Seleccionar productos

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar cómo una buena selección de productos ayuda a los representantes de ventas a crear presupuestos viables.
• Describir los tres métodos principales de Salesforce CPQ para facilitar la selección de productos.
• Describir la experiencia del usuario con la venta guiada.
• Definir las características importantes de un paquete.

Cuando elabora un presupuesto, debe averiguar qué vende Infinity Solutions y a qué precio. Lo que venda dependerá de lo que el cliente pida. Aunque este proceso parece sencillo, puede haber algunas complicaciones. Por ejemplo, ¿qué ocurre si no sabe qué productos satisfacen mejor las necesidades de su cliente? O bien, ¿qué ocurre si es necesario combinar algunos productos con otros para que funcionen correctamente? Si crea un presupuesto que no es técnicamente viable, el cliente no está satisfecho, usted se siente frustrado y el proceso de ventas se retrasa.

Salesforce CPQ simplifica la selección de productos para que pueda crear presupuestos correctamente desde el primer día. Como verá, esto se hace de varias formas.

Después de crear un presupuesto, agregue los productos. Salesforce CPQ facilita el proceso. Haga clic en Agregar productos para ver una lista de los productos activos y comprobar simplemente qué productos desea incluir en el presupuesto [1].

La lista de productos se actualiza siempre que se crean productos o se retiran productos anteriores. Los filtros personalizables le ayudan a encontrar los productos que busca. El administrador de Salesforce puede agrupar los productos en categorías, como Familia de productos, para facilitar aún más la selección de productos.

A veces, los clientes no saben qué productos desean comprar. Conocen los requisitos de su negocio, pero no los productos específicos que satisfacen estas necesidades. En otras ocasiones, usted no sabe qué productos serán mejores. Salesforce CPQ puede ayudarle mediante un proceso de venta guiada. Si responde a una serie de preguntas [1], obtiene una lista de productos sugeridos que se ajustan a la factura.

El proceso de venta guida se inicia cuando empieza a agregar productos a un presupuesto. Sus respuestas a las preguntas de la guía determinan qué productos sugiere Salesforce CPQ. A veces, sus respuestas activan Salesforce CPQ para hacerle preguntas de seguimiento. De este modo, consigue una experiencia dinámica y con capacidad de respuesta con cada presupuesto que crea y puede encontrar fácilmente los productos que mejor se adaptan a las necesidades del cliente.

En ocasiones, debe vender los productos como un paquete porque los componentes dependen unos de otros. Con Salesforce CPQ, su administrador de Salesforce puede agrupar los productos en un conjunto y aplicar reglas que garanticen que el conjunto es completo y exacto. Estos conjuntos se llaman paquetes.

Para configurar un paquete, elija un producto asociado con otros productos. Puede ver una interfaz fácil de usar que presenta los productos relacionados que forman parte del paquete [1]. Esto no solo simplifica la selección de productos, sino que le recuerda a usted y a su equipo que es necesario analizar las ventas potenciales o las futuras compras opcionales.

No puede seleccionar combinaciones no válidas de productos al configurar un paquete. Salesforce CPQ aplica su lógica de negocio de modo que solo presente al cliente un presupuesto técnicamente viable. Esto significa menos errores y menos trabajo para usted.

Los paquetes, la venta guiada y una página de selección de productos sencilla pueden ayudarle a usted y a su equipo de ventas a elaborar prepuestos de forma rápida y precisa, y minimizar la probabilidad de que los presupuestos se rechacen o los productos se devuelvan. Los representantes de ventas de Infinity Solutions pueden concentrar su energía en la próxima venta en lugar de malgastar tiempo intentando solucionar la última.