Descubrir Inspección de oportunidades en curso

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar qué es Inspección de oportunidades en curso.
  
• Analizar la interfaz de Inspección de oportunidades en curso.
  

Potenciar las ventas

Un aspecto fundamental del proceso de ventas es la revisión de negociaciones en su canalización, e Inspección de oportunidades en curso puede ser muy útil para esto.

La función Inspección de oportunidades en curso permite ver todos los detalles asociados con oportunidades en particular y comprender la canalización de sus equipos y representantes de ventas. En este módulo, se exploran las características de Inspección de oportunidades en curso y las métricas diseñadas para ayudarlo a optimizar su canalización y tomar decisiones de ventas más fundamentadas. Empecemos con una breve descripción de Inspección de oportunidades en curso.

Analizar Inspección de oportunidades en curso

Se trata de un espacio de trabajo integrado en Salesforce que destaca métricas de la canalización, cambios y perspectivas clave en torno al estado de sus negociaciones. Al ofrecer una vista integral y completa de su canalización, junto con varias opciones de filtrado, Inspección de oportunidades en curso es un complemento del proceso de ventas y potencia a los equipos de ventas para ser más exitosos.

Inspección de oportunidades en curso le permite lograr lo siguiente para el equipo de ventas:

• Administrar la canalización mediante una vista consolidada de las métricas de la canalización, las oportunidades y los cambios en las negociaciones.
  
• Actualizar las etapas de una negociación, los próximos pasos y otras actividades de ventas mediante la función de modificación en línea y la captura de actividad automatizada.
  
• Llevar a cabo revisiones exhaustivas y priorizar negociaciones.
  
• Obtener perspectivas sobre el progreso y el riesgo de su negociación.
  

Los gerentes de ventas también pueden usar Inspección de oportunidades en curso con estos fines:

• Identificar cambios en la canalización y posibles negociaciones en riesgo, lo cual favorece una orientación oportuna y pronósticos de ventas más precisos.
  
• Informarse sobre las actividades y actualizaciones más recientes en la canalización.
  
• Marcar negociaciones específicas para seguir analizándolas.
  

Inspección de oportunidades en curso le brinda las herramientas para tomar decisiones fundamentadas mediante métricas y perspectivas en tiempo real. Esta información también promueve las pláticas influyentes y colaborativas para impulsar las negociaciones a las siguientes etapas.

Explorar la interfaz de Inspección de oportunidades en curso

Veamos brevemente las principales secciones de la interfaz de Inspección de oportunidades en curso.

Acceso a Inspección de oportunidades en curso

Para acceder a Inspección de oportunidades en curso, en la ficha Opportunities (Oportunidades), haga clic en el botón Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso).

Métricas de canalización

En su vista de Inspección de oportunidades en curso, puede hacer un seguimiento de los indicadores clave de desempeño en su canalización de ventas. Elija entre dos grupos de métricas en función de las categorías de pronóstico o los cambios en la canalización. Haga clic en una métrica de canalización para ver una lista de las posibles oportunidades.

Oportunidades

En su vista de Inspección de oportunidades en curso, puede supervisar sus oportunidades y actualizarlas directamente mediante la modificación en línea. Inspección de oportunidades en curso también utiliza indicadores visuales para identificar rápidamente cambios recientes que requieren su atención. Asimismo, puede marcar un máximo de 200 oportunidades como importantes para garantizar el logro de sus objetivos de ventas.

Detalles de oportunidad

Lo que figura en la vista de Inspección de oportunidades en curso es tan solo el comienzo. Si hace clic en una oportunidad, se abrirá un panel lateral que proporciona más información sobre el estado y la actividad de su canalización.

En la ficha Insights (Perspectivas), se muestran perspectivas de negociaciones, incluidas aquellas basadas en IA y otras provenientes de grabaciones de llamadas, emails, casos de servicio y otras fuentes. En la ficha Activity (Actividad), se accede a un registro de actividades recientes para la negociación, los contactos internos y externos involucrados y los datos históricos. Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de estos datos depende de las funciones que habilitó su administrador de Salesforce.

¿Qué es lo siguiente?

Ahora que sabe lo que puede lograr con Inspección de oportunidades en curso, es momento de profundizar en sus funcionalidades. Primero, exploremos cómo optimizar su canalización y personalizar Inspección de oportunidades en curso para lograr sus objetivos concretos.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Inspección de oportunidades en curso
  
• Ayuda de Salesforce: Gestión de canalizaciones mediante Inspección de oportunidades en curso
  
• Video: Garantizar la responsabilidad de los representantes de ventas con Inspección de oportunidades en curso