Analizar actividades de ventas
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar el valor de analizar las actividades de ventas.
- Preparar su organización de modo que pueda personalizar campos y crear reportes.
Introducción
En todo equipo de ventas hay algunas estrellas del rock. ¿Cuál es la clave de desempeño de estas personas para que ganen más contratos?
En este módulo aprenderá algunas técnicas sencillas para ayudar a todos a vender con mayor eficiencia. Al descubrir y compartir los comportamientos que llevan al éxito, su equipo de ventas puede cerrar más contratos y batir sus cuotas.
A continuación aparece un breve resumen de lo que aprendió a hacer.
- Personalizar los tipos de actividades para su negocio y proceso de ventas.
- Crear un Reporte de actividades clave para identificar qué tareas están haciendo con mayor frecuencia los representantes de ventas.
- Crear un reporte de Índice de ganadas para detectar los representantes de ventas con mayor desempeño.
- Agregar los nuevos reportes a tableros de modo que pueda analizar los índices de oportunidades ganadas y las actividades clave.
Cómo seguir con este módulo
Si ganó otras insignias de Trailhead, entonces ya es un experto en implicarse en su Trailhead Playground personal. Para este módulo estamos tomando un camino ligeramente diferente. Recomendamos que utilice su sandbox. Siga estos pasos en su sandbox, prúebelos y luego considere implementar su configuración en producción.
¿No dispone de un entorno sandbox? No pasa nada. Puede utilizar su Trailhead Playground gratuito para seguir.
Aunque su organización de Salesforce y sus procesos de ventas son exclusivos, cuando sigue los pasos en cualquiera de estos entornos, usted aprende los pasos de configuración, análisis y de cambio de gestión para los análisis de actividad básicos en Salesforce.
Vamos a empezar
En la siguiente unidad personalizará un campo de lista de selección y construirá nuevos reportes. La personalización de un campo de lista de selección requiere acceso de Administrador del sistema, así que asegúrese de que tiene el nivel de acceso adecuado en su organización. Si ya está en su Trailhead Playground, entonces es automáticamente el administrador del sistema.
Recursos
- Lightning Experience Reports & Dashboards—Trailhead Module
- Salesforce Help Article: Enable the Lightning Report Builder—Salesforce Help Article
- Salesforce Help Article: Sandbox Types and Templates—Salesforce Help Article