Conozca la función de diseñador de Salesforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Describir lo que hace un diseñador de Salesforce.
Enumerar las aptitudes que emplean en su trabajo los diseñadores de Salesforce.

¿Qué es un diseñador de Salesforce?

Un diseñador de Salesforce es un apasionado de la creación de experiencias de diseño centradas en las personas (HCD) que impulsa resultados de negocio en la plataforma de Salesforce. Utiliza el diseño de relaciones, una práctica creativa que permite desarrollar relaciones sólidas y, a la vez, impulsa el valor social y comercial. Las experiencias de Salesforce deben permitir a los usuarios trabajar mejor y con menos fricción que las herramientas y los métodos alternativos. Los diseñadores de Salesforce ayudan a identificar las soluciones adecuadas para desarrollar. Hacen que la tecnología sea clara, fácil de usar, más atractiva, más eficiente y coherente en todas las soluciones.

Siga leyendo para obtener más información sobre qué hacen los diseñadores de Salesforce, qué especializaciones tienen disponibles y cómo generan valor.

Explore los diferentes tipos de diseñadores de Salesforce

Los diseñadores de Salesforce inician sus prácticas de diferentes maneras. Algunos diseñadores tienen experiencia en diseño visual. Otros se enfocan en la experiencia de usuario (UX). Otros tienen amplia experiencia en estrategias de diseño. Algunos están certificados por Salesforce como administradores, arquitectos, desarrolladores, consultores o expertos en marketing.

Independientemente de qué lugar ocupe en un equipo y de si se considera diseñador, el diseño es un componente clave en casi la mitad de las funciones de Salesforce. Puede que “diseñe” y ni siquiera lo sepa.

Los diseñadores de Salesforce utilizan los conocimientos descubiertos mediante el proceso de diseño para optimizar flujos, interacciones e interfaces visuales a fin de que las experiencias creadas en la plataforma de Salesforce sean intuitivas. También incluye tareas como alinear a las partes interesadas, realizar y sintetizar investigaciones, y defender la ética y los valores en nombre de los usuarios y la organización.

Sin embargo, un momento... Esas listas de trabajo están en diferentes niveles, ¿no es así? La optimización de los flujos parece técnica y la alineación de las partes interesadas parece más estratégica. ¿La misma persona se encarga de ambas? No hay dos situaciones iguales, por lo que la respuesta más completa que podemos dar es “a veces”.

Aquí es donde entra la especialización. Según la situación, es posible que necesite un diseñador que se enfoque en la interfaz o en el nivel técnico, mientras que otro proyecto puede necesitar que se enfoque en la estrategia. Y puede haber situaciones en las que un solo diseñador se ocupe de todo.

Compare las responsabilidades del diseño de UX y el diseño de estrategia

Hemos desarrollado certificaciones y aprendizaje para dos especialidades de diseño: diseño de UX y diseño de estrategia.

Los diseñadores de estrategia suelen desempeñar un papel fundamental en las primeras etapas de los proyectos, incluso antes de su inicio. Los diseñadores de UX cumplen una función esencial hacia el final de los proyectos. Sin embargo, esto no siempre es así. Idealmente, el estratega debe participar hasta el lanzamiento. Y el diseñador de UX debe participar desde el inicio para comprender plenamente las decisiones y las perspectivas que impulsan la experiencia de usuario final definitiva. El grado de participación cambia a lo largo de los proyectos, al igual que quienes impulsan el progreso.

Como se mencionó, los diseñadores de estrategia generalmente comienzan antes en el proceso, al dar contexto a los desafíos y hacer preguntas como “¿Qué debemos desarrollar?”, “¿Qué desafíos estamos resolviendo?” y “¿Por qué este es el mejor enfoque?”. La función incluye crear y alinear a las partes interesadas en la misma medida. Es una especialización que combina disciplinas como ingeniería, servicio al cliente, ventas y marketing para articular un estado futuro deseado que funcione en términos de deseabilidad para los clientes, viabilidad para el negocio y factibilidad técnica.

