Gestionar los valores de su lista de selección

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Gestionar valores para listas de selección.
Utilizar fórmulas para definir valores de listas de selección de forma dinámica.
Explicar lo que ocurre en los datos existentes a medida que cambia los valores de listas de selección.

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y copie y pegue los valores en español (LATAM). Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

La gestión de un buen valor es importante

¿Aún está pensando en las galletas del último reto? Hay tantos sabores de galletas en el mundo... Si está llevando una compañía de galletas, desea estandarizar los nombres de sus sabores. ¿Se llaman sus galletas de canela “snickerdoodles”? Una vez seleccione el nombre, desea asegurarse de que sus pedidos y el resto de los registros utilizan todos el mismo nombre.

Le mostramos cómo ser inteligente para establecer los valores para listas de selección. Una buena gestión de los valores de las listas de selección le ahorra tiempo y ayuda a mantener la coherencia de los datos de su organización.

Dónde se establecen los valores de listas de selección

Las listas de selección son campos asociados con objetos individuales. Usted establece y gestiona las listas de selección en el mismo lugar que agrega o gestiona otros campos: en la página Campos y relaciones de un objeto. Cuando creó su lista de selección en la última unidad, estableció sus valores iniciales. Volvamos atrás y miremos la página Campos y relaciones.

La página Campos y relaciones del objeto Producto

¿Qué significa “Indexado”? La página de Campos y relaciones identifica algunos campos, incluyendo algunas listas de selección, como indexados y probablemente se está preguntando lo que significa eso. Un campo indexado se almacena en la base de datos de manera que admita una recuperación rápida. Esto optimiza la generación de reportes, vistas de lista y otras solicitudes... a veces. Lo que hace un buen candidato a índice es bastante avanzado. Salesforce analiza automáticamente el desempeño y asigna periódicamente campos para indexarse. No tiene que pensar en esto por ahora mientras está creando listas de selección, pero puede ser importante más adelante si está intentando optimizar el desempeño de reportes o la organización.

Gestionar los valores de listas de selección

Es el momento de empezar a jugar con los valores.

En Configuración, haga clic en la ficha Gestor de objetos y, a continuación, seleccione el objeto asociado con su campo de lista de selección.
Haga clic en Campos y relaciones.
Haga clic en la Etiqueta de campo de la lista de selección para ver la página de detalles del campo. Puede ver los valores en la lista relacionada Valores

Los valores de su lista de selección en la lista relacionada Valores

Tiene algunas opciones en esta página:

Recuerde, a veces los campos de listas de selección estándar comparten un conjunto de valores estándar. Cuando cambia un valor en ese conjunto, el cambio también aparece en otros campos de listas de selección estándar que utilizan los mismos valores. Por ejemplo, los campos de las listas de selección estándar Origen de la cuenta y Origen del prospecto comparten el mismo conjunto de valores. Cambie los valores de los campos de listas de selección estándar con cuidado.

Nuevo: Crea un nuevo valor.
Volver a ordenar: Reordena los valores existentes.
Reemplazar: Sustituye un valor existente. Puede sustituir un valor existente por un nuevo valor, uno de los otros valores, o un valor en blanco. Si sustituye un valor existente por un valor en blanco, los registros existentes no volverán a mostrar el valor.
Versión para imprimir: Vea todos sus valores al mismo tiempo. Es una vista útil mientras configura una lista de selección dependiente.
Colores de gráficos: Personaliza el aspecto de los valores en gráficos y reportes.

Valores activos, inactivos, eliminados y sustituidos

En la lista relacionada Valores en la página de detalles, puede modificar, eliminar o desactivar valores individuales. Probablemente puede adivinar la diferencia entre un valor activo y uno inactivo. Los valores activos aparecen como una opción en una lista de selección. Los valores inactivos no lo hacen, pero no se eliminan completamente de su organización.

¿Cuándo resulta esto de utilidad? Piense en sus deliciosas galletas de calabaza. No son populares en verano, así que establece ese valor en inactivo todo el verano. En el otoño, los clientes quieren que todo tenga sabor a calabaza, de modo que empieza a hacer galletas de calabaza y establece el valor en activo de nuevo.

Pero a veces ya no necesita realmente un valor. Intentó vender galletas de espinacas. Sorprendentemente, no fueron un éxito con sus clientes, así que elimina ese valor.

