Comprender las aprobaciones avanzadas y la gestión de pedidos avanzada
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir funciones clave de las aprobaciones avanzadas.
- Describir funciones clave de la gestión de pedidos avanzada.
- Explicar la importancia de la fiabilidad de las relaciones B2B.
Aprobaciones de Salesforce frente a aprobaciones avanzadas
Salesforce tiene funciones de aprobación estándar, que cumplen gran cantidad de casos de uso comunes. Pero para negocios con flujos de aprobación más involucrados, Salesforce CPQ ofrece aprobaciones avanzadas (AA).
Esta figura muestra una ruta de aprobación con varios niveles, así como aprobadores en serie y en paralelo. Para algunos sistemas, algo como esto puede ser complejo de implementar. No para AA.
Funciones clave de las aprobaciones avanzadas
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Aprobaciones inteligentes |
Si un aprobador o grupo de aprobadores ya aprobó un presupuesto y se rechaza en un nivel superior, no se requiere que el mismo aprobador o grupo de aprobadores vuelva a aprobar cuando se vuelva a enviar el presupuesto. Salesforce CPQ recuerda la secuencia. |
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Requerir aprobaciones |
Los representantes disponen de visibilidad completa sobre qué aprobaciones deberán obtener a medida que trabajen en sus presupuestos, de modo que no haya sorpresas cuando los envíen para su aprobación. |
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Aprobadores delegados |
Se utilizan para asignar un aprobador que sustituye a alguien mientras está fuera de la oficina. |
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Sustitución de aprobadores |
Si un cierto aprobador ya no se necesita para aprobar presupuesto, puede sustituirse con clics. Esto elimina la necesidad de profundizar en cada proceso de aprobación en el que el aprobador antiguo formaba parte para sustituirlo manualmente. |
Con Salesforce CPQ, los aprobadores también configuran las notificaciones por email o Chatter y aprueban negociaciones en sus desplazamientos.
Mantener las cosas en perspectiva
Digamos que su compañía está a punto de cerrar un gran contrato: el presupuesto se aceptó y es el momento de pasar a la mesa de negociaciones. Pero las cosas empiezan a torcerse cuando se da cuenta que hay cosas que se presentan en el presupuesto que simplemente son descabelladas. Descuentos sobredimensionados. Condiciones insostenibles. Productos y servicios incompatibles. ¡Vaya! Esa no es la forma que desea iniciar una nueva relación con un cliente.
Aplicar sólidas comprobaciones y cuadres con los procesos de aprobación correctos garantiza algunas cosas.
- Los representantes están realizando los compromisos apropiados.
- No se presentan sorpresas para los equipos legales o de servicio.
De manera sencilla, está preparando a toda la compañía para el éxito con una representación precisa de lo que puede ofrecer. Y lo que es más importantes, los clientes siempre tienen el nivel correcto de expectativas... unas expectativas que siempre puede cumplir.
¿Gestión de pedidos avanzada o no?
¿Requiere un contrato entregar un servicio en múltiples ubicaciones en momentos diferentes? ¿Activa las suscripciones después de la implementación? Para negocios que necesitan realizar varios pedidos dentro de un único presupuesto, CPQ ofrece gestión de pedidos avanzada (AOM).
Con AOM, puede dividir los pedidos para crear varios pedidos a partir de un único presupuesto, lo que le permite enviar productos a varias ubicaciones o en momentos diferentes. ¿Qué aspecto tiene esto para su negocio? ¿Y qué implica esto para sus clientes?
Digamos que quiere abrir un hospital, o está trabajando en un trabajo de construcción con varias fases. Necesita enviar equipos a horas diferentes. O quizá esté ayudando a su cliente a implementar un nuevo software en varias oficinas alrededor del mundo. Con AOM, puede empezar desde abajo con un equipo y ayudarlo a ampliarse cuando tenga sentido, si tener que pasar por varios ciclos de ventas.
Funciones clave de la gestión de pedidos avanzada
¿Cómo puede exactamente simplificar las operaciones y aumentar la satisfacción de los clientes con AOM? Déjenos contar las maneras.
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Complete pedidos más rápido |
Genere pedidos de manera transparente a partir de presupuestos para entregar los productos y servicios rápidamente a sus clientes. |
| Flexibilidad para necesidades de clientes en evolución |
Divida presupuesto en varios pedidos, gestione pedidos con fechas en el futuro y modifique con apuntar y hacer clic. |
| Visión de 360 grados del cliente |
Genere contratos rápidamente con todos los detalles del plazo contractual, los precios, los activos y las suscripciones. |
| Conectar con Back Office |
Sincronice los detalles de pedidos con ERP para la realización del pedido. |
Entrega fiable de bienes y servicios
En lo referente a sus productos y servicios, los clientes solo quieren que lleguen a tiempo y trabajar. AOM le ayuda a cumplir esa promesa. También tiene el beneficio intrínseco de ayudar a su equipo de operaciones a reconocer los ingresos adecuadamente con una visión clara de lo que se entregó y en qué momento. Cerrando el círculo, los equipos de servicio saben lo que son las asignaciones vigentes para cada cliente en cualquier momento, incluso si se ajustan con el tiempo debido a pedidos divididos. Pueden respetar los SLA correctos con el mínimo esfuerzo. Esto sí que marca la diferencia.