Los diseñadores de UX se enfocan en la experiencia de usuario: su aspecto, sentimiento y comportamiento. Son como constructores que reciben un conjunto de bloques para armar u obreros de la construcción que reciben planos y materiales. Los diseñadores de UX de Salesforce conocen los pormenores de lo que es factible en la plataforma. Crean una imagen realista de cómo debe verse y sentirse la experiencia. Pueden tomar la visión estratégica y colaborar con desarrolladores y administradores para hacerla realidad.

Diagrama de Venn con “Deseabilidad”, “Viabilidad y “Factibilidad” en círculos que se intersecan; el medio está sombreado y la frase “Comience aquí” tiene una flecha que apunta a “Deseabilidad”

¿Tomó nota de los términos clave? Ambas funciones trabajan con equipos que se rigen por tres criterios clave: deseabilidad, al investigar a los usuarios y sus necesidades; viabilidad, al comprender el modelo de negocio y cómo encaja nuestra propuesta; y factibilidad, para garantizar que la solución pueda desarrollarse y mantenerse a escala.

El diseño de estrategia complementa el diseño de UX. La superposición de aptitudes en las dos especializaciones es buena, ya que asegura la continuidad del esfuerzo incluso cuando se realiza una transferencia.

Diseñador de Salesforce: Un día en la vida de...

El fabricante y vendedor minorista de calzado Cloud Kicks utiliza Salesforce para gestionar a sus clientes y proveedores, sus ventas en línea y su marketing. La empresa ya ofrece una excelente experiencia digital y sus clientes pueden comprar en línea y retirar sus productos en la tienda. Pero sus representantes de ventas están empezando a sufrir complicaciones. Los representantes no tienen fácil acceso a Sales Cloud para actualizar los datos de proveedores cuando están en el campo.

El diseñador de estrategia de Salesforce reúne un equipo con funciones y experiencias diversas para dar inicio a una fase de descubrimiento (investigación) a fin de comprender mejor las complicaciones y las motivaciones del equipo de ventas de Cloud Kicks. Se asegura de que el equipo esté formado por un arquitecto, partes interesadas del negocio, un administrador, un diseñador de UX y cualquier otra función de negocio que tenga una relación con Cloud Kicks y un interés en la solución.

El diseñador de estrategia utiliza su conocimiento de las capacidades de la plataforma y las aptitudes de negocio, así como el pensamiento analítico y creativo, para alinear a los directivos de Cloud Kicks en torno a una visión estratégica para el futuro de las ventas en el campo mediante una experiencia móvil de última generación desarrollada en Lightning. Articula los momentos que son importantes para los usuarios y se enfoca en identificar qué es óptimo en esos momentos. Trabaja en conjunto con un diseñador de UX para producir prototipos y se asegura de que los sistemas y patrones de diseño se utilicen con la máxima efectividad posible. La estrecha asociación entre el diseñador de UX y el equipo de desarrollo garantiza que la trayectoria desde la “visión estratégica” hasta el “desarrollo de la realidad” sea lo más fluida posible.

Cuando el proyecto pasa a la fase de creación, el diseñador de UX asume la función principal y desarrolla todos los casos de uso y los elementos de la interfaz. Continúa colaborando con el diseñador de estrategia para garantizar que cada versión se mantenga alineada con la visión más amplia y brinde valor a los usuarios. Aborda preguntas como estas:

¿Qué conjunto de funciones logra el equilibrio correcto entre ser lo suficientemente grande para generar valor para los usuarios y lo suficientemente pequeño para ser realista en el intervalo dado?
¿Las microdecisiones que estamos tomando respaldan nuestros objetivos de negocio además de las necesidades de nuestros usuarios?
¿Aprendimos algo recientemente que desafíe la visión o la hoja de ruta que creamos?
¿Tuvimos dificultades técnicas en el desarrollo de alguno de los diseños y debemos considerar soluciones alternativas?
¿Qué métricas recopilamos para ayudarnos a seguir aprendiendo sobre la satisfacción y las necesidades de los clientes?

