Conocer cómo usan Salesforce las organizaciones sin fines de lucro
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir casos de uso habituales acerca del modo en que las organizaciones sin fines de lucro usan las soluciones de Salesforce
- Debatir sobre casos de uso de organizaciones sin fines de lucro
Mejorar el impacto con Salesforce
Al igual que sucede con las compañías de negocios, hay organizaciones sin fines de lucro tanto grandes como pequeñas. Llevan a cabo misiones y operaciones diversas, y las hay por todo el mundo. Pero, en última instancia, todas las organizaciones sin fines de lucro comparten un mismo rasgo: su objetivo de hacer del mundo un lugar mejor.
Aunque cambiar el mundo no es tarea sencilla. Las organizaciones sin fines de lucro trabajan para resolver algunos de los problemas globales, sociales y locales más complejos. Cada vez más organizaciones usan Salesforce para impulsar sus operaciones clave, incluida la gestión de programas, la captación de fondos y la implicación de los integrantes.
Gestión de programas
Las organizaciones sin fines de lucro cumplen su misión a través de programas, que pueden ser tan diversos como gestionar el alojamiento para una persona sin hogar, ofrecer capacitación laboral, dirigir un centro de salud, albergar exhibiciones de arte, asignar tutores a los estudiantes con dificultades, organizar limpiezas de una playa, y un largo etcétera.
En muchas ocasiones, las organizaciones sin fines de lucro utilizan hojas de cálculo y flujos de trabajo, aprobaciones y reportes manuales que crean silos de información y ralentizan el trabajo crítico para la entrega de programas. Sin embargo, con Salesforce para organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones gestionan todo eso dentro de Salesforce para obtener una visión completa de su trabajo, sus integrantes y su impacto.
Por ejemplo, imaginemos una organización que ayuda a las personas sin hogar y que opera en diversos albergues proporcionando alimento, servicios de salud mental y capacitación laboral. La organización lleva un seguimiento de una gran cantidad de información confidencial acerca de sus clientes, incluido el nivel educacional, el historial laboral, el historial de salud mental y la medicación.
Salesforce es una gran solución para obtener, seguir y compartir información pertinente acerca de los clientes de distintos departamentos. El acceso a datos confidenciales puede limitarse a los usuarios con autorización. El equipo directivo puede ver para cuántos clientes trabajan, qué servicios se usan más y qué progresos están haciendo los clientes para lograr sus objetivos individuales (p. ej., terminar sus estudios, encontrar trabajo, tratar una adicción...).
Con Salesforce, la organización también puede monitorear en tiempo real cuántas camas hay libres en un albergue, con el fin de no rechazar a nadie si hay camas disponibles. Salesforce puede ayudar de innumerables formas a las organizaciones sin fines de lucro para que logren sus objetivos de manera eficaz y eficiente.
Recaudación de fondos
La mayoría de organizaciones sin fines de lucro participan en algún tipo de captación de fondos, ya que no pueden cobrar a los clientes por los servicios que les ofrecen. Los grupos medioambientales no pueden cobrar a la Tierra por sus actividades de defensa del medio ambiente. Del mismo modo, las personas sin hogar normalmente no pueden pagar por su estancia en un albergue. En cambio, las organizaciones sin fines de lucro recaudan dinero en forma de donaciones de particulares, compañías y fundaciones para poder sufragar sus operaciones. Veamos un ejemplo en la vida real de una organización sin fines de lucro que usa Salesforce para captar fondos.
Adim Adim (Paso a paso) es una organización sin fines de lucro con sede en Turquía. Organizan carreras solidarias para fomentar la participación de los ciudadanos turcos en actividades solidarias. En el pasado, las donaciones procedían de particulares solo representaban alrededor de un 10% del total, algo que están intentando cambiar.
Al igual que muchas otras organizaciones sin fines de lucro hicieron antes que ellos, Adim Adim comenzó a usar hojas de cálculo para gestionar sus datos. En poco tiempo se encontraron siguiendo y actualizando 65,000 filas de datos en hojas de cálculo y tablas dinámicas. Estas cifras hacían prácticamente imposible escalar su misión.
Por este motivo, Adim Adim implementó Salesforce para organizaciones sin fines de lucro a fin de centralizar los datos de los corredores, donantes y sus socios sin fines de lucro. Además, diseñaron una aplicación en Salesforce para aceptar donaciones online y dotar de visibilidad en tiempo real de las donaciones en el momento de recibirlas. La aplicación también proporciona tableros de líderes, insignias y premios para mantener la motivación de los corredores durante su entrenamiento y captar fondos.
Con Salesforce, Adim Adim aumentó en 2016 el número de corredores solidarios en un 212%, el número de donantes en un 183% y el dinero recaudado en un 127%. Desde entonces, las cifras de corredores y donaciones aumentaron un 30% anual de media.
Implicación de los integrantes
Durante la gestión de sus programas y la captación de fondos para pagar las operaciones, las organizaciones sin fines de lucro interaccionan con una amplia variedad de partes interesadas. Entre otras, se incluyen los clientes a los que atienden a través de sus programas y los donantes particulares, corporativos y de fundaciones que ayudan a pagar sus programas.
Para las organizaciones sin fines de lucro, la participación consta de diversas tácticas diseñadas para incitar a la acción a un prospecto o un integrante. Una organización puede solicitar donaciones directamente por correo, reclutar voluntarios a través de boletines por email y usar las redes sociales para iniciar una conversación sobre un asunto relevante.
Imaginemos que hay una organización dedicada a recaudar dinero para ofrecer becas a estudiantes con bajos ingresos que necesitan ayuda para pagar sus estudios universitarios. Ofrecen becas a estudiantes de diversos ámbitos, incluida la informática.
Con Salesforce, la organización puede usar datos para segmentar a sus donantes de formas significativas. Por ejemplo, tal vez ejecuten un reporte en Salesforce que revele que un gran segmento de donantes trabaja en el sector tecnológico. Estos donantes podrían estar interesados en financiar becas para informática y otros ámbitos relacionados con la tecnología. En su próxima campaña de emails para la captación de fondos, podrían personalizar el contenido para este grupo e incluir una oportunidad para efectuar donaciones a un fondo de becas para carreras de informática.
Como puede ver, Salesforce es una potente herramienta para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a gestionar sus programas, financiar sus servicios e implicar a los integrantes clave.
