Instalar y probar el paquete de Data Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Instalar un paquete.
  
• Crear una transmisión de datos desde un kit de datos.
  
• Crear una perspectiva calculada desde un kit de datos.
  
• Solucionar problemas y seguir las mejores prácticas.
  

Probar el paquete

El equipo de Get Cloudy Consulting terminó de desarrollar las funciones para la aplicación Data Cloud, pero desea comprobar si el paquete de su kit de datos se completó correctamente. Para probar el paquete, Get Cloudy Consulting crea una organización borrador sin espacios de nombres que incluye las funciones de Data Cloud.

sf org create scratch -f config/project-scratch-def.json --no-namespace -a testingOrg -w 10 -y 10

Para probar la aplicación Data Cloud, o bien si usted utiliza una aplicación Data Cloud, siga estos pasos para instalar el paquete y el kit de datos en la organización de prueba.

Instalar un paquete con un kit de datos

Antes de que puedan probar algo, el equipo de Get Cloudy debe instalar el paquete de Data Cloud con su kit de datos en su organización borrador de prueba.

La mayoría de las tareas de Data Cloud requieren un conjunto de permisos de administrador de Data Cloud o un conjunto de permisos de especialista de datos de Data Cloud for Marketing. Si no puede seguir estos pasos, comuníquese con su administrador de Salesforce para obtener asistencia.  No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Data Cloud no se encuentra disponible en un Trailhead Playground típico.

Revisemos los pasos para instalar un paquete con un kit de datos.

1. Introduzca la URL proporcionada en una ficha separada o en una ventana nueva en la organización de Data Cloud en la que desea instalar el paquete con el kit de datos.
   
2. Seleccione Install for Admins Only (Instalar solo para administradores) y haga clic en Install (Instalar). 
   
3. Haga clic en Done (Listo) cuando se complete la instalación.
   

Implementar los componentes del kit de datos

Una vez instalados el paquete y su kit de datos, está todo listo para implementar las funciones del kit de datos en su organización. Comencemos por implementar las transmisiones de datos y las perspectivas calculadas en esta organización.

Hay varias formas de implementar los componentes de un kit de datos en su organización. Una de ellas es mediante la interfaz de usuario, que será la que utilizaremos en este módulo. Sin embargo, es posible que no siempre interactúe con Data Cloud y los kits de datos mediante la interfaz de usuario; quizás lo hace mediante la línea de comandos o las secuencias. En ese caso, puede instalar un kit de datos de manera programática. Para ello, use el flujo de implementación de los componentes del kit de datos. Para obtener más información al respecto, consulte la Guía del desarrollador de Data Cloud.

Repasemos los pasos para implementar las transmisiones de datos y las perspectivas calculadas desde un kit de datos.

Implementar transmisiones de datos desde kits de datos

Inicie sesión en la organización donde instaló el kit de datos y siga estos pasos.

1. Vaya a Data Cloud y a la ficha Data Stream (Transmisión de datos).
   
2. Haga clic en New (Nueva) para crear una transmisión de datos.
   
3. Si es una transmisión de CRM, selecciónela y haga clic en Next (Siguiente). De lo contrario, seleccione Installed Data Kits & Packages (Kits de datos y paquetes instalados) y haga clic en Next (Siguiente).
   
   
4. Si utiliza Salesforce CRM, seleccione la Salesforce org adecuada. En caso contrario, seleccione el paquete que se encuentra en Installed Data Kits & Packages (Kits de datos y paquetes instalados).
   
5. Encuentre su kit de datos en Custom Data Bundles (Paquetes de datos personalizados).
   
6. Haga clic en Next (Siguiente).
   
7. Seleccione el espacio de datos, revise los campos de su transmisión de datos y haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Revise los detalles y haga clic en Deploy (Implementar).
   

Su nueva transmisión de datos se crea con el mismo modelo y las mismas asignaciones que se encuentran en su entorno de desarrollo. 

