Configurar la integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein

• Enumerar los requisitos y otras consideraciones de configuración.
• Configurar la integración con Microsoft® Outlook®.
• Configurar Captura de actividad de Einstein

El nombre High Velocity Sales cambiará a Sales Engagement. Las funciones de automatización del producto ahora incluyen seguimiento de implicación de cliente, chat bots y cadencias de ventas. El nuevo nombre captura todas las herramientas que se utilizan para automatizar procesos y para interactuar estratégicamente con prospectos y clientes, de modo que su equipo de ventas pueda enfocarse en vender. Esté atento al cambio de nombre, próximamente.

¿Desea una práctica de la integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein?

En este módulo, asumimos que es un administrador de Salesforce con los permisos adecuados para configurar la integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein. Si no es usted administrador de Salesforce, tampoco importa. Siga leyendo para conocer cómo podría realizar los pasos su administrador en una organización de producción. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. La integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein no están disponibles en Trailhead Playground.

Configurar la integración de Outlook

1. Haga clic en y seleccione Configuración.
2. Ingrese Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Integración de Outlook y Sync.
3. Activar la integración de Outlook. 
4. Asegúrese de que Activar email mejorado con Outlook está activada para registrar los emails como objetos de mensajes estándar y active Email en Salesforce. Este parámetro permite a los representantes agregar (o registrar) los mensajes de email de Outlook y sus datos adjuntos a registros de Salesforce como mensajes de Salesforce. Los representantes también pueden agregar (o registrar) eventos a registros de Salesforce. Los archivos adjuntos para eventos no se cargaron. Cuando utiliza Captura de actividad de Einstein, la captura de emails y eventos agrega automáticamente emails y eventos de Outlook a la cronología de actividad de registros de Salesforce relacionados.
5. Proporcione a sus representantes de ventas instrucciones para configurar la integración en Microsoft Outlook.

Personalizar el panel de integración de Outlook

Una vez que Maria finaliza los fundamentos para configurar la integración con Outlook, personaliza funciones para proporcionar a sus representantes la mejor experiencia de venta. A continuación se describe el proceso.

1. En Configuración, ingrese Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Integración de Outlook y Sync.
2. Active Personalizar contenido con el Generador de aplicaciones.
3. En el panel de aplicación de email, cree un panel y utilice el Generador de aplicaciones Lightning para agregar componentes al panel y asígnelo a usuarios. Obtiene mucha flexibilidad personalizando el modo en que aparecen contenidos de Salesforce en Outlook. Obtenga información acerca de cómo utilizar Generador de aplicaciones Lightning para hacer sus representantes más productivos.

Cree Plantillas de email Lightning y agregue el componente Plantillas a un Panel de aplicación de email del generador de aplicaciones personalizado. Los representantes pueden crear mensajes de email rápidamente utilizando plantillas en vez de escribir mensajes desde cero. Obtenga información acerca de cómo utilizar plantillas de email Lightning con Outlook.

Sincronizar contactos y eventos con Captura de actividad de Einstein

El puzle de integración de email de Maria está casi terminado. La pieza final es asegurarse de que los representantes puedan encontrar la misma información actualizada independientemente de que estén trabajando en Salesforce o en Outlook. Aquí es donde entra Captura de actividad de Einstein. Sincronizando contactos y eventos entre Salesforce y Outlook, los representantes emplean menos tiempo ingresando datos y cambiando entre las dos aplicaciones y pueden centrarse más en vender. Pero Captura de actividad de Einstein ofrece más que la sencilla sincronización de contactos y eventos.

Maria ya revisó los requisitos del sistema de Captura de actividad de Einstein y es la función es apta para las necesidades de sincronización de Ursa Major. Las herramientas de productividad final proporcionan más valor de lo que pensó en un principio.

¿Qué hay sobre Lightning Sync? Es posible que haya oído sobre Lightning Sync, que también sincroniza contactos y eventos. A partir de Winter ’21, la disponibilidad de Lightning Sync va a cambiar. De ahora en adelante, Captura de actividad de Einstein es la solución a largo plazo para sincronizar contactos y eventos entre sus aplicaciones de Microsoft o Google y Salesforce. Si ejecuta Lightning Sync y desea pasarse a Captura de actividad de Einstein, desactive primero Lightning Sync. El parámetro está ubicado en la sección Lightning Sync de la página Integración de Outlook y Sync en Configuración de Salesforce.

Seguiremos presentando mejoras en Captura de actividad de Einstein en base a las necesidades que recibamos de clientes como usted. Para conocer el momento en que las nuevas funciones estén disponibles, esté al tanto de las Notas de la versión de Salesforce.

Configurar Captura de actividad de Einstein

Prepararse para trabajar con Captura de actividad de Einstein es sencillo.

1. Dé a los usuarios acceso a Captura de actividad de Einstein a través de un conjunto de permisos.
2. Desde Configuración, ingrese Captura de actividad de Einstein en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración. El flujo de configuración guiada lo dirige por los pasos siguientes.
   • Conexión con el servidor de Microsoft.
   • La creación de una configuración que controla qué capturar y sincronizar.
   • Asignación de usuarios a una configuración.
3. Opcionalmente, defina parámetros que controlan cómo se capturan los emails y los eventos. Por ejemplo, evite que Captura de actividad de Einstein agregue emails y eventos asociados con una persona o una compañía específicas. Además, seleccione cómo los nuevos usuarios de Captura de actividad de Einstein comparten sus emails y eventos.
4. Si solo utiliza Actividad de Einstein estándar, active las perspectivas de email. Si utiliza Captura de actividad de Einstein a través de una licencia complementaria, las perspectivas de email están activadas de forma predeterminada.

¿Quiere que sus representantes hagan aún más? Aprender cómo incorporar funciones de Inbox a la integración Outlook proporciona a sus representantes aún más herramientas en su email.