTC. Se encuentra en un taxi de camino al aeropuerto. Desea buscar sugerencias para la venta de portátiles ligeros para compartir con sus representantes de ventas cuando inicie un concurso de ventas de portátiles. Ha llegado el momento de conectarse a su nueva organización especial de Developer Edition para acceder a los datos de negocio.
Nota
Si no completó el módulo Fundamentos de Analytics, vaya allí primero. Debe registrarse para obtener una organización especial de Developer Edition antes de poder trabajar en este módulo. Además, se recomienda que complete el módulo Exploración de Analytics de escritorio, donde se describen los fundamentos, ya que no los vamos a explicar aquí de nuevo para no perder tiempo.
- Toque el icono en la esquina superior izquierda para abrir la pantalla de cuentas.
- Toque Agregar nueva cuenta. Se le dirigirá a la página de inicio de sesión de Salesforce estándar.
- Ingrese las credenciales de su organización de Developer Edition y envíelas. Por motivos de seguridad, es posible que tenga que ingresar además un código de verificación que se le envía por email.
- Toque Permitir en la página de solicitud de permiso.
¡Ya está conectado a su organización! Se puede conectar a varias organizaciones mediante el mismo proceso y cambiar entre ellas con la lista de cuentas.
Puede tocar Ver todo para ver todas sus aplicaciones, tableros y lentes. En la página de inicio puede ver sus favoritos recientes.
- Mi exploración: la aplicación que creó para almacenar sus lentes.
- Mis ventas de DTC: la aplicación de muestra que proporcionamos para Trailhead.
Si cambia sus aplicaciones favoritas, verá el cambio en escritorio y viceversa.
Ahora todos sus datos de negocio están disponibles para su exploración al instante en la palma de la mano.
Profundizar más mediante la exploración móvil
Acaba de instalar la aplicación móvil Analytics y obtener información acerca de los fundamentos de la interfaz. Además, utilizó su primer tablero móvil para aprender a profundizar en perspectivas específicas y ha iniciado sesión en su organización de Developer Edition. Podrá seguir explorando sus datos de negocio directamente desde el taxi y mientras espera su vuelo. ¡No hay tiempo que perder!
En la siguiente unidad, intentará encontrar sugerencias para la venta de portátiles que compartir con sus representantes de ventas para que puedan empezar con el concurso de ventas de portátiles ligeros.