Descubrir Salesforce Meetings

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Identificar cuándo están disponibles las funciones de Salesforce Meetings.
• Nombrar las ventajas del uso de Salesforce Meetings.

Los representantes de ventas son la cara visible de los productos y servicios que vende su compañía. Como tantas otras experiencias que se trasladaron al formato digital, hoy en día solemos encontrar a los representantes a través de la pantalla de una computadora en reuniones por videoconferencia. Más del 80 % de los profesionales de ventas están interactuando más con clientes actuales y potenciales mediante videoconferencias, en lugar de reuniones presenciales. En el mundo de las ventas, no usar videoconferencias para contactar a clientes actuales y potenciales hoy es una excepción.

Los representantes de ventas quieren actuar rápido y tener todo listo para cada interacción que tengan con clientes actuales y potenciales. En lugar de planificar reuniones para el siguiente mes, planifican llamadas para esa semana, para el día siguiente o, incluso, para otro momento en el mismo día. Para cada una de estas interacciones, los representantes pueden prepararse durante algunos minutos u horas explorando diferentes fuentes de información. Estos son algunos ejemplos.

• Emails, para investigar comunicaciones anteriores con un cliente actual o potencial
• Invitaciones a reuniones, para ver quién respondió a una invitación y asegurarse de que las personas clave tengan pensado asistir
• Registros de Salesforce, para recopilar detalles sobre oportunidades relacionadas, llamadas de interacción anteriores y otros detalles de CRM
• Documentos, para revisar las notas de reuniones anteriores, investigar, analizar y mucho más

Estos son algunos recursos que se pueden explorar para recopilar y rastrear los detalles de una reunión. Consultar cada uno, quizás varias veces para cada reunión, lleva tiempo; tomamos ese tiempo dedicado a prepararse y explorar las fuentes y lo multiplicamos por todas las reuniones que tiene un representante de ventas en un día o una semana. Estamos hablando de muchas horas que podrían invertirse en vender más. ¿No sería útil poder buscar todos los detalles de una reunión en un solo lugar?

Conozca Salesforce Meetings

Salesforce Meetings es un conjunto de herramientas disponibles en todas las ediciones. Es útil, sobre todo, para los clientes que también tienen implementado un proceso de sincronización de calendarios. Salesforce Meetings proporciona los detalles que los representantes buscan en varias fuentes y los presenta en un solo lugar en Salesforce. De este modo, los representantes pueden centrarse en prepararse e interactuar con los clientes sin tener que navegar por diferentes aplicaciones. 

Salesforce Meetings ayuda a los representantes a hacer todo esto:

• Prepararse para las reuniones: Salesforce Meetings ofrece una única ubicación en un registro de evento de Salesforce donde se reúne toda la información de una reunión. Los representantes pueden ver si los invitados confirmaron o no su asistencia, revisar interacciones recientes, profundizar en detalles de registros de Salesforce y tomar o revisar notas. Todos esos lugares que los representantes consultaban para prepararse de cara a una reunión ahora se encuentran en una sola vista. Además, los organizadores de la reunión reciben mucha información de las perspectivas de la reunión. (Ya veremos más adelante las perspectivas de la reunión).
• Interactuar y colaborar durante las reuniones: la función Meeting Studio de Salesforce Meetings es una forma personalizada y atractiva de interactuar con la audiencia durante una reunión. Meeting Studio funciona con la solución de videoconferencia favorita del representante —no es otra aplicación de conferencias— y ofrece una forma única de compartir la cámara y presentar contenido al mismo tiempo. Además, los representantes siguen teniendo acceso a los detalles importantes de las reuniones desde el panel Presenter (Presentador), donde pueden tomar notas sobre lo que ocurre en una llamada.
• Hacer un seguimiento después de las reuniones: la plática con un cliente no termina cuando todos finalizan la llamada telefónica o apagan la pantalla. Gracias a las perspectivas de seguimiento de una reunión, disponibles una vez finalizada la reunión, los representantes disponen de recordatorios y acciones rápidas para enviar por email a los clientes y a los miembros del equipo que participaron en la venta. También pueden programar reuniones de seguimiento y estar atentos a solicitudes pendientes.

Prepararse y ofrecer una experiencia de reunión más atractiva hace toda la diferencia a la hora de influir en un cliente para cerrar una venta. Sabiendo que la plática no termina después de finalizada la reunión, Salesforce Meetings ayuda a los representantes de ventas a rendir al máximo. 

CONSEJO: Puede aprovechar mejor la potencia de ventas si integra Salesforce Meetings con otras funciones atractivas de Salesforce, como Perspectivas de pláticas de Einstein. Mediante Perspectivas de pláticas, los gerentes de ventas trabajan con sus representantes para evaluar las perspectivas clave sobre cómo se abordaron los temas en cada reunión.

Optimización del funcionamiento de Salesforce Meetings

Salesforce Meetings funciona mejor cuando los representantes cuentan con una solución de sincronización de actividades que coordina los eventos de calendario entre una aplicación externa, como Outlook o el Calendario de Google, y Salesforce. Recomendamos habilitar la función Captura de actividad de Einstein para aprovechar al máximo el valor de Salesforce Meetings. Consulte las funciones disponibles en diversas soluciones de sincronización en la Ayuda de Salesforce.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Salesforce Meetings
• Ayuda de Salesforce: Revisar los requisitos de sincronización y funciones para Salesforce Meetings
• Ayuda de Salesforce: Captura de actividad de Einstein