Personalizar la navegación

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar cómo personalizar la experiencia de navegación de los usuarios.
Explicar cómo llegar al Menú y el Iniciador de aplicación móvil.

Dirigir a los usuarios en la dirección correcta

Si alguna vez ha estado en un aeropuerto, probablemente haya visto grandes carteles de señalización que le ayudan a orientarse y encontrar su camino a ciertas ubicaciones, como la recuperación del equipaje o un número de puerta de embarque específico.

Bien, también se necesitan pistas visuales para encontrar el camino en las aplicaciones. Y eso es el menú de navegación móvil: un cartel de señalización. Sus usuarios cuentan con él para ir de un sitio a otro en la aplicación móvil Salesforce de la manera más eficaz posible.

Con la aplicación móvil, los elementos de navegación que los usuarios ven dependen de la aplicación Lightning que estén usando de forma activa. Además, dependiendo de la parte en que están, puede personalizar sus elementos de navegación de diferentes formas.

Así que hablemos sobre el modo en que puede personalizar elementos de navegación para cumplir las necesidades de sus usuarios. Esto es así porque, después de todo, un cartel de señalización solo es eficaz si dirige a las personas a los sitios a los que realmente quieren ir.

Antes de saltar a las opciones de personalización, familiaricémonos con la barra de navegación y el menú de navegación.

La barra de navegación compatible con miniaturas está en la parte inferior de su pantalla. Pone elementos de navegación importantes a mano mientras los usuarios hacen su trabajo. Hablaremos más sobre la barra de navegación pronto.

Vaya al menú de navegación tocando Menú. Aquí es donde los usuarios pueden acceder a todos los objetos, las aplicaciones y los elementos disponibles para ellos.

Elementos de navegación del Generador de aplicaciones Lightning con menú móvil para comparación.

Si ya activó cualquier aplicación Lightning para dispositivos móviles, los usuarios pueden cambiar a esas aplicaciones utilizando el iniciador de aplicación La navegación predeterminada utiliza la primera aplicación Lightning de la lista. Si cambia el orden de las aplicaciones Lightning en el Iniciador de aplicación en escritorio, o si sus usuarios pueden personalizar el orden por sí solos, esos cambios se sincronizan al Iniciador de aplicación móvil con una actualización rápida.

Cuando una aplicación Lightning se activa para escritorio y teléfono, las fichas de navegación en la versión de escritorio de la aplicación se sincronizan con el menú de navegación móvil. Por lo que si un usuario tiene permiso para cambiar las fichas en la versión de escritorio de una aplicación Lightning, el usuario ve esos cambios en el menú de navegación móvil.

Si personaliza el orden del menú de navegación, asegúrese de que los elementos más importantes estén en la parte superior. Estos cuatro elementos también aparecen cómodamente en la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla a no ser que sus usuarios cambien a una aplicación Lightning.

Los usuarios también pueden cambiar el orden de elementos de navegación mientras están en la aplicación móvil tocando el icono Modificar. Por supuesto, si utilizan la aplicación en escritorio, verán sus cambios allí también.

Lo que puede cambiar

Para navegación móvil, puede cambiar los elementos del menú de navegación de una aplicación Lightning. Estos elementos reflejan las fichas que están en la versión de escritorio de la aplicación Lightning. Usted y sus usuarios, si tienen los permisos correctos, pueden cambiar el orden de las fichas de escritorio y ver los cambios en el menú de navegación móvil. Los usuarios pueden también reordenar los elementos de navegación desde la aplicación móvil Salesforce. Los primeros cuatro elementos del menú de navegación son también los primeros cuatro elementos de la barra de navegación de la parte inferior de la pantalla.

A medida que personaliza el menú de navegación móvil, a continuación se describen algunas cosas importantes a tener en cuenta.