Después del lanzamiento del producto, los diseñadores de UX y los diseñadores de estrategia reúnen nuevamente al equipo para hacer una retrospectiva sobre cómo fue el proyecto desde la idea hasta el lanzamiento. Esta conversación es importante para registrar las lecciones específicas aprendidas. Pero también es importante que los diseñadores se mantengan conectados.

A fin de maximizar la viabilidad para el negocio, es importante asegurarse de que los creadores de la visión estratégica se mantengan actualizados sobre las capacidades actuales de la plataforma y comprendan cómo los especialistas en tecnología impulsan la factibilidad de lo posible, motivados por la deseabilidad de los usuarios finales.

Aptitudes requeridas

Los diseñadores exitosos de Salesforce suelen tener una amplia experiencia en principios de diseño centrados en las personas y estar familiarizados con la plataforma de Salesforce. Cada especialización también tiene aptitudes específicas asociadas.

Estas son las aptitudes y especializaciones que un diseñador de UX de Salesforce debe tener:

Investigación sobre los usuarios y pruebas de capacidad de uso
Creación de prototipos y de esquemas, flujos de usuario, simulaciones
Herramientas de diseño digital como Sketch, Figma y Photoshop
Sistemas de diseño
Diseño visual
Arquitectura de la información
Conceptos de desarrollo de aplicaciones y plataformas
Lenguajes web comunes como JavaScript, HTML y CSS
Principios de accesibilidad web y directrices de accesibilidad de contenido web (WCAG)
Comunicación, presentación y narración de historias
Colaboración y facilitación de talleres

Estas son las aptitudes y especializaciones que un diseñador de estrategia de Salesforce debe tener:

Elaboración de declaraciones de desafío (asegurarse de que se esté solucionando el problema correcto)
Identificación de métricas y señales de éxito (comprender cómo se está logrando)
Metodologías de diseño inclusivas para la investigación, el trabajo en equipo y la creación en conjunto del diseño
Demostración de cómo se pueden usar productos de Salesforce para abordar retos de negocio específicos
Estructuración de una idea para garantizar su factibilidad, deseabilidad y viabilidad
Varios métodos de colaboración y diseño conjunto
Creación de la alineación detrás de una estrategia, una visión o un concepto, lo cual incluye la presentación de ideas, la defensa de su lógica, la facilitación de debates y la toma de decisiones, así como la promoción de la pertenencia y la propiedad conjunta de las partes interesadas
Creación de hojas de ruta de alto nivel para la implementación que mantengan la integridad de la visión y, a la vez, creen un puente entre el pensamiento a corto plazo y el pensamiento a largo plazo
Facilitación de la colaboración productiva entre disciplinas y perspectivas dispares
Defensa de la ética en nombre de los usuarios y el negocio

Obtenga la primicia sobre la función de diseñador de Salesforce

Acaba de obtener información acerca de la función de diseñador de Salesforce y las especializaciones en diseño de UX y diseño de estrategia. Aprendió cómo estas especializaciones funcionan en conjunto para solucionar problemas complejos y diseñar soluciones éticas, equitativas y sostenibles en la plataforma de Salesforce.

Si está preguntándose sobre el aspecto de una trayectoria profesional como diseñador de Salesforce, consulte nuestra página Trayectorias profesionales para diseñadores de Salesforce. Es un buen lugar para empezar a explorar la función de diseñador y trazar una trayectoria profesional como diseñador de Salesforce. Considere unirse a la Trailblazer Community, donde podrá formular preguntas y aprender de otros sobre cómo convertirse en #DreamDesigner. Consulte también las certificaciones, que son esenciales para que pueda obtener un empleo y convertirse en un diseñador de éxito.

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