Definir su tarea de comunicación

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir las características de una cadencia rápida.
  
• Reconocer las tareas de comunicación repetibles de un solo paso.
  

Antes de empezar

Antes de comenzar este módulo, debe hacer lo siguiente:

• Familiarizarse con las capacidades básicas de Sales Cloud como se describe en Aspectos básicos de Sales Cloud.
  
• Considerar completar Aspectos básicos de Sales Engagement para obtener más información sobre las cadencias de ventas.
  

Descubrir las cadencias rápidas

¿Todo listo para dedicar más tiempo a cerrar negociaciones y menos tiempo a tareas repetitivas? Las cadencias rápidas lo ayudarán a lograr precisamente eso.

Muchos usuarios tienen acceso a la función de cadencias rápidas sin necesidad de una licencia complementaria. Las cadencias rápidas están disponibles en Lightning Experience en las ediciones Enterprise y Professional con Sales Cloud, con o sin Sales Engagement. No todas las funciones incluidas en las ediciones Professional y Enterprise se habilitan de forma automática. En Setup (Configuración), habilite las cadencias rápidas y asigne el permiso a 100 usuarios como máximo.

Antes de comenzar, repasemos algunas definiciones que debe saber.

Las cadencias rápidas son ideales para recordatorios programados en su Lista de tareas por hacer o Cola de trabajo. Piense en una cadencia rápida como una plantilla de comunicación personal. Cree su cadencia rápida con anticipación y, luego, asigne un objetivo cuando lo necesite. A continuación, presentamos un repaso de la terminología relacionada con las cadencias.

• El objetivo de la cadencia es el prospecto, el contacto o la cuenta personal que recibirá la llamada, el email u otra comunicación.
  
• El asignado objetivo es la persona asignada para realizar la llamada, enviar el email o ejecutar el paso de cadencia personalizado. Para las cadencias rápidas que crea, casi siempre es usted.
  
• El paso de cadencia aparece de forma automática en la Lista de tareas por hacer o Cola de trabajo.
  

Las cadencias rápidas se diferencian de las cadencias estándares de varios pasos.

• Cualquier usuario de Sales Engagement puede crear una cadencia rápida, no solo los gerentes.
  
• Una cadencia rápida incluye un paso breve y simple en lugar de una serie de pasos complicados.
  

Ahora, exploremos un ejemplo de lo que puede lograr con las cadencias rápidas.

Simplificar las tareas de comunicación

Aumente la eficiencia de su flujo de trabajo al establecer una cadencia rápida para un paso de venta que desea repetir y recordar que debe encargarse de ello. A continuación, se presentan algunos ejemplos de tareas de comunicación eficaces.

• Cree un email de presentación automatizado para nuevos clientes.
  
• Establezca un recordatorio para hacer un seguimiento de una oportunidad estancada con una llamada telefónica a un contacto específico.
  
• Manténgase centrado en el mensaje durante las llamadas telefónicas utilizando un guion o una lista de verificación mientras llama a quienes se encuentran en la lista de objetivos.
  
• Establezca una tarea personalizada como recordatorio para enviar correo tangible: muestras, folletos o lo que sea en un sobre con franqueo postal.
  

Cree la cadencia y establezca sus parámetros. Luego, cada vez que asigne a un prospecto, un contacto o una cuenta personal como objetivo para su cadencia rápida, el paso de comunicación aparecerá de forma automática en la Lista de tareas por hacer o Cola de trabajo. Puede adjuntar elementos a la cadencia que aparecen con la tarea, por ejemplo, un guion de llamada personalizado o una plantilla de email. También puede configurar la cadencia para que se repita hasta que se produzca la implicación deseada.

Las cadencias rápidas le permiten hacer lo siguiente:

• Definir cuándo tomar medidas al establecer una fecha de inicio o una fecha de vencimiento prevista.
  
• Repetir el paso de cadencia durante un tiempo o hasta que obtenga la respuesta deseada.
  
• Agregar objetivos a la cadencia rápida de forma manual desde un registro, vistas de lista o directamente dentro de los reportes.
  

Utilice cadencias rápidas para gestionar sus procesos de ventas y reducir el tiempo dedicado a la parte tediosa de las tareas repetibles.

Si el administrador de Salesforce agrega un campo personalizado obligatorio al objeto Action Cadence (Cadencia de acción), no podrá crear cadencias rápidas. Si ve este error, pídale a su administrador que cree una regla de validación para el campo personalizado en lugar de configurar el campo como obligatorio.

Tomar medidas en tareas de cadencia rápida

El componente Lista de tareas por hacer ofrece ventajas sobre Cola de trabajo. En la Lista de tareas por hacer, se combinan todas sus tareas en un solo lugar y puede acceder a ellas desde la barra de herramientas en cualquier vista de pantalla. Solo se puede acceder a la Cola de trabajo desde la consola de Sales Engagement. La Lista de tareas por hacer está disponible de manera general. Si no ve la opción en la barra de herramientas, pídale a su administrador de Salesforce que la agregue desde el Administrador de aplicaciones.

Debido a que las cadencias rápidas son pasos que usted mismo crea, cada paso de cadencia aparece como una tarea en la Lista de tareas por hacer. Tiene varias opciones para completar la tarea de inmediato mientras trabaja en la Lista de tareas por hacer, o para usar una opción de vínculo expandido, por ejemplo, para escribir de forma manual un email.

Acceda a la Lista de tareas por hacer desde la barra de herramientas en cualquier vista de pantalla para abrir una ventana superpuesta y ordenar la lista con filtros y otras opciones. Para obtener más detalles sobre las vistas, acciones y uso de la Lista de tareas por hacer, consulte Lista de tareas por hacer para la administración de tareas en Trailhead.

A continuación, aprenderá a configurar sus propias cadencias rápidas.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Simplificar las tareas de contacto con cadencias rápidas
  
• Ayuda de Salesforce: Herramientas de automatización de cadencias
  
• Ayuda de Salesforce: Agregar prospectos, contactos o cuentas personales a la cola de trabajo con cadencias
  
• Ayuda de Salesforce: Organizar y completar tareas con la Lista de tareas por hacer