Lanzamiento y seguimiento de Programas de habilitación
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar cómo un usuario o socio de Habilitación accede a un programa.
- Identificar los recursos de análisis de datos disponibles para medir el éxito del programa.
Publicación de programas
Cuando se reúnen los eventos clave, los resultados, las mediciones y los ejercicios de un programa y el programa está listo, un administrador de Habilitación puede hacer clic en Publish (Publicar) en el Generador de Programas.
Inscripción en programa
Una vez publicado el programa, un administrador de Habilitación puede asignar usuarios manualmente, automatizar asignaciones o compartir el programa para que los usuarios pueden inscribirse ellos mismos.
Asignación manual
Para garantizar que usuarios específicos realicen un programa que comienza en una fecha de inicio específica, un administrador de Habilitación puede seleccionar Assign Users (Asignar usuarios) en el menú desplegable Actions (Acciones) en la página Enablement Programs (Programas de habilitación) o en la página de detalles del registro de un programa.
En la ficha de asignación, el administrador de Habilitación selecciona usuarios individuales para asignar. Si se seleccionan más de 50 usuarios a la vez, el proceso de asignación se realiza de forma asincrónica y el administrador de Habilitación recibe un email cuando se completa el lote.
Asignación automatizada
Para asignar usuarios a programas de manera más eficiente, puede automatizar la asignación de programas con una acción invocable desde un flujo, Apex o API de REST. También puede utilizar la automatización para asignar programas en función de criterios que usted especifique. Supongamos que un representante de ventas no alcanzó un KPI (indicador clave de desempeño) específico, como un porcentaje de índice de oportunidades ganadas. Puede crear un flujo para que cada vez que un representante de ventas no alcance este KPI, se le asigne un programa específico para aprender a alcanzar el objetivo. Con este enfoque, su equipo de habilitación puede implementar más responsabilidad, capacitación y asistencia para su compañía.
Autoinscripción
Para permitir que los usuarios realicen programas cuando les resulte conveniente, un administrador de Habilitación puede compartir un programa con funciones, usuarios o grupos específicos. Los usuarios pueden explorar y obtener una vista previa de los programas disponibles antes de inscribirse. Para compartir programas de autoinscripción, primero active la opción Users Can Self-Enroll (Los usuarios pueden autoinscribirse) en el Generador de Programas.
Luego, un administrador de Habilitación puede seleccionar Sharing (Compartir) en el menú desplegable Actions (Acciones) en la página Enablement Programs (Programas de habilitación) o en la página de detalles del registro de un programa.
Experiencia de los usuarios que realizan programas
La experiencia de los usuarios que buscan y realizan programas de Habilitación difiere según si realizan programas de ventas en Lightning Experience o programas de Habilitación de socios en un sitio de Experience Cloud.
Programas de ventas en Lightning Experience
En Lightning Experience, la página Enablement Programs (Programas de habilitación) muestra todos los programas que se le asignaron al usuario o se compartieron con él. Desde el menú desplegable Actions (Acciones) de un programa, el usuario puede seleccionar las siguientes opciones.
- Obtener una vista previa de un programa.
- Inscribirse en un programa que se haya compartido con ellos.
- Realizar un programa que se le haya asignado o se haya compartido con él.
Los programas se abren en el Centro de orientación, donde el usuario realiza ejercicios y puede ver su progreso hacia los eventos clave y resultados del programa.
Si el programa incluye un ejercicio de solicitud de comentarios para recibir comentarios de pares y gerentes, el usuario proporciona la dirección URL del contenido sobre el que desea recibir comentarios. También selecciona a los revisores que quiere que le hagan comentarios.
Los revisores seleccionados reciben una invitación por email para completar la encuesta. Posteriormente, los usuarios de Habilitación podrán ver los comentarios enviados sobre el ejercicio en el Centro de orientación.
Si el programa incluye un ejercicio de solicitud de comentarios con Coach de Einstein, el usuario envía una videollamada con una transcripción disponible. Coach de Einstein genera comentarios que los usuarios pueden ver de inmediato en el Centro de orientación.
Programas de habilitación de socios en sitios de Experience Cloud
En un sitio de Experience Cloud compatible, una página del sitio muestra los programas que se asignaron al usuario socio o se compartieron con él. Trabaje con un desarrollador de sitios para crear páginas que muestren Programas de habilitación. Hay algunas páginas y componentes predeterminados disponibles que lo ayudan a dar los primeros pasos. Al igual que en el Centro de orientación, los usuarios socios pueden obtener una vista previa, inscribirse y realizar programas, y pueden ver su progreso hacia los eventos clave y resultados del programa.
Notificaciones y recordatorios
Para garantizar que los usuarios realicen y completen los programas que usted pone a disposición, trabaje con un administrador de Salesforce para configurar qué notificaciones desea enviar para sus programas. Estos tipos de notificaciones están disponibles tanto en la aplicación como por email.
- Cuando se asigna un programa o cuando un usuario se autoinscribe en un programa.
- Cuando un usuario no inició un programa en el que está inscrito.
- Cuando se acerca la fecha de vencimiento de un evento clave o un resultado.
- Cuando se acerca la fecha de vencimiento de un programa.
- Cuando un usuario completa un programa.
