Mantenerse al día con actualizaciones y complementos

Cuando se registra por primera vez en Salesforce, elige la edición que mejor satisface sus necesidades de negocio de ese momento. A medida que el negocio crece, es posible que necesite aprovechar funciones de Salesforce más avanzadas.

Se lleva a cabo la actualización de una edición cuando su organización realiza la transición a una edición superior de Salesforce. Por ejemplo, Ursa Major Solar comenzó con Enterprise Edition. A medida que el negocio crece, es posible que la compañía decida actualizar a Unlimited Edition con el fin de obtener capacidades avanzadas para crear aplicaciones personalizadas.

Un complemento brinda funciones o servicios adicionales a su organización sin la necesidad de cambiar de edición. En la primera unidad, vimos brevemente el tema de los complementos cuando Ursa Major Solar agregó el complemento Service Cloud Einstein a Service Cloud Einstein Enterprise Edition.

Al comprar un complemento o la actualización de una edición, su organización obtiene una o más licencias nuevas de plataforma, de usuario o de conjunto de permisos, o quizás una combinación de cada una de ellas. Como ocurriría con una organización nueva, el administrador debe realizar acciones con la actualización o el complemento para asegurarse de que los usuarios indicados accedan a las nuevas funciones. Se deben revisar los permisos relevantes que los usuarios necesitan para acceder a las nuevas funciones y realizar asignaciones para otorgar acceso de usuario. Es posible que deban asignarse nuevos perfiles, así como licencias de usuario y de conjunto de permisos. Quizás deba crear y asignar nuevos conjuntos de permisos, o agregar permisos a conjuntos de permisos existentes.

Cuando Ursa Major Solar adquiere el complemento Service Cloud Einstein, la administradora Maria Jimenez asigna la licencia de conjunto de permisos de Service Cloud Einstein a los ejecutivos de cuentas que necesitan acceder a las funciones de inteligencia artificial de Einstein, como Lincoln Ulrich. Ya se había asignado la licencia de usuario de CRM completo a Lincoln y a los otros ejecutivos de cuentas de Ursa Major Solar. La licencia de conjunto de permisos de Service Cloud Einstein se suma a la licencia de usuario asignada.

Después de asignar la licencia de conjunto de permisos, Maria asigna el perfil estándar de Service Cloud Einstein a esos mismos ejecutivos de cuentas para activar las funciones de dicha licencia. Si Maria necesita modificar más la licencia de conjunto de permisos de Service Cloud Einstein para ciertos usuarios, puede crear un perfil personalizado de Service Cloud Einstein o un conjunto de permisos que admita las funciones adicionales. Luego, puede asignar el perfil personalizado o el conjunto de permisos a los usuarios que necesiten las funciones adicionales.

La mayoría de las ediciones de Salesforce incluyen la posibilidad de crear uno o más entornos sandbox, que son réplicas de la organización de producción y funcionan como entornos de organización donde se pueden probar cambios sin afectar a la organización de producción ni a los usuarios. Cuando ponga al día las licencias mediante actualizaciones o complementos, generalmente, querrá que las organizaciones de producción y de entorno sandbox estén sincronizadas. Cuando realice cambios en las licencias de la organización de producción, deberá aplicarlos también a las organizaciones de entorno sandbox si desea que su entorno de prueba replique el entorno de producción.

En muchos casos, puede actualizar la organización de entorno sandbox para asegurarse de que la información de la licencia coincida con la de la organización de producción. La actualización de un entorno sandbox renueva sus metadatos desde su organización de origen (la organización de producción utilizada para crear dicho entorno). Si el entorno sandbox es un duplicado o utiliza una plantilla de sandbox, el proceso de actualización renueva los datos de la organización de entorno sandbox, además de sus metadatos.

Para asegurarse de que las organizaciones de entorno sandbox reciban la información actualizada de la licencia, los clientes también pueden usar la herramienta Hacer coincidir las licencias de producción con el entorno sandbox. Esta herramienta hace que todos los cambios aprovisionados de la organización de producción se vean reflejados en la organización de entorno sandbox sin necesidad de actualizarlo. Esta acción actualiza la cantidad de licencias de entorno sandbox para que coincida con la cantidad de licencias de producción. Además, agrega licencias que se encuentran en la organización de producción, pero no en el entorno sandbox, y elimina las licencias del entorno sandbox que no se encuentran en la organización de producción.

Tenga en cuenta que el entorno sandbox y su correspondiente organización de producción funcionan como organizaciones independientes. Por ejemplo, si crea nuevos objetos en la organización de producción después de actualizar el entorno sandbox, dichos objetos no se sincronizarán con el entorno sandbox hasta que vuelva a actualizarlo. Y el entorno sandbox tiene el mismo comportamiento: los nuevos objetos que se creen en él no se sincronizarán automáticamente con la organización de producción.

Actualización de la edición

La transición de una organización de producción a una edición superior de Salesforce.

Organización de origen

La organización de producción que se utiliza para crear una organización de entorno sandbox.