Comprender las relaciones entre contactos y modelos de contactos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir cómo funciona Contact Builder con otras aplicaciones de Marketing Cloud Engagement.
• Desplazarse por el registro de contactos e identificar los canales a los que está suscrito un contacto
• Explicar la diferencia entre un contacto y un suscriptor
• Entender la diferencia entre un Id. de contacto y una clave de contacto

Empezar a trabajar con modelos de datos

Las compañías pueden conectar con los clientes de una cantidad de formas sin precedentes. Un minuto, les mandan notificaciones distribuidas para avisarles de una oferta flash en su tienda favorita. Y, al siguiente, les envían emails sobre eventos por llegar. Al poco, envían un mensaje de texto indicando a sus clientes que la mochila que marcaron como favorita está de saldo. Habiendo tantas formas de conectar con las personas, puede estar preguntándose cómo es que Marketing Cloud Engagement consigue ofrecer una experiencia de cliente unificada y fluida en todos los canales de marketing.

La respuesta es Contact Builder. 

En este módulo conocerá cómo Contact Builder gestiona los datos de contacto y crea relaciones de modelos de contactos. También aprenderá a configurar su modelo de datos. 

Gestionar contactos con Contact Builder

Contact Builder es una aplicación de Marketing Cloud Engagement que le permite acceder a sus datos de contactos de todas las aplicaciones y los canales de Marketing Cloud Engagement, así como gestionarlos, organizarlos, vincularlos y visualizarlos. Contact Builder podría compararse con una aplicación para configurar una base de datos relacional de sus datos de contacto. 

Contact Builder tiene varias herramientas que le ayudan a gestionar los datos de contacto para crear relaciones 1:1 de la siguiente forma:

• Configuración de contactos. Determine cómo procesa Contact Builder la información de contactos importada.
• Diseñador de datos. Defina información sobre sus contactos y relacione esos datos directamente con el registro de contactos vinculando extensiones de datos.
• Extensiones de datos. Cree y gestione las extensiones de datos que contienen la información de contacto.
• Importaciones. Cree los procesos que trasladan la información de contacto a sus extensiones de datos.
• Fuentes de datos. Visualice dónde se originan sus datos de contacto y asigne atributos a esas fuentes.

Contact Builder es útil para las divisiones de decisiones y cuando necesita mover los contactos por rutas específicas de una trayectoria, o como forma de introducir a un contacto en una trayectoria. 

Contactos y suscriptores

Cuando se usan múltiples canales de Marketing Cloud Engagement, es importante saber diferenciar qué son los contactos y qué son los suscriptores. 

• Un contacto es una persona a la que envía mensajes mediante cualquier canal de marketing. Un contacto aparece normalmente en la sección Todos los contactos, pero un registro de contacto también puede aparecer en otras ubicaciones.
• Un suscriptor es una persona que se suscribió para recibir comunicaciones o pertenece a un canal concreto. Los suscriptores residen en cada una de las versiones de Studio. Los suscriptores pueden importarse o crearse manualmente, y se almacenan en extensiones de datos.

Hay que tener en cuenta que todos los suscriptores son contactos, pero no todos los contactos son suscriptores. En el caso del email, un suscriptor es alguien a quien envía emails, por lo que un suscriptor de Email Studio siempre será un contacto. Puede tener contactos a los que nunca envió mensajes, y que aparecerán en Todos los contactos. Por ejemplo, los contactos sincronizados de Ventas o Service Cloud, o que se importan a través de una solicitud de API de REST, aparecen en Todos los contactos, pero no en Todos los suscriptores. Un suscriptor solo se agrega a Todos los suscriptores cuando se le envió algo. Por ejemplo, puede enviar al contacto mensajes de dispositivos móviles, pero no de email, así que el contacto podría ser un suscriptor móvil, pero no de email.

