Preparar su proyecto pro bono

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Aumentar sus conocimientos sobre los productos de Salesforce.org
Evaluar qué tipos de proyectos encajan en sus habilidades y experiencia
Encontrar un proyecto pro bono

Las instituciones educacionales y sin fines de lucro están consiguiendo cosas increíbles gracias a Salesforce, a menudo con recursos y conocimientos limitados. ¡Aquí es donde usted interviene!

Aumentar sus conocimientos sobre las soluciones de Salesforce.org

Imagen de un empleado de Salesforce, Jsun Pe

Jsun Pe, director de arquitectura de programas de Salesforce: "El programa pro bono me permite aplicar mis conocimientos para un bien común. Puedo demostrar a mi hijo que no necesita una capa ni tener superpoderes para ser un héroe".

Si participa ofreciendo voluntariamente sus conocimientos actuales sobre Salesforce, puede influir muchísimo en el objetivo de una institución educacional o sin fines de lucro. Para aprovechar sus habilidades de manera responsable, necesitará una combinación de experiencia profesional y conocimiento de productos y del sector.

Su ruta como superhéroe pro bono empieza por completar estos fundamentos básicos antes de ofrecerse a colaborar con un proyecto pro bono:

Certificación de administrador de Salesforce
2 años de experiencia mínima como administrador a tiempo completo de Salesforce

También le animamos encarecidamente a obtener su certificado de asesor de Nonprofit Cloud si tiene pensado ofrecerse voluntario para entidades sin fines de lucro, o el certificado de asesor de Education Cloud si quiere ser voluntario para instituciones educacionales. Consiga sus certificados como inversión en su capacidad de ofrecer proyectos de gran repercusión con nuestras soluciones para la industria. También para demostrar su compromiso por hacer del mundo un lugar mejor mediante sus aptitudes con Salesforce. Son guías de estudio autoguiado gratuitas y cursos preparatorios de certificación mediante Trailhead (Trailmixes) que le ayudarán a ponerse en marcha. Consulte los vínculos a Trailmix de la sección Recursos al final de esta unidad.

Si desea aplicar sus aptitudes con Salesforce para hacer algo significativo por una causa social que le importa, ¡certifíquese!

Como mínimo, conocerá nuestras soluciones de la industria a través de Trailhead y podrá familiarizarse con la documentación del producto. Nuestra Guía de recursos para voluntarios pro bono contiene rutas de aprendizaje guiado para conocer nuestras soluciones del sector: Salesforce para organizaciones sin fines de lucro y Salesforce para educación.

Evaluar sus aptitudes

Una vez que esté familiarizado con la forma en que las instituciones educacionales y sin fines de lucro usan Salesforce para cumplir sus objetivos, es un buen momento para reflexionar y decidir cuál es la mejor manera de usar sus poderes de Salesforce para un bien común.

Ilustración de una mujer con tres poses con un perfil de ciudad de fondo

En primer lugar, piense en qué es bueno, ya sea el análisis de procesos de negocio, la creación de reportes y tableros, o la automatización de tareas. A continuación, incluimos un gráfico con proyectos pro bono de Salesforce solicitados con frecuencia que pueden hacerse en un plazo de 10 a 20 horas. Por supuesto, se trata solo de una estimación. Los proyectos pueden tardar más o menos en función de su experiencia profesional y de lo familiarizado que esté con las instituciones sin fines de lucro y de cómo usan Salesforce. Use el gráfico para obtener una idea del tipo de proyectos que pueden ajustarse a sus aptitudes y cualificaciones.