Para algunos tipos de notificaciones, puede personalizar el momento del envío.
Análisis de datos de habilitación
En unidades anteriores, aprendió que un beneficio exclusivo de la habilitación es poder cuantificar y medir el valor de cada Programa de habilitación para su compañía. Para ayudarlo a supervisar y analizar el desempeño de los programas, la licencia de habilitación incluye tableros y reportes preconfigurados, y tipos de reportes personalizados para diferentes tipos de programas. Estos recursos pueden ayudar a sus equipos de Habilitación a ver, a simple vista, qué tan bien los usuarios están completando eventos clave, ejercicios, resultados y programas. Poder ver toda esta información a la vez proporciona perspectivas sobre qué tan bien los Programas de habilitación están generando resultados comerciales.
Si los usuarios tienen dificultades con un ejercicio, un evento clave o un resultado en particular, usted sabe dónde puede enfocar su energía al iterar su programa. Si los usuarios completan ejercicios, eventos clave y resultados, pero sus métricas de ingresos no cambian, tiene más datos para ayudar a solucionar la causa y puede iterar su programa para centrarse en una estrategia diferente.
Programas de ventas en Lightning Experience
Para visualizar el tablero de los programas de ventas que realizan los usuarios en Lightning Experience, seleccione View Analytics (Ver análisis) en el menú desplegable Actions (Acciones) en la página Enablement Programs (Programas de habilitación) o en la página de detalles del registro de un programa.
Si está probando Habilitación Lite, la opción View Analytics (Ver análisis) no está disponible y solo están disponibles los reportes, no un tablero. Para ver reportes de los programas Habilitación Lite, debe ir directamente a la página Reports (Reportes) en Salesforce.
Programas de habilitación de socios en sitios de Experience Cloud
Para visualizar el tablero y los reportes de los Programas de habilitación de socios que los usuarios realizan en los sitios de Experience Cloud, debe ir directamente a la página Dashboards (Tableros) o Reports (Reportes) en Salesforce. Estos recursos dependen de la disponibilidad de las carpetas raíz de los tableros de PRM y los reportes de PRM.
Personalización del análisis de datos
Para hacer un seguimiento del progreso de un programa, resultado, evento clave o ejercicio de manera exclusiva para su compañía, cree un reporte personalizado utilizando los tipos de informes personalizados o copie y personalice un tablero preconfigurado. Por ejemplo, puede incluir datos específicos de su compañía, como valores de campos de usuario personalizados. Evite modificar directamente los reportes y tableros preconfigurados.
Implementación del programa
Volvamos con José y Candace de Cloud Kicks para analizar cómo Habilitación ayuda a resolver el problema de habilitación de su organización de ventas. (Para volver a ver estos detalles, regrese a las unidades anteriores de este módulo).
- José contrató a Candace como nueva representante de ventas y le asignó la hoja de cálculo tradicional de habilitación para nuevos empleados de Cloud Kicks.
- Candace tuvo dificultades para completar el contenido de habilitación asignado en el intervalo de tiempo previsto, y luego tuvo dificultades para cerrar su primera negociación.
- José identificó que quería mejorar el tiempo de incorporación, una métrica que afectaba directamente los resultados comerciales de la compañía.
- José determinó que podía ajustar el contenido de habilitación estándar para centrarse en desarrollar competencia y confianza desde el principio. Quería ayudar a Candace y a futuros nuevos empleados a mejorar sus habilidades en llamadas telefónicas lo más rápido posible y dejar otras habilidades pertinentes para más adelante.
- José también decidió que podía medir si ese ajuste había sido exitoso haciendo un seguimiento de cuántas llamadas telefónicas se realizaban realmente en un plazo de 30 días.
Ahora, con Habilitación, José puede poner su plan en acción.
- José puede seleccionar una de las plantillas de programa predeterminadas para crear rápidamente un programa que se enfoque en mejorar el tiempo de incorporación.
- José puede reutilizar el contenido de habilitación existente que Cloud Kicks ya creó haciendo referencia a ese contenido en su programa.
- José puede hacer que el programa esté disponible para nuevos representantes de ventas, como Candace.
- José puede usar el tablero y los reportes preconfigurados de Habilitación para ver, a simple vista, qué tan bien los representantes de ventas están completando los ejercicios, los eventos clave y los resultados del programa. También puede obtener perspectivas sobre dónde tienen dificultades los representantes y cómo puede ajustar aún más el Programa de habilitación para ayudar a lograr resultados de ingresos.
José está emocionado de que esto suceda. No puede esperar para dar los primeros pasos con Habilitación, mejorar el desempeño de sus representantes de ventas y lograr mejores resultados de ingresos para Cloud Kicks.
Otros entornos
Su compañía puede probar Programas de habilitación de diferentes maneras.
Caso de uso |
Para más información |
|---|---|
Activar Habilitación Lite para una funcionalidad limitada en Sales Cloud |
|
Probar los programas en Developer Edition |
Compatibilidad de Habilitación con otros productos y entornos |
Desarrollar y probar programas y mediciones de Habilitación en un entorno sandbox, luego implementarlos en producción |
Implementar programas y mediciones de Habilitación desde un entorno sandbox a producción |
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