Crear una cadencia rápida

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar cómo acceder a la interfaz de usuario de cadencia rápida.
  
• Describir cómo crear una cadencia rápida en Sales Cloud.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés según estas instrucciones y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Cómo utilizar cadencias rápidas

Para crear una cadencia rápida, abra la ventana New Cadence (Nueva cadencia), a la que puede acceder de dos maneras.

• Si utiliza Sales Cloud sin el paquete de Sales Engagement, asegúrese de que el administrador de Salesforce haya habilitado las cadencias rápidas. Luego, haga clic en la ficha Cadences (Cadencias) en la aplicación Sales (Ventas).
  
• Si tiene instalada la aplicación de Sales Engagement, desde la pantalla de inicio, acceda a Cadences (Cadencias) desde el menú desplegable.
  

Para ver una breve descripción general en video, consulte Cómo las cadencias rápidas ayudan a los vendedores a automatizar las tareas rutinarias.

Las cadencias rápidas son acciones cortas y repetibles. Seleccione su comunicación de esta lista predefinida.

• Hacer una llamada
  
• Email manual
  
• Tarea personalizada
  

Las opciones para LinkedIn y los emails automatizados no aparecerán en la ventana New Cadence (Nueva cadencia), a menos que su administrador de Salesforce habilite esos permisos.

Al seleccionar el botón, se abre una ventana de configuración para ese tipo de acción específica. Esta es la ventana que se abre para realizar una llamada.

Se le brindará una guía sobre las decisiones para establecer una acción repetible.

1. Asigne un nombre a la cadencia rápida y, luego, agregue una descripción que lo ayude a distinguir esta llamada en particular de cualquier otra.
   
2. Para Make a call (Realizar una llamada), tiene la opción de adjuntar un guion de llamada. (Para el email, puede adjuntar una plantilla de email).
   
3. Decida cuándo comenzar su cadencia rápida. Las opciones son de inmediato o dentro de un número determinado de días u horas después de que se asigna la cadencia al objetivo.
   
4. También puede establecer una fecha de vencimiento.
   
5. Elija si desea repetir la cadencia rápida para los objetivos asignados. Las opciones son:
   
   1. Repetir la acción un número determinado de veces.
      
   2. Repetir hasta lograr un resultado específico.
      
6. Haga clic en Save (Guardar).
   

Su cadencia rápida se guarda en la carpeta My Private Cadences (Mis cadencias privadas), a la que se accede desde la ficha Cadences (Cadencias).

Para asignar objetivos a una cadencia, seleccione Add to Cadence (Agregar a una cadencia) en el menú Action (Acción) en una cuenta de prospecto, contacto o personal. En la Unidad 3, aprenderá otras formas de agregar objetivos a una cadencia rápida. Puede agregar objetivos usando vistas de lista y reportes.

Una vez que agrega un objetivo a su cadencia rápida, el paso de cadencia aparece en la Lista de tareas por hacer o la Cola de trabajo de forma automática, en función de la hora de inicio y la fecha de vencimiento que haya seleccionado.

¿Todo listo para poner en práctica una cadencia rápida?

Para completar este módulo, necesita una organización especial de Developer Edition que contenga cadencias rápidas y datos de muestra. Obtenga Developer Edition de forma gratuita y conéctela a Trailhead ahora para que pueda completar los pasos a continuación y los retos de este módulo.

Tenga en cuenta que Developer Edition está diseñada para trabajar con los retos de esta insignia y quizá no funcione para otras insignias.

1. Regístrese para obtener una organización gratuita de Developer Edition con cadencias rápidas.
   
2. Complete el formulario:
   
   1. Para Email, ingrese una dirección de email activa.
      
   2. En Username (Nombre de usuario), ingrese un nombre de usuario que parezca una dirección de email y sea único, pero no es necesario que sea una cuenta de email válida (por ejemplo, sunombre@ejemplo.com).
      
3. Después de completar el formulario, haga clic en Registrarme. Se muestra un mensaje de confirmación.
   
4. Cuando reciba el email de activación (puede tardar unos minutos), ábralo y haga clic en Verificar cuenta.
   
5. Complete el registro por medio de su contraseña y la pregunta de comprobación. Sugerencia: Guarde su nombre de usuario, contraseña y URL de inicio de sesión para acceder fácilmente más adelante.
   
