Implementar campos de resumen
Objetivos de aprendizaje
Introducción a los campos de resumen
Mientras los campos de fórmula calculan valores con campos de un único registro, los campos de resumen calculan valores a partir de una serie de registros relacionados, como los de una lista relacionada. Puede crear campos de resumen que muestren automáticamente un valor en un registro principal basado en los valores de los registros de un registro de detalle. Estos registros de detalle deben estar directamente relacionados con el principal mediante una relación principal-detalle.
- Un campo de cuenta personalizado que calcula el total de todas las oportunidades relativas pendientes.
- Un campo personalizado de orden que suma el precio por unidad de productos que contienen la descripción que especifica.
Definición de un campo de resumen
Teniendo en cuenta que los campos de resumen están basados en relaciones de principal-detalle, es útil revisar las relaciones de objetos antes de crear un campo de resumen.
Relaciones principal-detalle
Las relaciones principal-detalle vinculan estrechamente objetos entre sí de modo que el registro principal controla ciertos comportamientos del registro de detalle y subdetalle.
Tipo | Descripción |
---|---|
COUNT | Número total de registros relacionados. |
SUM | Valores totales del campo que ha seleccionado en la opción Field to Aggregate (Campo que se va a agregar). Solo están disponibles campos de número, divisa y porcentaje. |
MIN | Muestra el valor mínimo del campo que ha seleccionado en la opción Field to Aggregate (Campo que se va a agregar) para todos los registros directamente relacionados. Sólo están disponibles campos de número, divisa, porcentaje, fecha y fecha/hora. |
MAX | Muestra el valor máximo del campo que ha seleccionado en la opción Field to Aggregate (Campo que se va a agregar) para todos los registros directamente relacionados. Sólo están disponibles campos de número, divisa, porcentaje, fecha y fecha/hora. |
Creación del campo de resumen
- En Setup (Configuración), abra Object Manager (Gestor de objetos) y haga clic en Account (Cuenta).
- En la barra lateral, haga clic en Fields & Relationships (Campos y relaciones).
- Haga clic en New (Nuevo).
- Seleccione el tipo de campo Roll-Up Summary (Resumen) y haga clic en Next (Siguiente).
- En Field Label (Etiqueta de campo), ingrese Sum of Opportunities (Suma de oportunidades) y haga clic en Next (Siguiente).
- Objeto resumido es el objeto de detalle que desea resumir. Seleccione Oportunidades.
- Elija el tipo de resumen SUM y seleccione Importe como el campo que se va a agregar. Si no puede ver Amount in Field to Aggregate (Importe en el campo que se va a agregar), desactive la Advanced Currency Management (Gestión avanzada de divisas) en su Currency Setup (Configuración de divisas).
- Haga clic en Next (Siguiente), Next (Siguiente) y en Save (Guardar).
Ejemplos de campos de resumen
A continuación se muestran más ejemplos de datos de detalle que se resumen en registros principales.
Fecha de primera creación de oportunidad
Precio total de todos los productos en relación con una oportunidad
Precio de lista mínimo de una oportunidad
Un campo resumen se creó en el objeto Opportunities (Oportunidades). Precio de lista está resumido en el objeto Opportunity Product (Producto de oportunidad) para encontrar el producto con el precio más bajo relacionado con una oportunidad.
Más información
- Los campos de número, divisa y porcentaje están disponibles si selecciona SUM como el tipo de resumen.
- Los campos de número, divisa, porcentaje, fecha y fecha/hora están disponibles si selecciona MIN o MAX como el tipo de resumen.