Explorar los productos y las funciones de Salesforce for Nonprofits

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar cómo los productos y las funciones de Salesforce for Nonprofits cumplen con las necesidades comunes de las organizaciones.
  
• Describir cómo empezar a utilizar Salesforce for Nonprofits.
  

Seleccionar las herramientas correctas para su organización sin fines de lucro

Durante décadas, Salesforce ayudó a las organizaciones a desarrollar relaciones que crean cambios. Salesforce for Nonprofits le permite conectarse con sus partes interesadas y aprovechar el conocimiento para generar impacto.

Salesforce for Nonprofits es un conjunto de productos y funciones creados en Salesforce Platform.

Para ayudarlo a elegir las herramientas adecuadas para su organización, en esta unidad revisaremos los productos y las funciones de Salesforce for Nonprofits, centrándonos en Agentforce Nonprofit.

Explorar Agentforce Nonprofit

Los productos nuevos de Salesforce for Nonprofits forman parte de Agentforce Nonprofit.

Agentforce Nonprofit está integrado directamente en Salesforce. Incluye herramientas de recaudación de fondos, gestión de programas, gestión de casos y gestión de resultados. Si su organización distribuye fondos o subvenciones de diversos tipos, considere la posibilidad de utilizar Agentforce Nonprofit for Grantmaking.

Agentforce Nonprofit también incluye componentes comunes compartidos en todas las industrias de Salesforce para ayudar a cualquier organización sin fines de lucro a ponerse en marcha rápidamente y acelerar el tiempo de creación de valor. Este conjunto de herramientas permite personalizar de forma rápida y segura Agentforce Nonprofit para satisfacer las necesidades específicas de las partes interesadas, sin tener que empezar desde cero.

Veamos soluciones para diferentes partes de su organización.

Agentforce Nonprofit for Fundraising

Agentforce Nonprofit incluye aplicaciones específicas para operaciones de recaudación de fondos, recaudación de fondos masiva y recaudación de fondos de alto contacto. Sea cual sea su función en una oficina de recaudación de fondos y desarrollo, puede fomentar relaciones auténticas, facilitar la recaudación de fondos basada en datos y aumentar la eficacia.

• El personal de recaudación de fondos obtiene las herramientas que necesita para captar y gestionar las donaciones, desde los compromisos de donaciones hasta la conciliación financiera.
  
• Los recaudadores de fondos de grandes donaciones y de alto contacto obtienen herramientas para gestionar su cartera y profundizar en el conocimiento de sus donantes con perfiles de donantes.
  
• Los recaudadores de fondos masivos obtienen herramientas para realizar un seguimiento de sus esfuerzos mediante códigos fuente y herramientas para la segmentación.
  

Reunir todas estas funciones en un solo sistema ayuda a unificar el equipo de recaudación de fondos y a eliminar las divisiones internas.

Agentforce Nonprofit for Programs

Agentforce Nonprofit proporciona a su equipo de programas las herramientas necesarias para definir, planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de los programas y los pagos de beneficios. Conecta los puntos para que pueda tomar decisiones en tiempo real sobre cómo mejorar el trabajo. Proporciona información, herramientas de colaboración y eficiencias que aumentan el impacto.

Además, las herramientas de gestión de casos ayudan a mejorar los resultados de los participantes del programa al proporcionar a su equipo un contexto completo de cada participante. Agentforce Nonprofit for Programs le ayuda a ofrecer un servicio más personalizado incluso cuando sus gestores de casos trabajan con varios participantes.

Agentforce Nonprofit para Gestión de resultados

Con todos los datos de sus programas y servicios en un único sistema, puede conectarlos a las funciones de gestión de resultados de Agentforce Nonprofit para realizar un seguimiento y evaluar su impacto.

La gestión de resultados proporciona las herramientas necesarias para definir su estrategia de resultados y, a continuación, hacerla viable mediante indicadores que midan su progreso. Para rendir cuentas de su misión, el equipo puede fijar objetivos y realizar un seguimiento de los resultados.

A la hora de recopilar comentarios de las personas o comunidades a las que presta servicio, la herramienta integrada Dynamic Assessments (Evaluaciones dinámicas) agiliza la recopilación de datos de resultados de los participantes en el programa.

Aunque le recomendamos que utilice Agentforce Nonprofit, Salesforce ofrece una serie alternativa de paquetes gestionados para organizaciones sin fines de lucro. El paquete gestionado de base es Nonprofit Success Pack (NPSP). Proporciona herramientas y una arquitectura de datos estándar para realizar un seguimiento de los detalles de donantes y otras partes interesadas. Obtenga más información en la página Nonprofit Success Pack y otros paquetes gestionados.

Descubrir Agentforce Nonprofit para Concesión de becas

Si su organización proporciona financiación a otras organizaciones o particulares, puede elegir Grantmaking for Agentforce Nonprofit. Es una solución de concesión de subvenciones de extremo a extremo que está diseñada con el objetivo de impulsar la eficiencia, crear experiencias positivas para beneficiarios e invertir en mejores resultados. Además, ofrece todas las funciones de Agentforce Nonprofit: recaudación de fondos, gestión de programas y gestión de resultados.

Grantmaking le ayuda a gestionar todo el proceso de concesión de subvenciones. Amplía su instancia de Salesforce para brindarle una vista unificada de sus programas de fondos a través de las etapas de planificación, entrega y evaluación.

Además, una plantilla de sitio para Experience Cloud le ayuda a crear un portal online para mejorar la comunicación y colaboración con sus beneficiarios.

Unificación

Son muchos productos y funciones. ¿Por dónde empezar?

Regístrese para una versión de prueba de Agentforce Nonprofit y explórelo usted mismo.

A continuación, hable con uno de nuestros ejecutivos de cuentas de Salesforce o socios consultores certificados y de confianza para que lo ayuden a decidir lo que más le conviene.

Las organizaciones sin fines de lucro también se pueden beneficiar del programa The Power of Us, que ayuda a las organizaciones elegibles a empezar a trabajar con Salesforce y nuestras soluciones de organizaciones sin fines de lucro. Una vez aprobada la solicitud para el programa, trabaje con su ejecutivo de cuentas de Salesforce e inicie sesión en el portal Power of Us para ver sus opciones de acceso. Consulte los vínculos en la sección Recursos para obtener detalles.

A partir de ahí, la plataforma Salesforce está lista para que la utilice y personalice. Puede agregar más licencias o productos según sea necesario, incluidas soluciones preexistentes de AppExchange, el mercado de aplicaciones y funciones de Salesforce.

Ahora que comprende en qué consiste Salesforce for Nonprofits y sus soluciones, está preparado para dar el siguiente paso y obtener más información. ¡Suerte en su trayectoria!

Recursos

• Sitio de Salesforce: Organizaciones sin fines de lucro
• Sitio de Salesforce: Pruebe Agentforce Nonprofit y Grantmaking gratis durante 30 días
• Trailhead: Prepararse para el éxito con Salesforce for Nonprofits
• Sitio de Salesforce: Programa The Power of Us
• Sitio de Salesforce: Determinación de precios de Agentforce Nonprofit
• AppExchange: Encontrar un socio consultor
• Sitio de Salesforce: Trailblazer Community sin fines de lucro
• AppExchange: Organizaciones sin fines de lucro (colección de industrias)