Usar las funciones de Salesforce Meetings
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar las funciones que ayudan a los representantes a prepararse para las reuniones y luego hacer un seguimiento.
- Describir cómo dejar la mejor impresión visual en una reunión.
En esta unidad se describen las funciones de Salesforce Meetings que están disponibles cuando se habilita la Captura de actividad de Einstein. Los representantes son parte de una configuración que incluye la sincronización y la captura de eventos. También analizamos las funciones de Salesforce Anywhere (Quip), que requieren configurar su organización y vincularla con Quip. Sin estas funciones, Salesforce Meetings se ve y funciona un poco diferente. Esta unidad es una buena referencia sobre las funciones y la potencia de Salesforce Meetings.
Prepararse para tener pláticas productivas
En Meeting Digest (Resumen de la reunión), los representantes recopilan toda la información que necesitan antes de que empiece una reunión. Está disponible en el registro de evento de Salesforce. Si un evento se sincroniza desde un calendario conectado, contará incluso con más información.
Esto es lo que los representantes pueden hacer desde Meeting Digest (Resumen de la reunión):
- Ver quiénes van a asistir: en Attendee List (Lista de asistentes), se muestran los detalles de quién tiene pensado asistir a la reunión, incluido el estado de confirmación y los detalles sobre el puesto y la función de los contactos y prospectos existentes. Saber quién planea asistir ayuda a los representantes a ajustar la plática y personalizar la reunión. Si su compañÃa usa Captura de actividad de Einstein, la lista también incluye un nivel de trabajos y un indicador de funciones según el puesto del asistente.
- Obtener información sobre interacciones anteriores: la cronologÃa de actividades ofrece una vista para comprender cómo interactuaron los miembros del equipo con el cliente actual o potencial. La cronologÃa muestra actividades del registro asociado con el evento.
- Recibir perspectivas y recomendaciones para la reunión: 48 horas antes del comienzo de una reunión, el organizador puede ver notificaciones útiles y acciones recomendadas sobre un evento. Por ejemplo, las perspectivas ofrecen recordatorios si los asistentes no respondieron y acciones recomendadas, como agregar un orden del dÃa para la reunión si no se incluyó uno.
- Asociar y revisar documentos, y tomar notas: cuando Salesforce Anywhere (Quip) está configurado y conectado, los representantes pueden revisar cualquier documento de Quip asociado con el evento o los registros relacionados con el evento. Según los permisos que tenga el representante, podrá colaborar en los documentos existentes y agregar nuevos documentos relacionados.
Potenciar las reuniones virtuales
El aumento de equipos de ventas remotos significa que más representantes de ventas se reúnen con clientes actuales y potenciales mediante llamadas de ventas virtuales. Con Meeting Studio, los representantes pueden hacer que sus llamadas se destaquen entre tantas otras que recibe un cliente actual o potencial.
Meeting Studio es una forma personalizada y atractiva de que los representantes interactúen con su audiencia.
Meeting Studio no es una solución de videoconferencias. Se encuentra en una ficha del navegador y funciona con las aplicaciones de videoconferencia favoritas del representante. Después de configurar Studio con el contenido que quieren mostrar, los representantes lo comparten al unirse a la videoconferencia. Esto es lo que los representantes pueden hacer con Meeting Studio:
- Compartir su cámara web junto con el material de la presentación, de modo que la audiencia pueda ver tanto su imagen como el contenido importante para la plática.
- Cambiar de enfoque entre el contenido y la cámara web para guiar la atención de la audiencia durante la llamada.
- Preparar contenido para compartir desde Meeting Studio y, asÃ, evitar las transiciones incómodas, que todos conocemos, que ocurren en las reuniones virtuales. Durante la llamada, cambiar entre las fuentes de contenido es un proceso sencillo y sin interrupciones.
- Acceder a los detalles de registros, notas y documentos de colaboración de Salesforce desde el panel Presenter (Presentador), sin tener que volver a Salesforce y sin mostrarle el panel a la audiencia.
Mire una demostración de Meeting Studio en este video.
Meeting Studio no es solo útil para las reuniones de ventas. Si quiere usar la herramienta para llamadas improvisadas, agregue el componentes de Meeting Studio a la página de inicio de un representante en Salesforce. Están disponibles las mismas funciones, excepto que el panel Presenter (Presentador) no incluye los detalles de Meeting Digest (Resumen de la reunión), a menos que la reunión tenga un evento correspondiente en Salesforce y un registro relacionado.
Hacer un seguimiento efectivo después de las reuniones
La relación con el cliente no termina después de que todos abandonan la llamada. Después de una reunión, en Meeting Digest (Resumen de la reunión) los representantes pueden registrar notas de la colaboración interna mediante Salesforce Anywhere (Quip) y enviar comunicaciones de seguimiento. El seguimiento después de que una reunión termina mantiene en movimiento las posibles negociaciones y fortalece las relaciones con los clientes actuales y potenciales.
Salesforce Meetings permite que los representantes puedan centrarse en convertirse en asesores de confianza de sus clientes actuales y potenciales. Con Meeting Digest (Resumen de la reunión) y Meeting Studio, los representantes se preparan para las reuniones de forma más eficaz, tienen pláticas más influyentes y atractivas, y cierran más negociaciones que nunca.