Automatizar acciones en aplicaciones de terceros
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir qué son las acciones externas.
- Identificar tres maneras de crear una acción externa.
Potenciar los programas de Engagement Studio
En las dos unidades anteriores, obtuvo información sobre el dilema del experto en marketing y cómo incorporar datos de terceros a sus automatizaciones de Account Engagement. Usted valora el poder de la conexión de los datos en todas las plataformas, ¿pero qué pasaría si pudiera lograr aún mucho más? La herramienta que vamos a presentar lleva ese poder a terceros. Hablemos de acciones externas.
¿Qué son las acciones externas?
Una acción externa es una manera de iniciar una tarea en una aplicación de terceros. Al igual que sucede con un tipo de actividad externa, la acción externa está representada como un registro que está relacionado con una extensión de aplicación de marketing.
Las acciones externas dependen del marco de acciones invocables de Salesforce, por lo que puede elegir entre acciones estándares, acciones prediseñadas o acciones personalizadas que crea para satisfacer sus necesidades comerciales.
Entre los ejemplos de acciones invocables, se encuentran los siguientes:
- inscripción de un cliente en un seminario web o evento presencial;
- activación de un SMS o envío de email directo;
- almacenamiento de nuevos datos en un sistema de terceros, como una dirección de email o preferencia;
- creación de un registro en Salesforce, como una tarea en Sales Cloud.
¿Cómo funcionan las acciones externas?
Las acciones externas usan una acción invocable de Salesforce para llamar a un sistema externo y pasar información de manera segura que luego desencadene una tarea en ese sistema.
Algunas acciones invocables estándares admiten acciones externas. Si dichas acciones no se ajustan a su caso de uso, puede instalar una acción desde AppExchange o crear su propia acción invocable con APEX, Flow Builder o Servicios externos.
El método de creación que usted elija dependerá de su experiencia con API, determinados tipos de código y si invoca otra nube de Salesforce o una aplicación totalmente independiente. Flow Builder es ideal para desencadenar acciones dentro del ecosistema de Salesforce. Si llama a una aplicación externa y cuenta con un amplio conocimiento de APEX, entonces esa es la solución para usted. Sin embargo, si necesita conectarse a una aplicación de terceros, pero prefiere una opción declarativa y sin código, pruebe Servicios externos. Veamos los pasos necesarios para configurar y usar una acción externa. Para conocer más detalladamente cada paso, consulte la Ayuda de Salesforce y la Guía para desarrolladores de acciones externas.
- Elija, instale o cree acciones invocables.
- Cree el registro de acción externa en Configuración de marketing.
- Si utiliza una acción invocable estándar o personaliza una propia, edite el esquema para que se ajuste a su caso de uso.
- Active la acción externa.
- Agregue la acción externa a un programa de Engagement Studio.
Utilizar las acciones externas
Después de configurar una acción externa, multiplique su potencia con la automatización de marketing. Utilice Engagement Studio para replicar la tarea con cualquier cliente potencial que cumpla los criterios necesarios, sin intervención manual.
Volvamos a nuestro ejemplo de Northern Trail Outfitters en el que la clienta Rachel envió un formulario de marketing para registrarse en una lista de correo postal y, luego, recibió una postal. ¿Cómo funcionó? Recuerde que Paulo y Warren crearon un formulario de marketing, configuraron una acción externa denominada Agregar a la lista y, a continuación, agregaron pasos a un programa de Engagement Studio.
En primer lugar, el programa de implicación detecta el envío del formulario y envía al cliente potencial asociado al paso siguiente. A continuación, la acción externa Agregar a la lista toma la dirección de correo de Rachel de su registro y la pasa al sistema de proveedores de la oficina de correo de NTO, que agrega su dirección al siguiente envío.
Y como Paulo agregó la acción externa a un programa de implicación, el proceso se repite cada vez que un cliente potencial envía el formulario vinculado.
Una vez realizado el trabajo técnico, los usuarios de marketing pueden agregar acciones externas a un programa de implicación. Cuando haya pensado dónde debe ir la acción en el programa, cree un paso y seleccione el tipo de acción.
Desplácese para buscar una acción externa que desee utilizar y compruebe la etiqueta de extensión a fin de confirmar que es la que desea utilizar. Selecciónela y, a continuación, indique a Engagement Studio si desea que la acción se realice inmediatamente o que espere. ¡Ya está!
Pautas para las acciones externas
Si desea obtener los mejores resultados, necesitará tanto a un administrador como a un desarrollador para crear o instalar una acción invocable y hacer que pueda usarse en Account Engagement. Para empezar a utilizar el marco de acciones invocables, asegúrese de consultar la Ayuda de Salesforce y las Guías para desarrolladores, que proporcionan detalles clave sobre cómo configurar la mejor solución para usted.
Las acciones externas son una potente herramienta de extensibilidad que puede utilizar para combinar datos y tareas de marketing. Administradores y desarrolladores: trabajen juntos y encuentren algunas tareas para potenciar.
