Crear una alineación de territorio óptima

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Seleccionar y comparar cambios de territorio.
  
• Agregar nuevos territorios.
  
• Optimizar y guardar territorios.
  

En la unidad anterior, Linda sentó las bases para la planificación de territorios mediante la creación de un conjunto de datos y la importación de su alineación de territorios existente. Ahora es el momento de realizar cambios en la alineación de su territorio.

Los datos de Planificación de territorios están aislados de los datos de producción y las asignaciones. Esto significa que Linda puede realizar cambios y ver el impacto inmediato de estos cambios en los ingresos anuales y el conteo de unidades. Los cambios no se actualizan en Salesforce hasta que se publican y activan los datos.

Linda comienza el proceso de realineación revisando la leyenda en el lado derecho del mapa. Allí se muestran los campos clave del reporte Cuentas por ingresos anuales que seleccionó en su conjunto de datos. En la leyenda, ve cada territorio representado con un color diferente en el mapa, así como el conteo de unidades y el nombre del propietario, pero le falta el campo de ingresos anuales. Para agregar esto como una columna visible, selecciona  y actualiza la leyenda del mapa para mostrar los Ingresos anuales. Así pone este dato clave en primer plano para ella en el proceso de diseño. Puede incorporar otros campos de Salesforce además o reemplazarlos para mejorar su planificación.

Asignar contenedores cercanos

Linda presta atención ahora a la vista de mapa. Está emocionada de ver que a todas las áreas de la región sureste se les asignó automáticamente un territorio.

En el pasado, a menudo había brechas en la cobertura del territorio debido a la falta de códigos postales en su organización de Salesforce. Se necesitaban horas para buscar las áreas no asignadas, ubicar las cuentas cercanas y asignar la propiedad. Ahora, con Planificación de territorios, Linda selecciona Automatically assign nearby containers (Asignar contenedores cercanos automáticamente) como parte de su diseño de alineación. Los códigos postales faltantes se asignan automáticamente a cuentas cercanas en función de su proximidad a cada territorio.

Cada territorio muestra un círculo que representa el centro del territorio. Las unidades están dispersas por todo el mapa. En el panel Legend (Leyenda), Linda selecciona United States Postal Code (Código postal de Estados Unidos) para ver la lista de códigos postales que faltan en su organización. Desmarca cualquier área que quiera mantener sin asignar.

Datos de comparación

Ahora, Linda está lista para realizar cambios en las asignaciones de cuentas. Se centra en un área del mapa y utiliza la herramienta [Texto alternativo: lazo] a fin de capturar rápidamente un área específica para un análisis más detallado.

Quiere ver una comparación de los ingresos anuales en su alineación actual y los ingresos anuales de cualquier cambio propuesto. Para visualizar esto, como opción, Planificación de territorios muestra un cuadro comparativo en la parte inferior del mapa. Linda arrastra el área enlazada a diferentes territorios y usa el cuadro comparativo para ver el impacto de estos cambios en los ingresos anuales de cada territorio seleccionado.

El poder de la leyenda

Una vez satisfecha con los cambios propuestos, Linda selecciona el área de territorio, la reasigna a otro territorio y aplica sus cambios. Los cambios se muestran automáticamente en los campos Legend (Leyenda).

Antes de realizar cambios adicionales, selecciona para compartir comentarios y colaborar con su equipo de liderazgo.

Después de comunicarse con el equipo de liderazgo, Linda usa en el panel Legend (Leyenda) para crear un nuevo territorio. Luego, lo asigna a un nuevo representante de ventas.

En este punto, Linda cambió la asignación de territorios y creó un nuevo territorio. Ella observa la distribución del territorio entre los representantes y, al observar el conteo de unidades y los ingresos anuales en el territorio, queda claro que no están distribuidos de manera uniforme. Para resolver este problema, selecciona Optimize (Optimizar) para garantizar una distribución uniforme de los territorios en función de los ingresos anuales. Ella quiere que cada territorio tenga la cobertura adecuada y también necesita garantizar que los representantes tengan las mismas posibilidades de tener éxito. Esto da como resultado, en promedio, clientes más satisfechos y reduce en gran medida la costosa pérdida de clientes.

Practicar con el Simulador de Trailhead

En esta unidad, Linda realizó cambios en la alineación de su territorio. Ahora usted puede practicar con el Simulador de Trailhead. Utilice el simulador en lugar de un Trailhead Playground para seguir los pasos y probarlos en el simulador. 

Para una mejor experiencia, utilice el Simulador de Trailhead en una computadora, no un dispositivo móvil. El Simulador de Trailhead es diferente a un Trailhead Playground. El simulador no almacena su progreso o los datos que ingrese. Si cierra su navegador, la simulación comienza desde el principio cada vez que lo inicie. Puede utilizar los controles de navegación en la parte inferior del simulador para buscar donde abandonó. 

Inicie el Simulador de Trailhead.

Optimización inteligente basada en atributos

La optimización es una función potente de Planificación de territorios; optimiza los territorios en función del atributo que más importa. En este caso, Linda quiere equilibrar sus territorios en función de los ingresos anuales y utiliza la lógica de distancia para determinar el tiempo de viaje real entre las cuentas. La lógica de distancia ofrece dos opciones.