Contact Builder y otras aplicaciones de Marketing Cloud Engagement

Contact Builder funciona con otras aplicaciones de Marketing Cloud Engagement como Journey Builder, MobileConnect y MobilePush. La relación de Contact Builder con Email Studio es más complicada. Los datos de Email Studio aparecen en Contact Builder, pero los datos de Contact Builder no aparecen en Email Studio. Es decir, un suscriptor de Email Studio aparecerá en Contact Builder bajo la sección Todos los contactos, pero un contacto de Contact Builder no aparecerá automáticamente en Email Studio.

Descripción general de un registro de contacto

Un registro de contacto de Contact Builder proporciona una vista única de un cliente, y muestra todas sus interacciones con su marca. Todas las direcciones, suscripciones e información de seguimiento asociados con actividades y trayectorias se remiten a ese único registro de contacto.

Con el registro de contacto, puede visualizar detalles importantes sobre un contacto, como: 

• Interacciones, actividades y trayectorias pasadas
• Relaciones
• Canales de suscripción
• Dirección de email y número de móvil

Esta vista única del cliente es lo que le permite buscar el número de móvil necesario para enviar mensajes de SMS mediante MobileConnect, la dirección de email a la que se envían los mensajes de email mediante Email Studio y el Id. de dispositivo móvil que se usa para enviar mensajes distribuidos mediante MobilePush.

Claves de contacto, Id. de contacto y claves de suscriptor

Los datos de los contactos se gestionan en Marketing Cloud Engagement y Salesforce mediante las claves de contacto, los Id. de contacto y las claves de suscriptor. 

Clave de contacto

Los contactos se gestionan y relacionan a través de los distintos canales mediante una clave de contacto única. La clave de contacto es un identificador único que se asigna a un contacto. Si un suscriptor recibe un email, pero prefiere pasar al canal móvil, el contacto se agrega al canal móvil mediante su clave de contacto. La clave de contacto identifica un contacto de una cuenta, y vincula entre sí el contacto, los canales y la relación. La clave de contacto es la misma, sin importar qué canal se usa para enviar mensajes. 

La clave de contacto es lo que le permite conectar contactos de múltiples canales. Pongamos que tiene un contacto en Email Studio que identifica mediante su dirección de email, y que en Mobile Studio usa su número de móvil. Sin la clave de contacto, sería difícil para Marketing Cloud Engagement saber cómo conectar el contacto, ya que este tiene dos identificadores distintos. Marketing Cloud Engagement procesará la información como dos contactos distintos en Contact Builder. Cuando asigne una clave de contacto a un contacto, asegúrese de hacerlo de manera uniforme en todos los canales. 

Id. de contacto

El Id. de contacto es un número que Salesforce utiliza para identificar de forma única a un contacto en el backend. Salesforce usa el Id. de contacto para identificar un contacto en varios canales.

Clave de suscriptor

En Email Studio, los contactos se identifican mediante la clave de suscriptor, que se convierte en la clave de contacto de Contact Builder. La clave de suscriptor es la clave principal para sus suscriptores, y le permite identificar los suscriptores con un valor que elija. Utilice las claves de suscriptor para:

• Mantener múltiples conjuntos de atributos de suscriptor para una única dirección de email. Por ejemplo, si una familia comparte una dirección de email, puede usar la clave de suscriptor para identificar de manera única a cada miembro de la familia.
• Incluir una misma dirección de email en una lista más de una vez. Por ejemplo, envíe un mensaje distinto para cada auto que tenga un suscriptor en un mismo envío.

Definir la clave de suscriptor es una decisión de negocio importante que debe mantenerse de manera coherente en toda la operación de Marketing Cloud Engagement. Asegúrese de establecer la clave de suscriptor con todas las extensiones de datos creadas durante la relación de envío. La clave de suscriptor debe estar presente en todas las extensiones de datos que pueden enviarse.

Mejores prácticas

• Comprenda la diferencia entre un contacto y un suscriptor.
• Cuando asigne una clave de contacto a un contacto, asígnela de forma uniforme en todos los canales.

Ahora que conoce los fundamentos de Contact Builder, veamos cómo puede usarlo para configurar modelos de contactos. 

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Primeros pasos con Contact Builder