Algunas cosas importantes que hay que saber sobre los valores inactivos:

Los registros existentes que contienen un valor cuando lo establece en Inactivo siguen conteniendo el valor.
Puede reactivar valores inactivos. Esto supone una buena alternativa a la eliminación de un valor completamente.
Existe un límite de los valores activos e inactivos combinados. Consulte Limitaciones de listas de selección. Si alcanza estos límites y necesita más, tendrá que eliminar algunos valores.

Cosas importantes que hay que saber sobre la eliminación/sustitución de valores:

Decida si sustituir el valor o dejarlo en blanco. Si lo sustituye por un valor en blanco, los registros existentes no volverán a mostrar el valor. Para mantener el valor en registros existentes, utilice Desactivar, en vez de Supr.
La eliminación de un valor en una lista de selección pasa a la cola de trabajos en segundo plano. Cuando se completa el trabajo, su lista de selección se actualiza y se le notifica por correo electrónico.
Si sustituye un valor principal en una lista de selección de control, se pierde la dependencia de la lista de selección sobre ese valor. Tras sustituir el valor principal, vuelva a crear la dependencia empleando el nuevo valor principal.
Para sustituir un valor, cree el nuevo valor primero. A continuación, haga clic en Reemplazar para iniciar el proceso.

Modificar valores de listas de selección

Veamos la lista relacionada Valores.

Visualización de más de un valor seleccionado

En la página de detalles del campo, haga clic en Modificar para ver más opciones para un único valor.

Visualización de más de un valor seleccionado

Y puede realizar cualquiera de los cambios siguientes:

Cambiar la etiqueta. Esto es lo que aparece en la interfaz de usuario.
Cambiar el nombre de API. Esto identifica el valor para utilizar en fórmulas y referencias de programación. Normalmente, una vez establecido, este valor no debería cambiar. En caso contrario, se pueden interrumpir las referencias al valor.
Establecer el valor como predeterminado para la lista de selección.
Cambiar el color del gráfico. Este parámetro determina el modo en que aparece este valor en reportes y tableros. Si no está seleccionado, el color se asigna de forma dinámica.

Por qué el nombre de API de un valor de lista de selección es importante

Es fácil pasar por alto el nombre de API porque se rellena automáticamente cuando crea el campo. Pero este valor es increíblemente potente. El nombre de API es un identificador exclusivo para un valor, incluso cuando cambia la etiqueta.

Desde la versión Spring ’17, los valores de lista de selección se asignan a un nombre de API, que es una referencia al valor, así como una etiqueta, que es lo que se muestra en la interfaz de usuario. El nombre de API muestra fórmulas y aplicaciones personalizadas para hacer referencia a un valor de lista de selección, incluso si cambia el nombre del campo.

Imagine redactar una fórmula o personalizar una aplicación que hace referencia a un valor de etiqueta de lista de selección (como los administradores y desarrolladores tenían que hacer antes de Spring ’17). Luego el valor de la lista de selección cambia, y ahora la fórmula o la referencia a ese valor ya no es válida. Los cambios suelen ocurrir. Pero, las referencias al nombre de API siguen siendo válidos, sin importar el valor de la etiqueta. Y puede evitar que el nombre de API cambie para garantizar que las referencias al valor del campo no queden invalidadas más adelante.

Control de campos, listas de selección dependientes y restricción de valores

Como tratamos en la unidad anterior, los campos de lista de selección dependientes restringen los valores disponibles en base a una selección en un campo de control. Por ejemplo, el usuario selecciona “sin frutos secos” en un campo de control, y solo los sabores de galletas que no tienen frutos secos aparecen en el campo de lista de selección dependiente.

El campo de control no tiene que ser una lista de selección. También puede ser una casilla de verificación.

Ejemplo de campo de control que es una casilla de verificación

Para establecer un campo de lista de selección dependiente:

Desde la configuración de gestión para el objeto al que desea agregar un campo, haga clic en Campos y relaciones.
Haga clic en Dependencias de campo.
Haga clic en Nuevo.
Seleccione un campo de control y un campo dependiente.
Haga clic en Continuar.
Utilice la tabla de dependencias de campos para especificar qué valores de listas de selección dependientes están disponibles cuando un usuario selecciona cada valor de campos de control.
Opcionalmente, haga clic en Vista previa para probar sus selecciones.
Haga clic en Guardar.