• As the Crow Flies (En línea recta): se basa en distancias en línea recta, de punto a punto.
  
• Drive Time Network (Red de tiempo de conducción): se basa en las redes viales locales, la distancia estimada y los tiempos de conducción estimados.
  

Linda selecciona Drive Time Network (Red de tiempo de conducción).

Ahora puede establecer sus preferencias de optimización. Hay tres opciones de optimización.

• Saldo: proporciona una distribución equitativa del atributo seleccionado en todas las áreas del territorio.
  
• Continuity (Continuidad): proporciona la cantidad mínima de reasignaciones de unidades/contenedores en todas las áreas territoriales. Si se selecciona esta opción, aumentará el equilibrio con un impacto mínimo en su alineación.
  
• Compactness (Compacidad): Proporciona la distancia mínima entre unidades y contenedores dentro de las áreas territoriales. Las redes con tiempos de conducción más cortos reducen el kilometraje. Utilice esto si su organización se centra en minimizar el tiempo de conducción.
  

Con Planificación de territorios, puede priorizar una, una combinación de dos o las tres opciones. Linda selecciona las tres.

Satisfecha con su diseño, colabora con el equipo de liderazgo. Una vez finalizado, publica su diseño. Debe elegir entre las siguientes seis opciones de publicación.

• Publish to Sales Territories (Publicar en territorios de ventas): publica un modelo de territorio de Salesforce en territorios de ventas. Si se selecciona esta opción, los cambios también deben activarse en la herramienta respectiva para que los cambios se apliquen.
  
• Publish to Salesforce Maps (Publicar en Salesforce Maps): guarda territorios como capas de forma en una carpeta en Salesforce Maps. Si los usuarios tienen acceso a la carpeta, pueden ver sus territorios, superponer información de la cuenta, y planificar rutas y horarios óptimos dentro de sus territorios asignados. De forma opcional, crea reglas de asignación automática para enrutar geográficamente los registros al usuario correcto.
  
• Publish to PDF (Publicar en PDF): crea representaciones en PDF del mapa y de la leyenda del mapa para todas las capas especificadas de una alineación. Seleccione entre el nivel actual o territorios individuales.
  
• Publish to Salesforce Fields (Publicar en campos de Salesforce): escribe valores de asignación de Planificación de territorios en campos que se encuentran dentro de registros de Salesforce, como Cuentas, Oportunidades, Clientes potenciales y Objetos personalizados.
  
• Publish to CSV File (Publicar en archivo CSV): crea un extracto CSV para su alineación e incluye información sobre el área, el límite o la unidad.
  
• Publish to Field Service (Publicar en Field Service): crea territorios de servicio y polígonos de territorios de servicio a partir de sus límites asignados en Planificación de territorios para usar en Field Service.
  

Linda selecciona Sales Territories (Territorios de ventas) y hace clic en Next (Siguiente). 

El cuadro de diálogo Sales Territories (Territorios de ventas) contiene las siguientes opciones.

• Publish Scope (Alcance de publicación): se ofrecen dos opciones: publicar toda su alineación o el enfoque específico en el que está trabajando.
  
• Publish Level (Nivel de publicación): se selecciona un nivel de jerarquía para publicar.
  
• Publish Method (Método de publicación): esto publica nuevos territorios, sobrescribe territorios existentes o sobrescribe territorios coincidentes.
  
• Territory Model (Modelo de territorio): este es el modelo con el que se publican los territorios.
  
• Parent Territory (Territorio principal): esta selección determina el territorio principal para el nivel seleccionado.
  
• Territory Type (Tipo de territorio): este es el tipo de territorio que se asigna a cada territorio en la alineación.
  
• Assignment Rule Field (Campo de regla de asignación): esto selecciona cualquier campo de cuenta estándar o personalizado en el que basar sus reglas de asignación de territorio, como el código postal o el estado.
  
• Publish locked units as manually assigned accounts (Publicar unidades bloqueadas como cuentas asignadas manualmente): si un territorio contiene cuentas bloqueadas, entonces se pueden publicar esas asignaciones manualmente. Generalmente, esto se aplica a cuentas excepcionales que no coinciden con las reglas de asignación geográfica (es decir, una cuenta en un código postal que pertenece a un representante diferente).
  

Linda completa el cuadro de diálogo y publica su nueva alineación.

En este caso, también elige Publish to Salesforce Maps (Publicar en Salesforce Maps). Guarda las capas de forma del territorio en una carpeta a la que puede acceder el equipo de ventas. Ahora, el equipo de ventas de Cloud Kicks puede usar estas capas de forma adicionales en Salesforce Maps para visualizar gráficamente sus territorios, y crear rutas y horarios optimizados para mejorar la productividad y los ingresos.

Conclusión

A lo largo de esta unidad, Linda trabajó con el objetivo de realinear territorios para Cloud Kicks. Ella visualizó con éxito nuevos territorios y realizó cambios fácilmente utilizando Planificación de territorios. Los cambios en los atributos clave se actualizaron automáticamente y pudo ver el impacto inmediato de cualquier cambio. Durante todo ese tiempo, sus realineamientos estuvieron aislados de los datos de producción para que Linda pudiera realizar de manera segura tantos cambios como fuera necesario y compartir los realineamientos con la gerencia antes de activar cualquier cambio final.