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Agregar objetivos y ajustar cronología de paso

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Agregar o eliminar un objetivo de cadencias rápidas de forma manual.
  • Ajustar la cronología de paso para pausar o reanudar una cadencia.
  • Utilizar reportes para aplicar acciones relacionadas con la cadencia a grupos grandes.
Nota

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés según estas instrucciones y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Agregar o eliminar un objetivo

En la unidad anterior, creó una cadencia rápida llamada Club del supercomprador. El club está abierto a clientes cuyas ventas alcancen un millón de dólares con su compañía. Acaba de descubrir que uno de sus clientes, Barry Brown, cumple los requisitos. Siga estos pasos para agregarlo a la cadencia que configuró para el Club del supercomprador.

  1. En la vista de lista Contacts (Contactos), seleccione Barry Brown.
  2. Seleccione Add to Cadence (Agregar a cadencia).
  3. Ingrese Welcome Super Buyer (Le damos la bienvenida, supercomprador) en el campo Cadence Search (Búsqueda por cadencia).
  4. Seleccione Add (Agregar).

Desde la vista de lista, puede agregar varios objetivos a una cadencia a la vez; para ello, seleccione la casilla de verificación situada junto a cada nombre.

Vista de lista con la casilla de Barry Brown marcada y la opción Add to Cadence (Agregar a cadencia) resaltada.

Además, si decide que el objetivo no es adecuado para esa cadencia, puede utilizar el menú de acciones para eliminar objetivos de su cadencia en una lista de vista.

Si trabaja con un registro de contacto individual, el componente de Sales Engagement le ofrece otra opción de eliminación. Haga clic en el menú Actions (Acciones) dentro del componente de Sales Engagement para eliminar el contacto de una cadencia. En la captura de pantalla, el menú Actions (Acciones) muestra Remove from Cadence (Eliminar de cadencia).

La opción Remove from Cadence (Eliminar de cadencia) resaltada en el componente de Sales Engagement.

Ajustar cronología de paso

¿Qué sucede si se dirige a una conferencia y quiere interrumpir sus actividades de comunicación mientras no está? Pause el paso de cadencia en la Cola de trabajo o la Lista de tareas por hacer. En este ejemplo, se muestra la Lista de tareas por hacer, a la que puede acceder desde la parte inferior izquierda de la pantalla.

  1. En la tarea Brown Bear Call-MakeACall para Tom Ripley, seleccione Adjust Step Timing (Ajustar cronología de paso) desde el menú de acciones.
  2. En la ventana Adjust Step Timing (Ajustar cronología de paso), seleccione Pause Indefinitely (Poner en pausa indefinidamente) en el menú When should this step start? (¿Cuándo debe comenzar este paso?).

Adjust Step Timing (Ajustar cronología de paso) a donde se accedió desde el menú desplegable y la ventana de cronología que se abre.

Acciones de cadencia masiva en reportes

Utilice reportes para aplicar acciones relacionadas con la cadencia a grupos de registros grandes. Ejecute un reporte y, a continuación, agregue todo un grupo a su cadencia rápida con un solo paso, aplicando Add to Cadence (Agregar a cadencia). Es una manera eficiente de trabajar con muchos objetivos al mismo tiempo, en lugar de seleccionar cada registro de manera individual.

Configure los reportes para modificar los grupos de registros de los objetos Lead (Prospecto), Contact (Contacto), Person (Persona) o Account (Cuenta), y aplique estas acciones de Sales Engagement. Los reportes deben comenzar con un objeto Lead (Prospecto), Contact (Contacto) o Account (Cuenta). Para las vistas de lista y los reportes, las acciones de cadencia se aplican a un máximo de 200 registros a la vez.

En esta unidad, aprendió a trabajar de manera eficiente con las cadencias. Puede agregar objetivos de manera individual o en grupos, o puede pausar y reanudar un objetivo de cadencia. En la próxima unidad aprenderá cómo unos sencillos pasos de configuración y personalización harán que su trabajo con cadencias sea aún más productivo.

Reto práctico

+500 puntos

Prepararse

Completará esta/este unidad en su propia organización de prácticas. Haga clic en Iniciar para empezar a trabajar, o haga clic en el nombre de su organización para seleccionar una diferente.

Su reto

Add a target to a quick cadence and pause a cadence step from the To Do List.
Add a target to a quick cadence from the Contact list view. From a cadence task in the To Do List, adjust the cadence step timing to pause indefinitely.
  • Open the contact list view.
    • Select Andy Young
    • Select Add to Cadence
    • Enter Brown in the Cadence search field
    • Select Brown Bear Call from available cadences
    • Click Add
  • Open the To Do List.
    • Select the Brown Bear Call-MakeACall task for Arthur Song
    • Select Adjust Step Timing from the action menu.
    • In the Adjust Step Timing window that opens, select Pause Indefinitely from the When should this step start? menu.
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