Conocer Pagar ahora de Salesforce
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar los beneficios que Pagar ahora ofrece para su negocio y sus clientes.
- Explicar de qué modo los vínculos a Pagar ahora reducen los pagos vencidos.
- Describir cómo Pagar ahora simplifica el proceso de pago en los canales correspondientes (Comercio, Ventas y Servicio).
Recibir pagos más rápido
Los pagos atrasados, demorados y vencidos —cualquiera sea la clasificación que use su compañía— tienen un impacto negativo en su negocio.
Las estadísticas recientes demuestran lo siguiente:
- El 93 % de las compañías sufren pagos atrasados de los clientes.
- Las empresas medianas invierten, en promedio, 14 horas cada semana en el reclamo de pagos.
- Cerca de un tercio de las empresas pequeñas en los Estados Unidos reportan que están en riesgo de cierre debido a pagos atrasados.
Si bien su negocio puede estar buscando aumentar la eficiencia y crear nuevos mercados, los pagos atrasados pueden afectar su capacidad de pagar a los proveedores, aumentar los ingresos y expandir el negocio. Además, reclamar los pagos atrasados es un proceso costoso y que consume muchos recursos.

Pagos en cualquier momento y desde cualquier canal
La forma, el lugar y el momento en que se realiza una transacción de pago son aspectos fundamentales para el cobro oportuno de pagos y la satisfacción de los clientes. Hoy en día, las organizaciones de negocio buscan soluciones de pago que incorporen funcionalidades de transacción de pago en cualquier punto de la trayectoria de los clientes, para conectar los canales de comercio con los de ventas, servicio y marketing. Por ejemplo, un técnico de mantenimiento puede recibir un pago en el mismo lugar donde realizó el trabajo; un cliente puede cambiar un pedido y hacer un pago mediante una llamada de servicio; o un email de marketing puede incluir una oferta con un vínculo de pago.
¿Y si su compañía pudiera agregar capacidades de transacción de pago a sus canales de negocio existentes, para permitir los pagos en varios puntos de contacto como interacciones de ventas, llamadas de servicio y transacciones en el sitio? ¿Y si la misma solución redujera los pagos atrasados y mejorara los flujos de ingresos con un simple vínculo de pago? ¿Y, además, pudiera hacerlo sin demasiado trabajo de integración?
Presentación de Pagar ahora de Salesforce
Pagar ahora es una solución de pago mediante un vínculo que facilita y simplifica el cobro de pagos. Con Pagar ahora, puede integrar vínculos de pago en sus aplicaciones de Salesforce y ofrecer a los clientes una forma sencilla y cómoda de pagar por los productos y servicios. Pagar ahora ofrece una experiencia de pago sin complicaciones: solo debe enviar un vínculo y recibir el pago.
Pagar ahora de Salesforce es la única solución de pago que amplía fácilmente las capacidades de pago a cualquier parte de la plataforma Salesforce CRM. Como todos los datos están conectados en una única plataforma, su negocio puede recibir pagos y obtener ingresos más rápido. Todo se encuentra en la plataforma Salesforce CRM, por lo que la configuración es rápida y no requiere demasiado trabajo de integración.
¿Cómo funciona Pagar ahora? Con esta solución, puede crear un vínculo de pago reutilizable o por única vez que compartirá con el comprador. El vínculo dirige al cliente a una página web apta para dispositivos móviles, donde los clientes pueden pagar con el método que prefieran. Pagar ahora incluso admite la configuración de varios métodos de pago personalizados y acepta distintas divisas.
Cerrar negociaciones y cobrar
Conozcamos a Lincoln Ulrich, un ejecutivo de cuenta de Ursa Major Solar. Hoy va a cerrar una negociación clave con un distribuidor muy importante, Gulf Coast Solar. Esta venta es un gran éxito para Ursa Major Solar, y Lincoln quiere asegurar el pago antes de ponerse a celebrar. Con Pagar ahora, Lincoln no tiene que preocuparse por esperar un pago durante días o semanas. Genera un vínculo a Pagar ahora, adjunta el vínculo a la factura de la venta, envía la factura por email al cliente y Ursa Major Solar cobra el pago ese mismo día. ¡Excelente trabajo, Lincoln!
