Configurar Salesforce Meetings
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Habilitar Salesforce Meetings para los representantes de ventas.
- Configurar la experiencia de Salesforce Meetings.
En este módulo, damos por sentado que usted es un administrador de Salesforce con los permisos necesarios para configurar Salesforce Meetings. También asumimos que tiene configurada una solución para la sincronización de actividades. Si no es usted administrador, no hay problema. Siga leyendo para saber cómo su administrador de Salesforce podrÃa habilitar y configurar Salesforce Meetings para usted.
Habilitar Salesforce Meetings
Salesforce Meetings está disponible con todas las ediciones de Sales Cloud. La función ya está activada.
- En la configuración de Salesforce, ingrese
Meetingsen el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Meetings. - Seleccione Configuración.
- Revise las recomendaciones de sincronización.
- Confirme que el formato de página de eventos tenga los componentes indicados para sus representantes.
El formato predeterminado muestra el componente Meeting Digest (Resumen de la reunión) y una columna para agregar otros componentes. Si personalizó el formato de evento, use el Generador de aplicaciones Lightning para agregar el componente Meeting Digest (Resumen de la reunión) a una ficha o un área más amplia de la página.
NOTA: Para aprovechar los documentos de Quip en Salesforce Meetings, configure y vincule Salesforce Anywhere (Quip).
Agregar Meeting Digest (Resumen de la reunión) a las páginas de registro de eventos personalizados
Asegúrese de que los usuarios tengan acceso al componente Meeting Digest (Resumen de la reunión) dentro del registro de evento. Para hacerlo, Meeting Digest (Resumen de la reunión) debe ser parte del formato de la página de registro de evento que se asignó a cada usuario.
Si no personalizó el formato de esta página, Meeting Digest (Resumen de la reunión) y sus componentes se agregarán como una ficha nueva a la página de registro de evento cuando active Salesforce Meetings. Eso es todo. No necesita hacer nada más. Los usuarios verán la ficha Meeting Digest (Resumen de la reunión) en los registros de eventos creados en Salesforce cuando se sincronice un evento desde Outlook o Gmail. Procure que los representantes abran la versión del evento disponible en My Calendar (Mi calendario) en Salesforce.
Si personalizó el formato de la página del registro de evento, agregue el componente Meeting Digest (Resumen de la reunión) a los formatos personalizados. Todos los elementos del resumen estarán disponibles en el componente Meeting Digest (Resumen de la reunión) desde el Generador de aplicaciones Lightning.
El componente Meeting Digest (Resumen de la reunión) funciona mejor en una ficha propia o en un área más amplia de la página.
Personalizar la ficha predeterminada Meeting Digest (Resumen de la reunión)
El formato de página predeterminado de Salesforce Meetings incluye Meeting Digest (Resumen de la reunión) y una columna para agregar otros componentes estándar o personalizados. Como mencionamos, se usa la página predeterminada si no tiene formatos de páginas de eventos personalizados. Si le gusta ese formato, pero sus representantes necesitan más componentes además del resumen, clone la página Event Record for Salesforce Meetings (Registro de evento para Salesforce Meetings) que está disponible en el Generador de aplicaciones Lightning para el registro de evento.
Otorgar acceso a Meeting Studio para reuniones improvisadas
Los representantes pueden acceder a Meeting Studio desde Meeting Digest (Resumen de la reunión) para los eventos de calendario que se sincronizaron con Salesforce. No obstante, todas las reuniones pueden aprovecharse mejor con la experiencia única y atractiva que ofrece Meeting Studio. Quizás un gerente de ventas, un representante u otros usuarios de Salesforce también quieran usar las increÃbles funciones de Studio para reuniones internas e improvisadas. ¡Podemos brindarle ayuda!
Si es un usuario que aprovecha Meeting Studio en todas sus reuniones, use el Generador de aplicaciones Lightning para agregar el componente Meeting Studio desde la página de inicio. Asegúrese de que los usuarios asignados a la página de inicio que creó también tengan el conjunto de permisos asignados para Salesforce Meetings.
Ahora que conoce los componentes y la potencia que Salesforce Meetings puede ofrecer a las pláticas de sus representantes de ventas, prepárelos para que aprovechen al máximo cada plática con los clientes actuales y potenciales.