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Entender los roles y flujos de trabajo

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:  

  • Describir la funcionalidad de la creación web en Tableau.
  • Identificar los diferentes tipos de roles y flujos de trabajo en Tableau Cloud.

¿Qué es la creación web en Tableau?

Tableau Cloud es una opción basada en la nube que está alojada por Tableau que permite compartir, colaborar, crear y distribuir visualizaciones y dashboards. Con Tableau Cloud, puede crear y editar libros de trabajo sencillos sin usar Tableau Desktop. En el mundo de Tableau, esta funcionalidad se llama “creación web”. Veamos cómo funciona. La siguiente ilustración representa el flujo de datos típico en una organización.

Flujo de datos entre productos y roles de Tableau en una organización

  1. Un analista de su organización suele usar Tableau Desktop y Tableau Prep Builder para publicar fuentes de datos en un sitio de Tableau. En general, este usuario se lo conoce como administrador de datos. El administrador de datos es responsable de buscar, preparar, publicar y administrar fuente de datos. A menudo, un administrador de datos actúa como intermediario en relación con la información sobre una fuente de datos, como su origen, su precisión, cuándo se actualizó por última vez y de dónde provienen los campos.
  2. Ahora, todos los usuarios en su organización pueden buscar en el sitio de Tableau el contenido que deseen consumir. Pueden ver libros de trabajo y dashboards existentes e interactuar con ese contenido, filtrando o seleccionando elementos de interés.
  3. Los usuarios de creación web en su organización también pueden usar el sitio de Tableau para conectarse a fuentes de datos publicadas y crear libros de trabajo y dashboards nuevos para desarrollar información y, luego, compartirla con los demás. Los creadores web también pueden realizar modificaciones en las vistas existentes y guardar los cambios.
Nota

Las funcionalidades de creación web son compatibles con Tableau Cloud y Tableau Server. En este módulo, nos centramos en el entorno de Tableau Cloud.

Roles y funcionalidades

Para entender por completo quién usa un sitio de Tableau, es importante saber distinguir los distintos roles en el sitio de Tableau y los permisos asociados a esos roles. Cada rol en el sitio tiene funcionalidades diferentes cuando se trabaja con Tableau.

En la siguiente tabla, se resumen los diferentes roles en el sitio y sus funcionalidades.

Rol

Descripción

Acciones

Viewer

Usuario que quiere ver y entender lo que sucede en su negocio. Un usuario con el rol Viewer (Lector) tiene acceso a sitios de Tableau para consumir, entender y filtrar vistas, libros de trabajo y dashboards, y para interactuar con ellos.

Los usuarios Viewer pueden hacer lo siguiente:

  • Ver vistas publicadas y personalizadas que crearon otros.
  • Explorar los datos de una vista con filtros y leyendas, ordenación y descripciones emergentes.
  • Compartir, comentar y descargar contenido (las opciones varían según los permisos).

Explorer

Un usuario con el rol Explorer (Explorador) puede interactuar con visualizaciones de sitios de Tableau, editarlas y usarlas, así como crear libros de trabajo nuevos con fuentes de datos que ya se publicaron en un sitio determinado.

Los usuarios Explorer pueden hacer lo siguiente:

  • Realizar todas las acciones de un Viewer (Lector).
  • Crear alertas de datos y vistas personalizadas, y descargar contenido.
  • Conectarse a fuentes de datos publicadas e interactuar con libros de trabajo. Pueden publicar trabajo solo en su espacio personal, no en otros proyectos.

Explorer (puede publicar)

Un usuario con el rol Explorer (puede publicar) tiene la capacidad adicional de publicar su trabajo en una amplia variedad de proyectos.

Los exploradores (pueden publicar) pueden:

  • Realizar todas las acciones de un Explorer (Explorador).
  • Publicar modificaciones a libros de trabajo nuevos y existentes en su espacio personal, así como en proyectos para los que cuenten con los permisos adecuados.

Creator 

Un usuario con el rol Creator (Creador) crea contenido, depura fuentes de datos y comparte su trabajo con la comunidad mediante Tableau Cloud o Tableau Server. Además, los creadores tienen acceso a Tableau Desktop y Tableau Prep Builder.

Los usuarios Creator pueden hacer lo siguiente:

  • Realizar todas las acciones de un Explorer (puede publicar).
  • Conectarse a fuentes de datos nuevas.
  • Crear visualizaciones en Tableau Desktop o en la Web.
  • Preparar datos con Prep Builder.

Los creadores web suelen tener el rol de Explorer (puede publicar), pero los usuarios con el rol en el sitio Creator (Creador) también pueden realizar tareas de creación web.

Nota

¿No está seguro de cuál es su rol? Haga clic en My Account Settings (Mi configuración de cuenta) para determinar si es un Creator, Explorer, Explorer (puede publicar) o Viewer.

Flujo de trabajo de un explorador

El rol en el sitio típico de un creador web es Explorer (puede publicar). El rol en el sitio Explorer (puede publicar) brinda funcionalidades de creación y exploración de datos en la Web para los usuarios que quieren crear y editar libros de trabajo desde fuentes de datos publicadas. Este rol es ideal para usuarios que no necesitan todas las funcionalidades de transformación de datos de Tableau Prep Builder, ni la capacidad de conectarse a fuentes de datos sin procesar o publicarlas desde Tableau Desktop y Tableau Prep Builder.

Es posible que tenga un rol en el sitio Explorer (puede publicar) si:

  • Es usuario de la línea de negocio que prefiere la interacción directa con los datos.
  • Necesita crear sus propias visualizaciones con fuentes de datos de confianza que depuraron otros.
  • Quiere formular sus propias preguntas sobre vistas y dashboards publicados por otros, lo que requiere que los modifique y personalice.

Vea el siguiente video para descubrir más tareas típicas que los creadores web con el rol Explorer (puede publicar) pueden realizar en un sitio de Tableau. Los creadores web con el rol en el sitio Creator pueden realizar todas estas tareas y mucho más.

Ahora entiende mejor la diferencia entre los roles de Tableau y descubrió algunas de las tareas que puede realizar un creador web. A continuación, inicie sesión en un sitio de Tableau.

Recursos

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