Pagar ahora con Salesforce Starter
Salesforce Starter Suite y Salesforce Pro Suite ahora incluyen Pagar ahora. Es una solución fácil de utilizar, que resulta perfecta para las versiones Starter Suite y Pro Suite. La combinación de Starter Suite y Pagar ahora le permiten impulsar el aumento de ingresos facilitando los pagos directos. Cuando se cierra una oportunidad, Pagar ahora facilita el pago de parte del cliente. Usted crea un vínculo a Pagar ahora que dirige al cliente a la página de la solución, donde puede elegir qué métodos de pago usará.
Esta es una lista breve de las ventajas que ofrece usar Pagar ahora en Starter Suite y Pro Suite:
- Está disponible directamente con Starter Suite y Pro Suite.
- Configure Pagar ahora con la guía de configuración fácil de usar.
- Genere y envíe rápidamente vínculos de pago a sus clientes.
- Genere y envíe vínculos de pago desde un registro de oportunidad cerrada ganada.
- Empiece un negocio y comience a cobrar pagos en cuestión de días.
- Configure los pagos en Salesforce Starter con una experiencia guiada e instale Pagar ahora en su instancia haciendo unos pocos clics.
- Mantenga a los representantes de ventas centrados en las relaciones con los clientes, no en el cobro de pagos.
- Mejore el flujo de caja y cobre más rápido, ya que las empresas pequeñas tienden a demorar sus pagos.
- Genere un vínculo de pago desde el registro de oportunidad y envíeselo al cliente con una plantilla de email.
Servicio de campo y Pagar ahora: la combinación perfecta
Sus agentes de servicio de campo no solo son técnicos de alto nivel, sino que también son representantes de ventas con capacidad de discernimiento. Con Pagar ahora, sus agentes de servicio de campo tienen una herramienta de pago que les permite generar ingresos desde el sitio de trabajo. Los agentes pueden confirmar el pago de servicios y piezas, o vender servicios y piezas adicionales en el mismo lugar.
Al usar Pagar ahora, un agente de servicio de campo genera rápidamente un vínculo a Pagar ahora y lo envía al teléfono del cliente. El cliente confirma la factura y hace el pago antes de que el agente se retire. Así da gusto prestar servicios.
La conexión de servicio de Pagar ahora no termina en el sitio de trabajo. También puede integrar la solución en sus reportes de servicio. Después de una visita de servicio, si un cliente tiene un saldo pendiente, se genera un reporte de servicio con un vínculo integrado a Pagar ahora, y se lo envía por email al cliente. El cliente del servicio de campo puede usar el vínculo para pagar la factura completa o el saldo pendiente. No es necesario que los agentes o representantes de ventas envíen manualmente una factura de seguimiento aparte para cobrar un pago. Cobre más rápido con Pagar ahora.
Aumento de ventas y ventas cruzadas durante las pláticas de servicio
Mediante la comunicación personal con los clientes, los agentes de servicio tienen una oportunidad única de interactuar con los clientes en oportunidades de aumento de ventas y ventas cruzadas.
A Jessica Tanaka, agente de soporte de Ursa Major Solar, le encanta ofrecer un servicio excelente a los clientes y mejorar sus habilidades de ventas. Está entusiasmada por integrar Pagar ahora en la consola de Salesforce Service Cloud. Durante una llamada de servicio, promueve garantías o complementos de productos. Cuando hace una venta, le envía un vínculo de pago a Pagar ahora desde la consola de Service Cloud directamente al email o dispositivo móvil del cliente. El pago se hace en el momento, y las llamadas de servicio se convierten en un flujo de ingresos.
Integrar Pagar ahora en interacciones con bots
Con Pagar ahora, los agentes de ventas pueden desarrollar nuevas cuentas mientras los bots de ventas generan ventas y nuevos pedidos. Cree interacciones de ventas basadas en bots que usen vínculos integrados a Pagar ahora para facilitar el pago de pedidos y nuevos pedidos. Configure sus bots de servicio para que se comuniquen con los clientes antes de una cita prevista y envíe un vínculo a Pagar ahora para hacer un prepago o un depósito.
