Aprender sobre la configuración de CRM Analytics

Como administrador de Salesforce para DTC Electronics, está acostumbrado a recibir solicitudes extravagantes y raras, pero esta se lleva el premio. Su jefe, el vicepresidente de TI, llega a su oficina después de asistir a la retirada estratégica de ejecutivos anual. Le indica lo entusiasmada que está sobre CRM Analytics, una aplicación creada sobre Salesforce.

“¡Toda la compañía está cambiando a CRM Analytics para la inteligencia de negocio, y va a cambiar todo de la noche a la mañana!” afirma. CRM Analytics no solo va a facilitar la analítica a los gerentes de la línea de negocio, también va a impulsar la posición competitiva de DTC en el mercado. “Vamos a comprender a nuestros clientes mejor que nunca, y nuestros gerentes van a poder tomar decisiones fundamentadas en datos mucho más rápido.”

Ella le pide tener preparada toda la compañía para utilizar CRM Analytics el próximo lunes. Dado que ya es jueves, le recuerda que las tareas difíciles llevan tiempo, y que las imposibles llevan un poco más. Usted le pide si puede tener hasta el miércoles para terminar el trabajo.

Ella está de acuerdo en que el tiempo adicional es razonable, pero cuando sale de su oficina, usted sacude su cabeza. ¿En qué se acaba de inscribir?

¡Que no cunda el pánico! Estamos aquí para ayudarle. En este módulo, le mostramos cómo configurar CRM Analytics para su organización. Descubrirá que, aunque debe tener en cuenta algunas cosas no intuitivas durante el recorrido, en general la configuración de CRM Analytics es sencilla. Solo tiene que ir paso a paso. Una vez sepa cómo hacerlo, podrá hacerlo otra vez, rápidamente, para nuevos usuarios y nuevos proyectos.

Tenga en cuenta la importancia de lo que está haciendo para el resto de la compañía. Su trabajo de configuración es el primer paso para que DTC adopte la plataforma y las aplicaciones de CRM Analytics. Cuando termine, usted y otros administradores de Salesforce en DTC podrán:

• Importar los datos de Salesforce y externos de DTC a CRM Analytics para poder analizarlos todos a la vez.
• Construir tableros que proporcionan atractivas visualizaciones basadas en esos datos.
• Explorar los datos mediante los tableros de CRM Analytics para responder a preguntas sobre su negocio, así como descubrir respuestas a preguntas que no sabía que tenía.

Al final, la vicepresidenta está encantada, y el resto de la compañía muy agradecido. Las visualizaciones de CRM Analytics y la facilidad de uso de la interfaz pueden hacer que se olviden rápidamente de cualquier herramienta que hayan utilizado antes para el análisis. En CRM Analytics, los usuarios hacen el trabajo por sí mismos en vez de esperar a un analista. Son analíticos con autoservicio. Los usuarios pueden realizar su trabajo de forma más rápida e inteligente, gracias a las perspectivas que obtienen de CRM Analytics.

Si aún no se registró para una organización de Developer Edition preparada para CRM Analytics, hágalo ahora. Esta organización es un entorno seguro donde puede practicar las habilidades que está adquiriendo. Sin duda necesita una para trabajar durante este módulo de Trailhead. Puede registrarse aquí:

https://trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de

Para obtener información más detallada sobre esta organización y cómo registrarse, consulte la unidad “Iniciar la trayectoria de datos” en el módulo Fundamentos de integración de datos de CRM Analytics.

Para esta ruta, no puede usar una organización de Developer Edition existente o una organización de Trailhead Playground. Por el contrario, debe usar una organización de Developer Edition especial preparada para CRM Analytics. Esta organización incluye una licencia de la plataforma CRM Analytics limitada y contiene datos de ejemplo necesarios para esta ruta de CRM Analytics.

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