Gestionar contratos y renovaciones

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir cómo están relacionados los contratos y presupuestos de Salesforce CPQ.
• Explicar cómo puede corregir los contratos con Salesforce CPQ.
• Describir cómo Salesforce CPQ automatiza las oportunidades y los presupuestos de renovación.
• Señalar las ventajas de la automatización del contrato y la renovación.

Hemos hablado sobre los presupuestos y cómo crearlos en una oportunidad. Además, hemos seguido el proceso de selección de productos para el presupuesto. En el caso de algunos clientes, usted elige productos o servicios basados en una suscripción con una fecha de inicio y finalización definidas. En estos casos, el presupuesto y la oportunidad cerrados o ganados tienen como resultado un contrato según la duración de estos productos de suscripción. Por último, el contrato finaliza y tiene la oportunidad de crear un presupuesto para una venta de renovación. Dado que Salesforce CPQ automatiza todo el proceso, la creación de renovaciones de contratos y presupuestos es perfecta para usted y su equipo de ventas.

Salesforce CPQ usa el objeto de contrato de Salesforce estándar, el cual está asociado a la cuenta del cliente. En la oportunidad, hay un campo de Salesforce CPQ, “Contratado” [1], que activa el contrato y el ciclo de renovación.

Al final de una venta con éxito, marque la oportunidad como cerrada/ganada. El administrador de Salesforce puede crear un flujo para iniciar un proceso automatizado que marque la oportunidad como contratada y cree un contrato en la cuenta del cliente. El contrato incluye los registros de suscripción para cualquier producto basado en la suscripción y hace un seguimiento de los productos que se deben renovar más adelante.

Cuando tenga un contrato con un cliente, Salesforce CPQ puede controlar fácilmente las actualizaciones de productos incluidas en el contrato con una corrección. Toda la lógica de negocio que ha usado durante la selección de productos original se aplica también cuando agrega y elimina productos del contrato. Cuando corrige el contrato del cliente, Salesforce CPQ crea un presupuesto y una oportunidad nuevos. En el nuevo presupuesto, se asigna un precio a los productos según el tiempo restante del contrato.

Salesforce CPQ puede crear automáticamente oportunidades de renovación y presupuestos para productos de suscripción antes de que el contrato del cliente finalice. La oportunidad de renovación contiene todos los elementos de la suscripción con las cantidades del contrato existente y se actualiza automáticamente con productos de suscripción adicionales si una oportunidad corregida se marca como contratada.

Cuando la oportunidad de renovación está lista para el presupuesto final, Salesforce CPQ también puede automatizar este proceso. El nuevo presupuesto extrae todos los productos de suscripción agregados y todos los precios actualizados. Una vez que Salesforce CPQ ha creado el nuevo presupuesto, puede modificarlo y agregar más productos o servicios si lo desea. O bien, envíe simplemente el presupuesto de renovación para la firma por parte del cliente. Durante este proceso, la oportunidad de renovación y el presupuesto completan cualquier reporte en curso o pronóstico mantenidos por Seamus en el departamento de operaciones de ventas. Él siempre tiene la información más completa y actualizada.

Encuentre los productos y precios adecuados, e inclúyalos en un presupuesto en cuestión de minutos. Salesforce CPQ facilita cada paso para que usted y su equipo de ventas cierren las negociaciones más rápidamente. También puede enviarnos un presupuesto por esto.