Comenzar a explorar CRM Analytics

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir qué es CRM Analytics.
  
• Explicar cómo CRM Analytics puede beneficiar a su negocio.
  
• Registrarse para obtener una organización de Developer Edition especial con CRM Analytics.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y copie y pegue los valores en español (LATAM). Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Presentación de CRM Analytics

CRM Analytics ofrece una perspectiva al instante a cada miembro de su equipo.

Los datos de su compañía residen en distintas ubicaciones, como Salesforce, ERP, almacenes de datos y archivos de registro. Cuando se ven de forma conjunta, todos estos datos pueden ser una mina de oro, cambiar su perspectiva del negocio y mejorar la experiencia global de sus clientes. CRM Analytics soluciona el reto que supone combinar toda esta información para responder a preguntas clave de sus usuarios de negocio.

CRM Analytics es Salesforce: seguro, fiable, ampliable y, por supuesto, ¡móvil! Permite a todos los usuarios de la organización obtener acceso inmediato a perspectivas de datos relevantes mediante su interfaz visual intuitiva e interactiva (apuntar y hacer clic). Si usa un navegador de escritorio o un dispositivo móvil, puede obtener las respuestas que necesita de sus datos para gestionar su negocio.

La tecnología que hace funcionar CRM Analytics es un modelo de cambio, ya que le permite ofrecer inteligencia de negocio de autoservicio a sus equipos. No es necesario esperar para TI para batallar con datos y crear consultas complejas. No es necesario diseñar esquemas. No se requiere ninguna instalación. Acceda ahora mismo. Póngase manos a la obra. Obtenga ya las respuestas que necesita con CRM Analytics.

¿Qué puede hacer con CRM Analytics?

CRM Analytics es una aplicación de autoservicio que le permite comprender grandes volúmenes de datos. Puede explorar sus datos para descubrir nuevas perspectivas inesperadas. Obtenga visualizaciones instantáneas que muestran cómo va su negocio e incluso mire al futuro para ver lo que traerán los meses venideros. Además, cree tableros para monitorear de forma continua mediciones de negocio clave basadas en los últimos datos.

¿Cómo funciona? Cree vistas agregadas de datos dispares (datos de Salesforce o externos) y, a continuación, divida y fragmente los datos para obtener las respuestas que necesita para gestionar su negocio. Todo esto dentro de Salesforce. Guarde sus perspectivas, compártalas con los demás e inicie debates sobre ellas en Chatter o Slack.

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video que forma parte de la serie Trail Together.

Iniciar la exploración de sus datos

Ahora que tiene una visión general de CRM Analytics en esta ruta, exploraremos tableros, y a continuación, le mostraremos lo fácil que es visualizar datos y compartir perspectivas de CRM Analytics en sus dispositivos móviles y de escritorio.

Dado que no tiene ningún sentido analizar datos sin un objetivo, haremos un recorrido por una serie de exploraciones basadas en casos de uso de negocio concretos, todo ello en el contexto de una historia. Las exploraciones se han diseñado para ayudarle a comprender mejor su negocio y tomar decisiones basadas en datos. En esta historia, las exploraciones le mostrarán cómo plantear una pregunta y obtener una respuesta de sus datos. Verá que a menudo surgen nuevas preguntas durante la exploración de los datos. En lugar de esperar a que alguien proporcione una respuesta, podrá usar CRM Analytics para responder a la nueva pregunta al instante.

Profundicemos en la historia.

Le damos la bienvenida a su nuevo trabajo

Acaba de unirse como responsable de ventas en DTC Electronics, un proveedor líder de portátiles, tablets y otros dispositivos de hardware. Le damos la bienvenida al equipo, está destinado a convertirse en un gran responsable de ventas, con la ayuda de CRM Analytics.

Uno de sus primeros objetivos es ayudar a su grupo a tomar decisiones basadas en el análisis de datos. DTC eligió CRM Analytics porque es una aplicación de autoservicio que proporciona valor en poco tiempo. Ya tiene un gran volumen de datos de ventas en Salesforce que desea explorar con CRM Analytics. Más adelante, es posible que desee recopilar otros datos de Salesforce, como casos (además de datos externos), para obtener una vista de 360 grados de su negocio.

¿Está listo? Para completar estas exploraciones y obtener las insignias de la ruta, le proporcionaremos una organización de Developer Edition especial que incluye CRM Analytics y contiene datos de ejemplo y una aplicación de ejemplo de su nueva compañía. Veamos cómo obtener esta organización especial a continuación.

Probar CRM Analytics con una organización de Developer Edition

Para comenzar a trabajar con CRM Analytics, debe registrarse para una organización especial de Developer Edition preparada para CRM Analytics.

Para esta ruta, no puede usar una organización de Developer Edition existente o una organización de Trailhead Playground. Debe registrarse para la organización de Developer Edition especial preparada para CRM Analytics, ya que incluye una licencia de CRM Analytics Platform limitada y contiene una aplicación CRM Analytics y datos de ejemplo necesarios para esta ruta. Aunque ya tenga una organización de Developer Edition preparada para CRM Analytics, debe registrarse para una nueva ahora para asegurarse de que obtiene las últimas y mejores funciones.

Registrarse para obtener una organización de Developer Edition preparada para CRM Analytics:

1. Vaya a trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de.
   
2. Complete el formulario. Para Email, ingrese una dirección de email activa.
   
3. Después de completar el formulario, haga clic en Registrarme. Se muestra un mensaje de confirmación.
   
   
4. Cuando reciba el email de activación (puede tardar unos minutos), ábralo y haga clic en Verificar cuenta.
   
5. Complete el registro por medio de su contraseña y la pregunta de comprobación.
   
6. Anote su nombre de usuario y contraseña para facilitar el acceso más adelante. Para iniciar sesión y empezar, solo tiene que ir a login.salesforce.com.
   

¡Allá vamos! ¡Inició sesión en su organización de Developer Edition con sus datos y aplicación de ventas DTC Electronics!

La verdad es que hemos simplificado un poco el proceso en esta ruta mediante la creación de una organización que tiene todo tipo de herramientas para empezar a trabajar. La organización tiene CRM Analytics activado, incluye todos los permisos definidos necesarios e incluye una aplicación CRM Analytics con algunos datos de prueba cargados previamente. Si desea obtener información acerca del trabajo de administración para activar y configurar CRM Analytics, consulte la sección denominada Crear y administrar CRM Analytics.

Conecte su nueva organización con Trailhead:

1. Asegúrese de que inició sesión en su cuenta de Trailhead.
   
2. En la sección Reto de la parte inferior de esta página, haga clic en el nombre del playground y luego haga clic en Conectar organización.
   
3. En la página de inicio de sesión, ingrese el nombre de usuario y la contraseña para la Developer Edition que acaba de configurar.
   
4. En la pantalla ¿Permitir acceso?, haga clic en Permitir.
   
5. En la pantalla ¿Desea conectar esta organización para retos prácticos? haga clic en ¡Sí! Guárdela. Se le redirigirá de nuevo a la página del reto y estará listo para utilizar su nueva Developer Edition para ganar esta insignia.
   

Ahora está listo para completar el reto práctico que encontrará a continuación. Luego, pase a la siguiente unidad para conocer su nueva página de inicio de CRM Analytics.

Recursos

• Sitio de Salesforce: Sitio web de CRM Analytics
• Sitio de Salesforce: Mapa de aprendizaje de CRM Analytics