Agregar un flujo como una acción en un registro
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir casos de uso para agregar un flujo como una acción.
- Crear una acción de flujo y agregarla a un formato de página.
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y copie y pegue los valores en español (LATAM). Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Recomendamos completar la insignia Flujos de pantalla antes de trabajar en esta insignia. La insignia Flujos de pantalla le explica cómo crear pantallas en los flujos.
Con el Generador de aplicaciones Lightning y las páginas de registros, puede agregar flujos a cualquier registro. No obstante, recuerde que cuando agrega un flujo a una página, el flujo ejecuta su primera pantalla cada vez que se carga la página. Existen algunas situaciones donde tiene sentido que el usuario decida cuándo está preparado para iniciar un flujo. Estos son algunos casos de uso.
Caso de uso |
Ejemplo |
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El primer elemento del flujo no es una pantalla. El poder de un flujo es que puede hacer muchas cosas en segundo plano, sin que el usuario se percate de nada. Pero también podemos hacer que el flujo sea un poco más peligroso, especialmente si hace esas potentes cosas en segundo plano antes de la primera pantalla. |
Construyó un flujo que crea una tarea antes de mostrar una pantalla al usuario. Si pone ese flujo en, digamos, la página Cuenta, ese flujo crearía una tarea cada vez que un usuario cargara una cuenta. Eso podría dar como resultado gran cantidad de tareas innecesarias creadas cada día. |
El flujo no se utiliza lo suficientemente a menudo para ampliarse de forma predeterminada. |
Creó un flujo para que los gerentes de la oficina pidan nuevos suministros. Los gerentes de la oficina deben poder acceder a ese flujo fácilmente, pero no tienen que pedir suministros todos los días, de modo que colocar el flujo directamente en una página de registro sería malgastar espacio. |
Acciones de flujos
Una acción de flujo es una acción personalizada que representa un flujo, y como tal se ajusta perfectamente a estos tipos de casos de uso. Una vez que cree una acción de flujo y la agregue a un formato de página, aparecerá en el menú de acción a nivel de la página del registro asociado, donde los usuarios la pueden encontrar para iniciar el flujo.
Del mismo modo, se puede colocar una acción de flujo en el menú de acción del registro en la aplicación Salesforce. Las acciones de flujo no se admiten en Salesforce Classic.
Crear una acción de flujo
Creemos rápidamente una acción de flujo. Vamos a hacer esto para contactos, pero puede crear acciones para la mayoría de los objetos.
- Desde Configuración, haga clic en la ficha Gestor de objetos. Haga clic en Contactos y luego haga clic en Botones, vínculos y acciones.
- Haga clic en New Action (Nueva acción) y establezca estos valores:
- Para Action Type (Tipo de acción), seleccione Flow (Flujo).
- Para Flow (Flujo), seleccione Hello World.
- Para Label (Etiqueta), ingres
Flow Action(Acción de flujo).
El nombre de la acción usa esta etiqueta en lugar de la etiqueta del flujo.
- Guarde la acción.
- Para Action Type (Tipo de acción), seleccione Flow (Flujo).
- Al igual que con cualquier otra acción, crear una acción de flujo lo deja a mitad del camino. No se olvide de agregarla al formato de página apropiado. En caso contrario, sus usuarios nunca podrán aprovechar los beneficios de sus labores. ¡Qué horror!
- Desde Configuración, haga clic en la ficha Gestor de objetos.
- Haga clic en Contacto y, a continuación, en Formatos de página.
- Haga clic en Formato de contacto.
- En la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience, haga clic en sustituir las acciones predefinidas si estuviera.
- Seleccione Mobile & Lightning Actions (Acciones móviles y Lightning) en la paleta y arrastre Flow acción (Acción de flujo) a la sección Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience).
- Haga clic en Guardar.
- Desde Configuración, haga clic en la ficha Gestor de objetos.
Probar su flujo
Ahora asegurémonos de que todo esté funcionando como espera.
- Desde el Iniciador de aplicación (
) busque y seleccione la aplicación Sales (Ventas).
- Haga clic en Edge Communications.
- Abra un registro de contacto.
Observe que el menú de acción a nivel de página incluye Acción de flujo. (Es posible que tenga que hacer clic en la flecha hacia abajo para ver Flow Action [Acción de flujo]). Esa es la que creó. Veamos la acción de flujo… en acción.
- Haga clic en Acción de flujo.
El flujo se abre en una ventana separada. Tenga en cuenta que el título que se muestra no es el nombre del flujo (Hello World). El título es la etiqueta que le asignó a la acción, Flow Action (Acción de flujo). Mantuvimos los nombres diferentes aquí para mostrarle qué corresponde a qué. Cuando cree acciones de flujo para sus propios casos de uso, recomendamos que la etiqueta de acción coincida con la etiqueta del flujo.