Algunas cosas a tener en cuenta:

Los campos de listas de selección personalizadas pueden ser campos de control o dependientes.
Los campos de listas de selección estándar pueden ser campos de control, pero no campos dependientes.
Los campos de listas de selección múltiple pueden ser dependientes, pero no campos de control.
Puede establecer valores predeterminados para los campos de control pero no para listas de selección dependientes.
Si su organización utiliza tipos de registros, seleccione un tipo de registro para probar cómo afecta a sus valores de listas de selección de control y dependientes. El tipo de registro y el campo de control determinan en conjunto qué valores están disponibles en la lista de selección dependiente. Por ejemplo, un valor dependiente solo está disponible si está disponible en el tipo de registro seleccionado y el valor de control seleccionado.

Utilizar fórmulas para valores de lista de selección predeterminados

Ahora que tiene los fundamentos, asignemos un valor predeterminado dinámico. Esto significa, basándose en ciertas condiciones y valores de otros campos, los cambios del valor predeterminado de la lista de selección. El establecimiento de valor predeterminado correcto puede acelerar la entrada de datos.

Por ejemplo, puede cambiar el valor predeterminado para un campo basado en el perfil de la persona que ve el campo. O si las compras totales de galletas de un cliente están por encima de cierto número, su estado de cliente frecuente cambia.

En Configuración, haga clic en la ficha Gestor de objetos y, a continuación, seleccione el objeto asociado con su campo de lista de selección.
Haga clic en Campos y relaciones.
Haga clic en Modificar junto al campo de lista de selección.

Dónde seleccionar Modificar en un campo de lista de selección existente

Agregue su fórmula bajo Opciones generales.

Dónde ingresar fórmulas

Haga clic en Guardar.

Es súper útil hacer clic en Mostrar editor de fórmulas para tener más espacio.

Y lo más importante, el Editor de fórmulas le permite comprobar su sintaxis y le ofrece listas de selección (¡vivan las listas de selección!) para campos, operadores y funciones sugeridos para su fórmula.

Defina algo para el valor predeterminado en caso de que la fórmula no se resuelva en un valor activo. Por ejemplo, lo siguiente es una fórmula para establecer la prioridad de una oportunidad en Alta para todos los usuarios en el perfil Ventas de respuesta rápida. En caso contrario, el valor es Estándar.

IF($Profile.Name = "Ventas de respuesta rápida", "Alta", "Estándar")

Si desea que el campo permanezca en blanco cuando el usuario no está en el perfil Ventas de respuesta rápida, utilice:

IF($Profile.Name = "Ventas de respuesta rápida", "Alta", null)

Cambiar el tipo de campo para permitir/evitar la selección múltiple

Con todas las opciones para campos de lista de selección, tenga la certeza de que puede cambiar el tipo de campo cuando sea necesario. Por ejemplo, si tiene un campo de lista de selección personalizado y decide que quiere hacerlo una lista de selección múltiple, puede hacerlo.

En Configuración, haga clic en la ficha Gestor de objetos y, a continuación, seleccione el objeto asociado con su campo de lista de selección.
Haga clic en Campos y relaciones.
Haga clic en Modificar junto al campo de lista de selección.
Seleccione Cambiar tipo de campo.

Botón Cambiar tipo de campo de la página Modificar campo de lista de selección

Los valores inactivos se perderán.

Y viceversa. Puede convertir una lista de selección múltiple en una lista de selección personalizada que no permite la selección múltiple cambiando el tipo de campo.

Cuando cambia una lista de selección múltiple a una lista de selección que no permite la selección múltiple, Salesforce borra los valores de ese campo en los registros existentes. Ahora queda todo más claro, ¿verdad? Debido a que el campo ahora solo permite un valor.

Pero puede ver que tiene gran cantidad de flexibilidad para gestionar valores de listas de selección, e incluso el tipo de lista de selección a utilizar. Puede empezar con un tipo de lista de selección y cambiar a otro, o cambiar el comportamiento de los valores de una lista de selección. Ayuda que no tenga que haberlo dispuesto todo por anticipado. Cambie las propiedades de la lista de selección para ajustarse a sus necesidades. En la siguiente unidad aprenderá a compartir valores de listas de selección con más de una lista de selección.

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