Tarea	Ámbito general	Bueno para los voluntarios con experiencia en:
Configurar objetos estándar	Usar una configuración interactiva y código para modificar campos, cambiar formatos de página y crear campos personalizados para uno o dos objetos estándar.	Registro de tipos y creación de campos y formatos de página personalizados, así como una compresión sólida del modelo de seguridad.
Crear reportes y tableros	En función de las necesidades sin fines de lucro, puede crear reportes, crear tableros o formar al personal sobre ejecución de reportes.	Creación de reportes y tableros.
Migrar datos a Salesforce	Ayudar al desarrollo de un plan de migración de datos y la migración de datos a Salesforce, excluida la limpieza de datos.	Uso de Data Loader u otras herramientas de carga de datos similares para Salesforce.
Transición hacia Lightning Experience	Ayudar al desarrollo de una estrategia de implantación de Lightning, formar usuarios finales y ofrecer mejores prácticas para realizar la transición.	Ejecutar y leer el reporte Comprobar su preparación para Lightning Experience. Elementos de conversión requeridos por el ámbito (botones y vínculos personalizados, Salesforce Knowledge, etc.)
Automatizar procesos de negocio	Cree un mapa de procesos y utilice herramientas de automatización para automatizar uno o dos procesos de negocios mediante herramientas interactivas.	Flow Builder y desencadenadores. La capacidad de determinar qué se debe utilizar en diversas situaciones de los clientes.
Desarrollo personalizado	Desarrollo y prueba de Componentes Lightning o código Visualforce/Apex personalizado en una configuración existente.	Experiencia con la escritura, comprobación e implementación de código del Sandbox a la producción. Salesforce Certified Platform App Builder.

Encuentre su sitio

Cuando tenga una idea de los tipos de proyectos con los que puede ayudar, será el momento de encontrar un proyecto pro bono. Hay intermediarios pro bono como Taproot Foundation y Catchafire que se especializan en conectar profesionales para proyectos pro bono con instituciones sin fines de lucro y educacionales. También ofrecen recursos y asistencia para ayudarle a conseguir el éxito. Puede encontrar un intermediario pro bono que trabaje en su zona mediante la red global pro bono, en la sección Recursos de esta unidad.

¡Atención, empleados de Salesforce! Puede acceder a los proyectos pro bono a través del Programa Pro Bono de Salesforce.org. Para obtener más detalles, complete el módulo Volunteerforce para voluntarios pro bono en Habilitación de ventas (myTrailhead) (solo para empleados de Salesforce).

También puede valorar asistir a una reunión de grupo de comunidades local de Organizaciones sin fines de lucro o Enseñanza superior. Es una forma excelente de conectar con instituciones sin fines de lucro y educacionales en persona. Y, quién sabe, quizás encuentre la organización perfecta con la que trabajar como voluntario. Solo recuerde llevarse el currículo.

Preparar el currículo

Ilustración de una mujer sentada en un escritorio frente a un hombre trajeado

Al igual que a una entrevista de trabajo, debe ir preparado para explicar sus cualificaciones a cualquier posible organización. Asegúrese de agregar una sección en su CV actual con sus insignias de Trailhead importantes y los certificados relevantes de Salesforce, así como de incluir un vínculo a su perfil de Trailhead. ¿No sabe dónde encontrar la URL a su perfil de Trailhead? Siga estos pasos:

Inicie sesión en Trailhead.
Haga clic en su imagen de perfil y después en Perfil.
Desplácese a la sección "Sobre mí" y después a "Mi URL".
Copie la URL en su CV.

Además de actualizar sus cualificaciones, debe prepararse para responder a las siguientes preguntas cuando se encuentre con su organización:

¿Por qué le interesa hacer un proyecto pro bono con la organización?
¿Qué experiencia tiene con Salesforce? ¿Puede proporcionar referencias?
¿Cuál es la funcionalidad más complicada que creó hasta ahora?
¿Cuánto tiempo puede dedicar, y durante qué plazo?
¿Trabajará en otros proyectos durante ese tiempo? ¿Cómo espera gestionar múltiples prioridades?

¡Felicitaciones! Ya se puso en marcha para usar sus superpoderes de Salesforce para un buen fin. ¿Listo para ir más allá? En las próximas cuatro unidades, conocerá las mejores prácticas para las cuatro fases del ciclo de vida de un proyecto pro bono, incluidas la planificación, el ámbito, la creación y la implementación.