No puede establecer diferentes configuraciones de menú para diferentes tipos de usuarios. Pero los usuarios en aplicaciones Lightning con los permisos correctos pueden cambiar sus fichas de navegación, y esos cambios se reflejan en el menú de navegación móvil y la barra de navegación de la aplicación Lightning.
Si desea incluir páginas de Visualforce, páginas Lightning o componentes Lightning en las aplicaciones Lightning, cree fichas para ellos.
Antes de agregar una página a la aplicación móvil Salesforce, asegúrese de que la página está activada para un uso móvil. Pruebe concienzudamente sus páginas de Visualforce en la aplicación móvil Salesforce porque no siempre funcionan del mismo modo como en la aplicación de escritorio. Consulte la sección de recursos para obtener más información.

Bien, ¡suficientes preámbulos! Remánguese y prepárese para ayudar a los agentes de DreamHouse a moverse por la aplicación móvil como profesionales avezados.

D’Angelo desea personalizar el menú de navegación de modo que los elementos más importantes estén en la parte superior.

En Configuración, ingrese Gestor de aplicación en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Gestor de aplicación.
Haga clic en la flecha junto a la aplicación de ventas (el nombre del desarrollador es LightningSales), luego, seleccione Modificar.
Haga clic en Opciones de aplicación.
Compruebe que la aplicación esté activada para dispositivos móviles. Para ello, verifique que el botón de opción para Escritorio y teléfono esté seleccionado
Haga clic en Elementos de navegación.
Utilice las flechas para reordenar los elementos seleccionados de modo que los cinco más importantes estén en el siguiente orden: Inicio, Oportunidades, Contactos, Tareas y Tableros. Los primeros cuatro elementos en la lista se convierten en los primeros cuatro iconos de la barra de navegación para sus usuarios en dispositivos móviles, excepto Inicio, que solo se usa para escritorio.
Haga clic en Guardar.

Probar sus cambios en la aplicación móvil Salesforce

¡Ya conoce el ejercicio! Veamos el aspecto del menú de navegación mejorado en la aplicación móvil.

Abra Salesforce en su dispositivo móvil.
Toquepara abrir el menú de navegación.
Compruebe que está en la aplicación Lightning Ventas que modificó. Para ello, observe la primera aplicación de la lista. Si no está en la aplicación correcta, toque Iniciador de aplicación y, a continuación, toque Ventas para abrir esa aplicación.
Tire hacia abajo para actualizar.

Todos nuestros pequeños ajustes se reflejan en el menú. Y con una parte final de personalización, ¡completamos nuestra misión móvil! D’Angelo puede implementar la aplicación Salesforce con confianza para los agentes de DreamHouse, y pronto estarán disfrutando de todas las ganancias de productividad que esa movilidad tiene que ofrecer.

Siguientes pasos

Bien, esas fueron buenas noticias para D’Angelo. Pero, ¿qué hay de su organización? ¿Cómo pone a trabajar sus nuevos conocimientos? Ahora que se encuentra cómodo con las herramientas de personalización móviles, esto es lo que hay que hacer a continuación.

Consulte el módulo Implementación de la aplicación móvil Salesforce. Empiece a desarrollar sus casos de uso móviles y a planificar su lanzamiento móvil.
Consulte la guía de seguridad de la aplicación móvil Salesforce para asegurarse de que los datos de su compañía estén protegidos cuando se acceda a ellos desde dispositivos móviles.
Implante la aplicación móvil Salesforce para sus usuarios.
Consiga su insignia de Desarrollo de estrategia móvil para averiguar cómo encaja Salesforce en la estrategia móvil general de su compañía.

Con esto tendrá para entretenerse durante un tiempo. Ahora dé un paso a delante e implemente sus fantásticos propios casos de uso en la aplicación móvil Salesforce. ¡Feliz personalización!

Recursos

Ayuda de Salesforce: Personalizar el menú de navegación de aplicación Lightning en la aplicación móvil Salesforce
Ayuda de Salesforce: Personalizar la barra de navegación en Lightning Experience
Ayuda de Salesforce: Consideraciones de navegación personalizadas