Implementar una perspectiva calculada desde un kit de datos

Si el kit de datos contiene perspectivas calculadas, puede implementar esas perspectivas desde el kit de datos.

1. Vaya a la ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas) y haga clic en New (Nueva).
   
2. Seleccione Create from a Data Kit (Crear desde un kit de datos)y haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Seleccione el paquete y el kit de datos, y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Haga clic en Deploy (Implementar).
   

Actualizar un kit de datos

El equipo de Get Cloudy decide que el kit de datos necesita algunos datos adicionales del equipo de ventas. Agregan una nueva asignación a la transmisión de datos de ventas en su organización de origen. ¿Qué debe hacer Get Cloudy Consulting para asegurarse de que sus cambios se reflejen en el kit de datos? Get Cloudy Consulting deberá actualizar su kit de datos con sus cambios y crear una nueva versión de paquete.

Dado que estamos utilizando una implementación basada en la fuente, se debe crear una nueva organización borrador de Data Cloud para esta actualización. Una vez que se crea la organización y se inicia Data Cloud, es posible implementar el código fuente del paquete en la organización. Deberá actualizar el contenido dentro de su kit de datos para las transmisiones de datos de Salesforce CRM en la organización borrador; para ello, siga estos pasos.

1. En Data Cloud, vaya a Data Cloud Setup (Configuración de Data Cloud).
   
2. En Tools (Herramientas), haga clic en Data Kits (Kits de datos).
   
3. Abra su kit de datos y haga clic en Update (Actualizar).
   
4. Seleccione las transmisiones de datos actualizadas.
   
5. Haga clic en Next (Siguiente).
   
6. Seleccione el objeto y las relaciones correspondientes.
   
7. Haga clic en Save (Guardar).
   

El paquete actualizado está listo para instalarse nuevamente en su organización de destino. 

Esta funcionalidad solo está disponible para las transmisiones de datos de CRM. 

Sugerencias y mejores prácticas

A medida que crea kits de datos, resulta útil revisar estas sugerencias y mejores prácticas para solucionar problemas. 

• Confirme la configuración de su entorno si recibe un error que indica que el paquete no se puede instalar. No se puede instalar un paquete estándar en la misma organización en la que fue creada.
  
• Si necesita actualizar un paquete periódicamente, cree una versión de paquete gestionado. Para poder reflejar las actualizaciones más recientes, la nueva versión de paquete se debe instalar en la organización de destino.
  
• Los kits de datos de CRM y Commerce se pueden empaquetar y reutilizar varias veces en una organización y se pueden asignar a varias organizaciones.
  
• Las perspectivas calculadas se deben empaquetar y usar en una organización con un modelo de datos correspondiente establecido y asignado. Sin los modelos de datos obligatorios, las perspectivas calculadas instaladas no se pueden implementar.
  
• Cuando agregue relaciones nuevas de modelo de datos, no olvide incluirlas en el paquete para la nueva versión.
  

Distribuir una aplicación Data Cloud

Cuando Get Cloudy esté conforme con su paquete, el equipo de consultores puede distribuirlo a otras personas como una aplicación Data Cloud en AppExchange.

Cuando Get Cloudy tenga todo listo para distribuir la versión del paquete, pasará a ser una versión publicada.

¡Felicitaciones! Acompañó al equipo de Get Cloudy durante la creación, la prueba y la promoción del paquete de Data Cloud. Existen algunos pasos adicionales en el recorrido para publicar la aplicación en AppExchange. Estos pasos son los siguientes:

• Enviar el paquete a la Revisión de seguridad de AppExchange
  
• Redactar notas de la versión e instrucciones posteriores a la instalación para el paquete
  
• Publicar la aplicación en AppExchange
  

Mucha suerte en el proceso de empaquetado y esperamos verlo en AppExchange.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Crear una perspectiva calculada desde un paquete