Echar una mano al departamento de finanzas
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar funcionalidades clave de facturas.
- Explicar de qué modo Salesforce Billing simplifica el enfoque tecnológico para generar facturas de forma precisa y rápida.
El éxito de sus clientes equivale a su éxito
Puede que nos oyera un eslogan similar, quizás justo después de la galardonada diapositiva de la declaración de avance que incluimos en todas nuestras presentaciones. (Para ser sinceros, esta diapositiva no tiene ningún galardón, pero si hubiera uno, nos gustaría creer que lo ganaríamos.) Lo que aprendimos de nuestro historial en el mercado es que si cumple con una experiencia que sencillamente funciona, es probable que acabe de convertir a un cliente en un defensor.
Y esto funciona en ambos sentidos: si su equipo de finanzas obtiene las herramientas correctas que faciliten su labor, en la mayoría de los casos las adoptarán y confiarán en el proceso que usted establezca, incluso en presencia de cambios. Ese es uno de los objetivos de Salesforce Billing cuando hablamos de la eliminación de la laguna entre los departamentos de ventas y finanzas.
Ejecución de facturas
Echemos un vistazo a la generación de facturas y veamos cómo se aplica este concepto. Con Salesforce Billing, tiene a su disposición numerosos elementos que le permitirán facturar a sus clientes apropiadamente, en el momento correcto. Estos son algunos de nuestros favoritos.
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Facturación única |
Capacidad de publicar facturas manualmente. |
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Facturas recurrentes |
Capacidad de automatizar facturas que cumplan con criterios específicos. Perfecto para interacciones transaccionales comunes. |
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Facturación variable/plan de factura dinámica |
Para necesidades de facturación que no sigan frecuencias de facturación estándar, como la facturación de eventos clave o la aceptación de proyectos. |
Si quiere obtener más información acerca de cómo funcionan estas y otras funcionalidades de facturas, consulte nuestra documentación de Ayuda y capacitación. Dicho esto, los factores clave aquí son la flexibilidad y el control. Si alguna vez hubo una lucha existencial en el ámbito de las finanzas, sería esta.
Proporcionamos una plataforma que permite que el departamento de finanzas colabore con los departamentos de ventas y operaciones en el proceso correcto para la creación de pedidos y la generación de facturas. Y todavía sigue al mando cuando se trata de fijar los ingresos.
Conversión simplificada de pedido en factura
Hablando de plataformas, demostremos cuál es su aspecto desde una perspectiva tecnológica. Aquí tiene varias situaciones hipotéticas que verdaderamente demuestran de qué modo Salesforce Billing se diferencia de otras tecnologías del mercado.
En un ciclo de vida de ingresos tradicional, tiene al departamento de ventas por un lado y al departamento de finanzas por otro, ambos dentro de sus sistemas aislados. Todas las interacciones de clientes y los posibles datos financieros se mueven a través del flujo de ventas y, a continuación, súbitamente, se chocan con un muro. Existe el riesgo muy real de imprecisión y de procesos confusos cuando trata de pasar información, volver a procesar datos, recalcular el prorrateo y el precio, etc.
¿Qué sucede cuando trata de ingresar un cambio a través de un negocio recurrente? Quizás quiere aventurarse en determinados servicios. Quizás quiere transformar radicalmente el modo en el que comercializa sus productos o servicios. El proceso se viene abajo.
Ahora considere la adición de un sistema de facturación de terceros: todavía más complejidad, más almacenes aislados y más riesgo; justo lo contrario de lo que estamos tratando de lograr.
Estos son meramente situaciones hipotéticas de ejemplo. Pero en conversaciones con nuestros clientes, vimos numerosos ejemplos que dan en el blanco de lo que mostramos aquí. Y estos son los retos básicos que pretendemos solventar con nuestra solución de facturación. Con Salesforce CPQ y Salesforce Billing, la implicación de los clientes de extremo a extremo puede gestionarse en Salesforce mientras que el sistema financiero interno de registro se gestiona en la planificación de recursos de negocio (Enterprise Resource Planning, ERP). Después de todo, el CRM se encarga de los clientes y la ERP se encarga de los negocios.
Al aprovechar al máximo nuestra plataforma, hay un punto de precios que realiza los cálculos, un proceso continuo para las transacciones y un intercambio sencillo de cuentas por cobrar y reportes. De inmediato, mucho del caos provocado por los recálculos y la duplicación desaparece, los datos fluyen de manera más rápida entre los puntos del ciclo de vida de ingresos y usted puede ponerse manos a la obra con la ejecución.
Esta es una de las formas en las que Salesforce CPQ y Salesforce Billing trabajan con la ERP. Dependiendo de sus necesidades, puede que la facturación y la organización de los pagos se ajusten mejor a la ERP, por ejemplo. Revisaremos los diferentes modelos de implementación en una unidad posterior. La idea aquí es que obtiene una experiencia unificada: un sistema de implicación y una transacción sencilla, y el departamento de finanzas no tiene que preocuparse de las complejidades del establecimiento de precios, las reglas de precios, etc.
Espere… hay más
De ningún modo es este el punto final de Salesforce Billing. Pero de momento, esperamos que comprenda la idea general cuando hablemos de la transformación de sus relaciones tanto interna como externamente y la transformación de procesos de negocio y tecnología. Además, al ofrecerle la plataforma para que pueda hacerlo, verá que no estamos maquillando el proceso en absoluto.