Conozca Salesforce para organizaciones sin fines de lucro

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Definir CRM, Salesforce y Salesforce for Nonprofits.
  
• Explicar cómo Salesforce for Nonprofits ayuda a esas organizaciones a gestionar sus misiones.
  

Desarrollo de relaciones y cambios

En medio de nuestros desafíos globales, las personas como usted trabajan todos los días para que el mundo sea un mejor lugar. Se enfrenta a problemas importantes, crea una comunidad y demuestra valentía y compasión.

La tecnología debería facilitar ese trabajo.

Por eso trabajamos con líderes de organizaciones sin fines de lucro como usted para crear Salesforce for Nonprofits, un conjunto de soluciones tecnológicas diseñadas para ayudar a organizaciones como la suya.

En este módulo, exploramos de qué modo Salesforce for Nonprofits le permite ampliar su misión, recopilar datos críticos y decidir dónde enfocar su tiempo y sus recursos. 

Historia y vocabulario

Antes de entrar en detalles, comencemos por los fundamentos.

Al principio, había un software de CRM (del inglés Customer Relationship Management) que responde a la gestión de las relaciones con los clientes. Claro, eso suena a fines de lucro, pero cuando reflexiona, se da cuenta de que la tecnología también puede ayudarlo a realizar un seguimiento de su relación con las partes interesadas. La tecnología de CRM ayuda a los equipos de cualquier organización a colaborar, recopilar información, realizar un seguimiento de métricas importantes y a comunicarse interna y externamente.

Salesforce trasladó la tecnología CRM a la nube, donde se basa en la Web y no requiere instalación de software. Esto ayuda a compañías y organizaciones de todo tipo a ponerse en marcha de manera más rápida y fácil.

Durante décadas, Salesforce creó una sólida tecnología para una amplia gama de sectores, incluidas organizaciones sin fines de lucro, escuelas y organizaciones filantrópicas. Con su ayuda y asesoramiento, creamos soluciones, como las que este módulo le está enseñando, para solucionar los problemas más grandes del mundo. Productos y funciones de Salesforce para ayudarlo a operar con eficacia, recaudar fondos, distribuir subvenciones, gestionar el impacto de los programas y conectar con los colaboradores. Además, el programa Power of Us ayuda a las organizaciones sin fines de lucro que cumplen con los requisitos a empezar a utilizar Salesforce.

Salesforce for Nonprofits es un conjunto completo de soluciones tecnológicas para organizaciones sin fines de lucro diseñadas para conectar a su organización con las personas que se preocupan por su causa. Úselo para desbloquear los conocimientos que le permitirán realizar un mejor seguimiento de sus colaboradores y programas, y encontrar formas nuevas y más eficientes de trabajar para lograr su misión.

El núcleo de Salesforce for Nonprofits es Nonprofit Cloud, una solución integrada de Salesforce con herramientas para recaudación de fondos, gestión de programas, gestión de casos y gestión de resultados. Para las organizaciones que distribuyen fondos o subvenciones de diferentes tipos, también existe Nonprofit Cloud for Grantmaking, que incluye todo lo que ofrece Nonprofit Cloud junto con herramientas para gestionar el ciclo de vida de las subvenciones.

Como alternativa, puede elegir entre una serie de paquetes gestionados que se pueden instalar en Salesforce, como Nonprofit Success Pack (NPSP). NPSP gestiona los datos de los integrantes, la recaudación de fondos y los programas de las organizaciones sin fines de lucro. 

¿Cómo aplica esta tecnología a su misión? Abordemos este tema.

Cómo avanzar con su misión

Piense en cómo funciona su organización hoy en día, especialmente si no utiliza un sistema CRM. ¿Se imagina una mejor forma de realizar un seguimiento de contactos, citas, programas, servicios, recaudación de dinero, eventos, recursos y toda la información que necesita su organización?

Salesforce for Nonprofits puede ayudarlo. Estas son las ventajas.

Puede gestionar relaciones que respalden su misión. Desarrollar relaciones sólidas y unir a las personas que participan de su misión es una tarea clave en cualquier organización que trabaja para lograr cambios. Un CRM recopila la información más importante que, de lo contrario, se encontraría dispersa en notas adhesivas, hojas de cálculo y diversos sistemas y servicios digitales. Una única fuente de información facilita el trabajo para su personal, mantiene su información a futuro y simplifica el trabajo que realiza con donantes y participantes del programa.

Puede obtener información y aumentar el impacto con datos seguros y procesables. Cuando todos sus datos se encuentran en un solo lugar, se pueden usar mejor. Por ejemplo, puede analizar la recaudación de fondos frente a objetivos mensuales y obtener reportes de programas para sus increíbles patrocinadores. Puede mejorar la eficiencia en la forma de distribuir el trabajo. Prepararse para una reunión de la junta directiva se vuelve mucho más sencillo. Contar con un único lugar para almacenar todos sus datos le permite profundizar en la búsqueda de tendencias e información, o bien entrenar a una herramienta de IA para que lo haga por usted.

Se puede adaptar a los cambios con flexibilidad. ¿Qué sucede cuando surge demanda de sus servicios? ¿Se ampliarán sus procesos vigentes? ¿Puede cambiar rápidamente a un área de programa o fuente de ingresos nuevas? El futuro ofrece muchas oportunidades y las organizaciones prosperan cuando disponen de sistemas integrados para aprovecharlas. Salesforce for Nonprofits brinda las herramientas para adaptarse, ya sea que esté ampliando un área nueva de programa, gestionando nuevos tipos de relaciones con los donantes o automatizando sus procesos internos.

¿De qué modo Salesforce for Nonprofits le ayuda a cumplir con todos estos objetivos? Incluye un conjunto de aplicaciones, herramientas, funciones, servicios y tecnologías preexistentes para satisfacer las necesidades específicas de organizaciones sin fines de lucro de todo tipo, tamaño y misión. 

Ahora que conoce los aspectos básicos de Salesforce y Salesforce for Nonprofits, explore los componentes sin fines de lucro en la siguiente unidad.

Recursos

• Trailhead: Salesforce CRM
  
• Trailhead: Salesforce: Vistazo rápido
  
• Sitio de Salesforce: Página de inicio
  
• Sitio de Salesforce: Salesforce for Nonprofits
  
• Sitio de Salesforce: Pruebe Nonprofit Cloud y Grantmaking gratis durante 30 días