Conocer a Flow Orchestration
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir la orquestación de flujos de trabajo.
- Identificar la diferencia entre Flow y Flow Orchestration.
- Enumerar los beneficios de usar Flow Orchestration.
- Identificar los usos de negocio de Flow Orchestration.
Orquestación de flujos de trabajo
Algunos procesos de negocio son más complejos que otros. Para actualizar los campos de datos en una cuenta de Salesforce, es posible que una persona deba ingresar algunas pulsaciones de teclas (o ninguna si es el proceso se realiza de forma automática). Pero ¿qué sucede si el servicio online que proporciona su compañía tiene una interrupción extendida o si un nuevo proceso requiere la coordinación de diferentes departamentos?
Ahora, en vez de depender de una sola persona, puede que necesite involucrar a varios equipos que no colaboraron entre sí con anterioridad. A medida que la complejidad de su proceso de negocio crece, también lo hacen las demoras en los intercambios. Ahí es donde la orquestación de flujos de trabajo puede ser de utilidad.
La orquestación de flujos de trabajo transforma procesos complicados y relacionados entre sí que pueden implicar muchos intercambios entre equipos en un único flujo de trabajo simplificado que asigna toda su lógica y todas sus acciones. Con Flow Orchestration, puede hacer lo siguiente:
- Modelar flujos de trabajo complejos para convertirlos en elementos de trabajo.
- Coordinar actividades paso a paso.
- Mostrar a los miembros del equipo dónde ocurren los intercambios.
- Admitir secuencias de trabajo en paralelo.
- Combinar las acciones automatizadas y los elementos de trabajo manuales.
¿En qué se diferencia Flow Orchestration de Flow?
Salesforce Flow permite automatizar acciones en función de desencadenadores y ayuda a crear experiencias impulsadas por procesos a través de flujos de pantalla guiados. Flow ayuda a automatizar los procesos de negocio manuales, ya sea actualizar un registro automáticamente o proporcionar una forma de recopilar información necesaria para su negocio. Algunos de estos procesos son independientes, pero algunos se pueden combinar como parte de un flujo de trabajo más grande para optimizar aún más su proceso general.
Para obtener más información sobre Salesforce Flow, consulte las rutas Crear flujos con Flow Builder y Automatizar sus procesos de negocio con Salesforce Flow en Trailhead.
Flow Orchestration es una solución basada en el mismo motor de Flow que impulsa miles de millones de flujos que se ejecutan en Salesforce todos los meses. Pero se utiliza para resolver problemas muy diferentes.
Imagine que solicita una nueva tarjeta de crédito online. El formulario de solicitud online puede funcionar con un flujo de pantalla. Pero la información se recopila fácilmente y se debe esperar a que un agente revise la solicitud. El proceso de aprobación que ocurre después del envío es un proceso completamente independiente que implica el análisis de riesgos adicionales, la comprobación de cumplimiento del paso Conozca a su cliente (KYC) y mucho más.
Con Flow Orchestration, puede combinar sus procesos automatizados en un único flujo de trabajo y utilizar el enfoque sin código de Flow Orchestration para crear orquestaciones y transformar flujos en pasos organizados por etapas. Esto significa más flexibilidad para crear procesos de aprobación, una mayor habilidad para asignar trabajo a cualquier usuario de Salesforce y más control sobre los ciclos de vida de registros. Puede optimizar cualquier demora entre procesos y ayudar a orientar a diferentes equipos en el proceso. Flow Orchestration también permite combinar múltiples flujos y mapear la interacción de los flujos entre sí, como un director de orquesta que dirige a los músicos.
Casos de uso para cada industria
Como acaba de aprender, Flow Orchestration ayuda a crear flujos de trabajo complejos que implican múltiples usuarios y secuencias de trabajo. Estos flujos de trabajo se pueden ajustar para cumplir con las demandas de diferentes industrias y objetivos de negocio.
Echemos un vistazo a algunos ejemplos.
Caso de uso | Industria/Línea de negocio (LOB) | ¿Para qué se utiliza? |
|---|---|---|
Gestión de incidentes | Servicio, TI | Para desarrollar un plan de respuesta de incidentes para cuando los agentes de servicio y equipos de operaciones detecten un pico repentino en los casos relacionados con un incidente. El equipo de operaciones puede investigar la causa raíz con el equipo de ingeniería, trabajar con marketing para contactarse con los clientes y encontrar una solución alternativa para mantener el cumplimiento. |
Procesamiento de demandas | Seguros | Para combinar los pasos involucrados después de la generación de una demanda a través de un representante del centro de contacto. El conciliador de demandas investiga el daño (hogar/vehículo), pasa un elemento de trabajo al encargado de servicios logísticos que aprueba la estimación, realiza un control de calidad de la revisión y aprueba el pago. |
Cotización de ventas a contratos | Ventas | Para optimizar las secuencias de trabajo complejas implicadas cuando un cliente potencial se convierte en prospecto y, luego, en un cliente. Esto puede implicar prospección, cualificación, evaluación, propuesta, presupuesto, aprobación del cliente, cierre y seguimiento. El proceso abarca muchas ventas, la gestión de cuentas, la finalización de pedidos, la facturación y las funciones de cuentas por cobrar. |
Autorización de devolución de mercancías (RMA) | Minorista | Para enviar una solicitud de autorización. Puede comprobar los acuerdos de servicio y garantía, y despachar un representante de servicio de campo para reparaciones. |
Aprobación de hipoteca | Servicios financieros | Para enviar solicitudes de hipoteca, procesamientos y procesos de suscripción. Los procesos paralelos se pueden ejecutar cuando un procesador requiere documentos adicionales de la compañía titular mientras se ejecutan evaluaciones simultáneamente. |
Probablemente, Flow Orchestration sea como música para sus oídos en este momento. A continuación, explore los elementos de una orquestación.
Recursos
- Sitio web: La página de inicio de Flow Orchestration no oficial
- Ayuda de Salesforce: ¿Cuál es la diferencia entre Salesforce Flow y Flow Orchestration?
- Trailhead: Crear flujos con Flow Builder
- Trailhead: Automatizar sus procesos de negocio con Salesforce Flow