Las recomendaciones de los bots de Einstein ayudan al equipo de servicio a sacar el máximo provecho de las oportunidades que generan ingresos. A partir de la información en Data Cloud, Einstein puede recomendar de forma inteligente las mejores acciones en función de interacciones similares, incluido el envío de un vínculo a Pagar ahora.
Pagar ahora para organizaciones sin fines de lucro
Muchas organizaciones sin fines de lucro dependen en gran medida de la financiación colaborativa (crowdfunding) en línea para mantener sus operaciones. Con Pagar ahora integrado en el Generador de email, ya no hay que completar detalles de pago engorrosos porque se incluye una solicitud de colaboración en un vínculo a Pagar ahora. Su campaña sin fines de lucro por email se centra en el mensaje que quieren comunicar y puede delegar el cobro de las colaboraciones desde Pagar ahora.
Si cobra donaciones en persona, sume confianza a sus campañas de donación protegidas con vínculos a Pagar ahora que se envían directamente al dispositivo móvil del donante. Ya no es necesario compartir información personal; envíe el vínculo y cobre la donación.
Más que un vínculo de pago
Pagar ahora es mucho más que un vínculo de pago fácil de usar: es una solución de pago integral. Con las últimas mejoras, Pagar ahora ofrece un amplio rango de opciones que le permiten generar un vínculo de pago reutilizable o por única vez; de este modo, facilita el proceso de pago para sus clientes. Explore las actualizaciones más recientes y descubra de qué modo Pagar ahora puede mejorar sus procesos de pago y ayudarlo a cobrar más rápido.
Mejora de Pagar ahora | Cómo funciona |
Expandir la función de paso por caja de Pagar ahora con impuestos y opciones de envío |
Dirija a los clientes a una nueva página de paso por caja de Pagar ahora con otro tipo de vínculo de pago, llamado Paso por caja con pedido. En la página se muestran productos, se calculan los impuestos y se ofrecen opciones de envío según la dirección de envío y los productos adquiridos. Una vez que un comprador completa la transacción, se crea un registro de pedido, que puede ver usando una solución integrada de gestión de pedidos como Salesforce Order Management. |
Controlar el uso del vínculo de pago y la caducidad de Pagar ahora |
Configure si un vínculo de pago será para un único uso o reutilizable para la distribución a varias personas. Puede especificar una fecha y hora de caducidad para cada vínculo. |
Mostrar productos desglosados o importes predefinidos en la página de Pagar ahora |
Los clientes pueden ver qué están pagando en la página de Pagar ahora si se incluye una línea de artículo para cada producto, incluida una imagen del producto. |
Aceptar pagos por Pagar ahora usando un código QR |
Los clientes pueden hacer pagos escaneando un código QR con su dispositivo móvil. Envíe el código QR en un texto o email a sus clientes. El código los lleva a la página de Pagar ahora para completar la transacción. |
Facilitar las transacciones de Pagar ahora con pagos exprés |
Habilite pagos exprés en su página de Pagar ahora como una opción rápida y conveniente de paso por caja para sus clientes. Los métodos de pago exprés aceptados incluyen billeteras digitales como Apple Pay, Google Pay, PayPal y Venmo. |
Automatizar la generación de vínculos de pago con Flow Builder |
Genere fácilmente un vínculo de pago para transacciones de Pagar ahora usando el flujo Generar vínculo de pago, que puede clonar y personalizar para su flujo de trabajo. Luego, puede copiar el vínculo y enviárselo a su cliente. El vínculo lleva a ese cliente a la página de Pagar ahora para completar la transacción. |
Pagar ahora en diferentes nubes
Pagar ahora funciona en todas las nubes de Salesforce. Ahora es posible decir “Con Pagar ahora, el cielo es el límite”. En serio, no importa de qué nube se trata: Commerce, Sales, Industries, Service o Marketing; ofrezca productos y servicios de formas nuevas con Pagar ahora. Interactúe con los clientes allí donde se encuentren y cobre mediante una simple transacción.