6. Habrá iniciado sesión en su cuenta de Developer Edition.
   

Ahora, conecte su nueva organización Developer Edition a Trailhead.

• Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Trailhead.
  
• En la sección Challenge (Reto) en la parte inferior de esta página, haga clic en Connect Org (Conectar organización).
  
• En la página de inicio de sesión, ingrese el nombre de usuario y la contraseña para la Developer Edition que acaba de configurar.
  
• En la pantalla ¿Permitir acceso?, haga clic en Permitir.
  
• En la pantalla ¿Desea conectar esta organización para retos prácticos? haga clic en ¡Sí! Guárdela. Se le redirigirá de nuevo a la página del reto y estará listo para utilizar su nueva Developer Edition para ganar esta insignia.
  

Una vez que esté en su nueva organización, deberá tener activada la función de Sales Engagement. Por lo general, un administrador habilitaría esto por usted, pero ocupémonos de ello para que podamos seguir los pasos de esta unidad.

1. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese Sales Engagement Settings (Configuración de Sales Engagement).
   
2. Haga clic en Sales Engagement Settings (Configuración de Sales Engagement).
   
3. Haga clic en la ficha Automate (Automatizar).
   
4. Haga clic en Set Up and Enable Sales Engagement (Configurar y habilitar Sales Engagement).
   

Con la configuración de Sales Engagement activada, veamos el proceso de creación de una cadencia rápida para un email de bienvenida dirigido a los nuevos miembros del Club del supercomprador. El club está abierto a clientes cuyas ventas alcancen un millón de dólares con su compañía. Puede repetir este proceso para crear otros tipos de cadencias rápidas.

1. Haga clic en el iniciador de aplicación e ingrese cadences (cadencias) en el campo de búsqueda. Seleccione el elemento Cadences (Cadencias) para abrir la ficha de la cadencia.
   
2. Haga clic en New Cadence (Nueva cadencia).
   
3. Haga clic en Manual Email (Email manual).
   
4. En Name (Nombre), ingrese Welcome Super Buyer (Le damos la bienvenida, supercomprador).
   
5. En Description (Descripción), ingrese Welcome new member to the Super Buyer Club (Le damos la bienvenida, nuevo miembro del Club del supercomprador).
   
6. En Email Template (Plantilla de email), ingrese welcome (le damos la bienvenida) en el cuadro de búsqueda.
   
7. Haga clic en la plantilla Welcome Super Buyer (Le damos la bienvenida, supercomprador).
   
8. Para iniciar esta cadencia rápida, seleccione Immediately After Assignment (Inmediatamente después de la asignación).
   
9. En Due Date (Fecha de vencimiento), seleccione Date Cadence is Assigned (Fecha de asignación de la cadencia).
   
10. En Repeat (Repetir), seleccione Don’t Repeat (No repetir).
    
11. Haga clic en Save (Guardar).
    

¡Buen trabajo! Aparece el nuevo registro de cadencia rápida. El registro contiene el nombre (Welcome Super Buyer [Le damos la bienvenida, supercomprador]), el estado (que es Active [Activo]) y el tipo (que es Quick [Rápida]). A continuación, se muestra una sección con las fichas: Details (Detalles), Related (Relacionado) y Engagement (Implicación). La ficha Related (Relacionado) ya se seleccionó y muestra Cadence Targets (Objetivos de cadencia) y Cadence Steps (Pasos de cadencia).

En Cadence Targets (Objetivos de cadencia) aparece cero (0) porque aún no agregó ninguno. En Cadence Steps (Pasos de cadencia) aparece uno (1). Si pasa el cursor sobre el título del paso, verá que el sistema combina de forma automática el nombre de su cadencia con el tipo de acción para nombrar este paso Welcome Super Buyer-SendAnEmail.

En la Unidad 3, aprenderá varias formas de agregar objetivos a una cadencia rápida. Una vez que existe una cadencia, puede agregarle objetivos con facilidad a medida que desarrolla nuevos prospectos o contactos. La cadencia ya está configurada con detalles, plantillas o guiones de llamadas para que no tenga que repetir esos pasos para cada objetivo nuevo.

Ahora que sabe cómo crear una cadencia rápida, puede crear muchos más pasos de comunicación personalizados para acelerar sus procesos de ventas.