Primeros pasos con la distribución de los flujos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Describir lo que hay que hacer antes de distribuir un flujo.
Enumerar las diversas maneras de distribuir un flujo.
Construir un flujo de pantalla sencillo.

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y copie y pegue los valores en español (LATAM). Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Recomendamos completar la insignia Flujos de pantalla antes de trabajar en esta insignia. La insignia Flujos de pantalla le explica cómo crear pantallas en los flujos.

Se esforzó durante días, quizá incluso semanas, y finalmente tiene un flujo digno de mención. Quizá mantiene a los usuarios respetando el proceso de negocio oficial. Quizá ahorra a los usuarios realizar tareas repetitivas. Quizá automatiza algo completamente. Hay algo seguro: ahorra tiempo a sus usuarios y dinero a su organización. Pero en este punto es algo en la configuración de Salesforce a lo que los usuarios no tienen acceso.

Después de terminar de construir y probar su flujo, tiene otra decisión que tomar: cómo hacer el flujo accesible a sus usuarios.

Ciclo de vida del flujo: planificar, probar durante la creación, distribuir e implementar.

¿Cómo distribuir su flujo? Déjenos contar las maneras

Puede distribuir los flujos de diversas maneras, cada una con su propia serie de reservas y consideraciones para tener en cuenta. Por ejemplo, puede poner un flujo en una página Lightning, y puede poner uno en una barra de utilidades. Algunos métodos de distribución solo están disponibles en Lightning Experience. A continuación aparece una lista de lugares donde puede incluir un flujo con una pantalla, de modo que los usuarios puedan llegar a él.

Páginas Lightning
Acciones de flujos
Barra de utilidades
Página de Experience Builder
Componentes Lightning personalizados
Páginas de Visualforce
Fichas Web
Botones y vínculos personalizados

Y eso es solo para flujos que tienen pantallas. La lista crece bastante para flujos iniciados de manera automática, bots, acciones de Apex y la API.

En este módulo, tratamos cuatro casos de uso principales para distribuir sus flujos de pantalla y el método que se recomienda para cada uno.

Construir un flujo sencillo

Este módulo no aborda la creación de flujos, pero resulta difícil mostrarle el mundo de la distribución de flujos sin algo que distribuir. Así que creemos un flujo que pueda utilizar en otras unidades de este módulo. Es muy sencillo a propósito, con un elemento de pantalla y un campo en esa pantalla. Confíe en nosotros: estos métodos de distribución funcionan con flujos sencillos y complejos de igual manera, de modo que puede utilizarlos para sus flujos reales también.

Cree un flujo.
1. En Setup (Configuración), ingrese Flows (Flujos) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Flows (Flujos).
2. Haga clic en Nuevo flujo.
3. Asegúrese de que Start from Scratch (Comenzar desde cero) esté seleccionado y haga clic en Next (Siguiente).
4. Seleccione Screen Flow (Flujo de pantalla) y haga clic en Create (Crear).
Agregue un elemento Pantalla a su flujo.
1. En el lienzo, haga clic en .
2. Haga clic en Pantalla.
3. Para Label (Etiqueta), ingrese My Screen (Mi pantalla).
4. En Configurar pie de página, seleccione Ocultar anterior y Ocultar pausa.
5. Para el botón Siguiente o Finalizar, seleccione Usar la etiqueta estándar.
Agregue un campo Mostrar texto a su pantalla.
1. En la ficha Componentes, debajo de Mostrar, haga clic en Mostrar texto.
2. En el panel de propiedades Display Text (Mostrar texto), en el campo API Name (Nombre de API), ingrese Hello_World.
3. En el cuadro de texto, ingrese Hello, World (Hola, Mundo).
4. Haga clic en Listo para guardar la pantalla.
Guardar el flujo:
1. Asígnele el nombre Hello World (Hola, Mundo).
2. Asegúrese de que su nombre de API sea Hello_World (Hola, Mundo).
Desde la barra de botones en Flow Builder, haga clic en Activar.

El flujo ahora está activo.

Asegurarse de que los usuarios pueden ejecutar el flujo

Antes de entrar en los aspectos específicos de las diversas maneras de distribuir su flujo, asegúrese de que sus usuarios puedan ejecutarlo. De forma predeterminada, algunos métodos de distribución dependen del permiso Ejecutar flujos. Agregue el permiso Run Flows (Ejecutar flujos) a un perfil o conjunto de permisos y luego asigne dicho perfil o conjunto de permisos a los usuarios adecuados.

Consulte la insignia de implementación de flujo II para ver más información sobre los permisos de flujos.

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