Aprender los requisitos previos y activar bots de Einstein
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Enumerar las licencias necesarias para activar bots.
- Describir las funciones que hay que configurar antes de activar los bots.
- Activar los bots de Einstein.
Requisitos previos de chatbots para Salesforce
Mientras la administradora Maria Jimenez explora lo que se necesita para configurar y administrar chatbots para Ursa Major Solar, ella se percata que la tecnología se apoya en un número de funciones de Salesforce. Ya que los bots funcionan como un canal de clientes, ofrecen artículos desde una base de datos de conocimientos, procesan información con Einstein y recopilan mediciones para medir el estado del servicio al cliente, abarcan muchas áreas de la Plataforma Salesforce. Maria considera a los bots como un hilo que une muchas funciones entre sí. Antes de empezar a trabajar en Salesforce, descubre que primero debe hacer lo siguiente:
- Asegurarse de que Ursa Major Solar tenga una licencia de Service Cloud de Salesforce (no es necesaria para Trailhead Playground).
- Configurar los sitios de Salesforce.
- Configurar la Mensajería para web y en aplicación, que le permite agregar un chat en vivo a su sitio web o aplicación móvil. Para saber cómo hacerlo, consulte la Ayuda de Salesforce.
Para buscar los detalles exactos sobre cada tarea, María sabe que puede recurrir a la Ayuda de Salesforce. Después de completar cada paso en los requisitos de bots, puede activar los bots en Configuración.
Bots de Einstein
Con sus requisitos de bot cumplidos, Maria está lista para encontrar y activar bots de Einstein. Así es como lo hace.
- En Setup (Configuración), ingrese
Einstein Bots(Bots de Einstein) en el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Einstein Bots (Bots de Einstein). - Haga clic en el interruptor junto a Bots de Einstein.
- Si está de acuerdo, acepte los términos.
- Desplácese hasta Mis bots y haga clic en Crear un nuevo bot.
Para este ejercicio, seleccione Bots estándar y Plantilla Intro. Complete los demás pasos del asistente.
Después de completar el asistente, se abrirá el Generador de bots de Einstein. Para chatear con el bot, haga clic en Activar.
Ursa Major Solar está en el buen camino para crear un chatbot para dar asistencia a sus clientes. Con algunas sencillas ideas de planificación y el objetivo de crear contenido para bots, su aventura con los bots acaba de empezar.
¡Es su turno!
¿Todo listo para dar los primeros pasos con el chatbot de su organización? Eche un vistazo a la insignia Planificación de proyectos de bots de Einstein para explorar los casos de uso y descubrir qué se necesita para crear e implementar un bot.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Requisitos de bots de Einstein
- Ayuda de Salesforce: Configurar Mensajería para web y en aplicación
- Ayuda de Salesforce: Empezar a trabajar con bots de Einstein
- Trailhead: Planificación de proyectos de bots de Einstein
- Trailhead: Optimización de Mensajería para web y en aplicación