Primeros pasos con la distribución de los flujos

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir lo que hay que hacer antes de distribuir un flujo.
• Enumerar las diversas maneras de distribuir un flujo.
• Construir un flujo de pantalla sencillo.

Nota

El reto práctico para esta insignia está localizado al japonés, español (LATAM) y portugués (Brasil). Para cambiar el idioma de su Trailhead Playground, siga estas instrucciones. Puede que la localización esté desactualizada. Si no aprueba el reto con las instrucciones localizadas, cambie el idioma a inglés y la configuración local a Estados Unidos, y vuelva a intentarlo.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Se esforzó durante días, quizá incluso semanas, y finalmente tiene un flujo digno de mención. Quizá mantiene a los usuarios respetando el proceso de negocio oficial. Quizá ahorra a los usuarios realizar tareas repetitivas. Quizá automatiza algo completamente. Hay una cosa segura: ahorra tiempo a sus usuarios y dinero a su organización. Pero en este punto es algo en Configuración de Salesforce al que los usuarios no tienen acceso.

Después de terminar de construir y probar su flujo, tiene otra decisión que tomar: cómo hacer el flujo accesible a sus usuarios.

Puede distribuir los flujos de diversas maneras, cada una con su propio conjunto de reservas y consideraciones que respetar. Por ejemplo, puede poner un flujo en una página Lightning, y puede poner uno en una barra de utilidades. Algunos métodos de distribución solo están disponibles en Lightning Experience, otros son idóneos para Salesforce Classic. A continuación aparece una lista de lugares donde puede poner un flujo con una pantalla de modo que los usuarios puedan llegar a él.

• Páginas Lightning
• Acciones de flujos
• Barra de utilidades
• Página de Experience Builder
• Componentes Lightning personalizados
• Páginas de Visualforce
• Fichas Web
• Botones y vínculos personalizados

Y eso es solo para flujos que tienen pantallas. La lista crece bastante para flujos iniciados de manera automática, bots, acciones de Apex y la API.

En este módulo trataremos cuatro casos de uso principales para distribuir sus flujos de pantalla en Lightning Experience, y los métodos que se recomiendan para cada uno de ellos.

1. Cree un flujo.
   1. En Configuración, ingrese Flujos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Flujos.
   2. Haga clic en Nuevo flujo para abrir el lienzo de Flow Builder.
   3. Seleccione Flujo de pantalla y haga clic en Crear.
2. Agregue un elemento Pantalla a su flujo.
   1. En el lienzo, pase el cursor sobre y haga clic en .
   2. Haga clic en Pantalla.
   3. Para Etiqueta, ingrese Mi pantalla.
   4. En Configurar pie de página, seleccione Ocultar anterior y Ocultar pausa. 
   5. Para el botón Siguiente o Finalizar, seleccione Usar la etiqueta estándar.
3. Agregue un campo Mostrar texto a su pantalla.
   1. En la ficha Componentes, debajo de Mostrar, haga clic en Mostrar texto.
   2. En el panel de propiedades Mostrar texto, en el campo Nombre de API, ingrese Hola_Mundo.
   3. En el cuadro de texto, ingrese Hola, Mundo.
   4. Haga clic en Listo para guardar la pantalla.
4. Guarde el flujo. Asígnele el nombre Hola Mundo. Asegúrese de que su nombre de API sea Hola_Mundo.
5. Desde la barra de botones en Flow Builder, haga clic en Activar. El flujo ahora está activo.

Antes de entrar en los aspectos específicos de las diversas maneras de distribuir su flujo, asegúrese de que sus usuarios puedan ejecutarlo. De forma predeterminada, algunos métodos de distribución dependen del permiso Ejecutar flujos. Agregue el permiso Ejecutar flujos a un perfil de usuario o conjunto de permisos para su organización y luego asigne dicho conjunto de permisos a los usuarios adecuados. Para ver los permisos asignados a un flujo, haga clic en junto a un flujo en la página Flujos de Configuración, luego haga clic en Modificar acceso. Si Sustituye el comportamiento predeterminado y restringe el acceso a perfiles o conjuntos de permisos activados está seleccionado para el flujo, agregue el flujo a un conjunto de permisos o perfil y asígnelo a los usuarios adecuados. Para obtener detalles sobre la creación y asignación de conjuntos de permisos, consulte Conjuntos de permisos en la Ayuda de Salesforce.

El permiso del sistema Ejecutar flujos permite a los usuarios ejecutar flujos activos. Solo los administradores con el permiso de usuario Gestionar flujos pueden ejecutar flujos inactivos.

• Ayuda de Salesforce: Distribuir un flujo
• Ayuda de Salesforce: ¿Cómo funciona la seguridad de flujo?