Probar la conexión

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Crear asignaciones de campos para permitir la sincronización de los datos.
Generar un reporte sencillo como fuente para un envío de email
Enviar un email de Marketing Cloud Engagement desde Salesforce CRM.

Siga el proceso con Trail Together

Ahora que completó la configuración, siga con el instructor de Trailhead Academy, Brian Richardson, a fin de conocer los últimos pasos para probar su conexión.

Crear asignaciones de campos

Una de las funciones más interesantes de Marketing Cloud Connect es la sincronización automática de datos entre Marketing Cloud Engagement y Salesforce CRM. Para lograrlo, hay que configurar parte de la asignación básica de campos. Especificamos las relaciones entre los suscriptores en Marketing Cloud Engagement y los campos correspondientes en los objetos Lead (Prospecto) y Contact (Contacto) en Salesforce CRM.

Inicie sesión en Marketing Cloud Engagement con sus credenciales de API de Marketing Cloud Connect.
En Marketing Cloud Engagement, coloque el cursor sobre Email Studio y haga clic en Email.
Pase el ratón sobre Suscriptores y seleccione Administración de perfiles.
Haga clic en Create (Crear).
En la ficha General, ingrese First Name (Nombre) en el cuadro de texto de la parte superior.
Haga clic en la ficha Salesforce.
Seleccione Nombre en la lista de selección Asignar a campo de prospecto de Salesforce.
Desplácese hacia abajo en la lista de selección Asignar a campo de contacto/cuenta de Salesforce hasta la sección Contacto general y seleccione Nombre. Seleccione ambas casillas de verificación para ver la información correspondiente en el Centro de perfiles de Salesforce.
Haga clic en Aceptar.
Repita los pasos 3 a 9 para crear un segundo atributo usando Last Name (Apellido) en vez de First Name (Nombre).

Felicitaciones, ¡lo logró! Finalizó la configuración de Marketing Cloud Connect.

6: Prueba

Gráfico de progreso con Paso 6: Prueba resaltada

Una vez configurado Marketing Cloud Connect correctamente, vamos a hacer una prueba rápida para asegurarnos de que todo funciona como es debido. En primer lugar, creamos una plantilla de email básica en Marketing Cloud Engagement y, a continuación, enviamos un email a los prospectos de Salesforce CRM.

Crear un email en Marketing Cloud Engagement

El primer paso es crear una plantilla de email básica en Marketing Cloud Engagement Content Builder.

En Content Builder haga clic en Crear.
Seleccione Mensaje de email desde la lista desplegable.
En Define Properties (Definir propiedades), seleccione Text Only (Solo texto) en la lista desplegable.
En el campo Name (Nombre), ingrese MC Connect Test (Prueba de MC Connect) y haga clic en Next (Siguiente).
En el campo Subject (Asunto), ingrese Marketing Cloud Connect Test Email (Email de prueba de Marketing Cloud Connect).
Pegue el siguiente código en el cuerpo, luego haga clic en Guardar y salir.

Dear %%First Name%% %%Last Name%%,
System attributes (%%jobid%%, %%memberid%%)
Forward to a Friend: %%ftaf_url%%
Update Your Profile: %%profile_center_url%%
This email was sent by:
%%Member_Busname%%
%%Member_Addr%%
%%Member_City%%, %%Member_State%%,%%Member_PostalCode%%, %%Member_Country%%

Crear un prospecto de prueba en Salesforce CRM

Una vez creado el email en Marketing Cloud Engagement, necesitamos crear destinatarios en el entorno de CRM para enviar nuestro mensaje de prueba.

Cierre sesión en Marketing Cloud Engagement e inicie sesión en su cuenta de Salesforce CRM.
Seleccione Prospectos en la barra de navegación.
Haga clic en Nuevo.
Complete el nombre, apellidos, compañía y dirección de email con información fácil de recordar (puede usar su nombre y el de su compañía, por ejemplo). Asegúrese de tener acceso a la dirección de email que use para que pueda ver el email de prueba.
Haga clic en Guardar.

Reporte Crear prospecto de prueba

Navegue a Reportes desde la página todas las fichas.
Haga clic en Nuevo reporte.
En la sección Seleccionar tipo de reporte, haga clic en Prospectos y luego haga clic en Crear.
Ingrese el id en el cuadro de texto Quick Find (Búsqueda rápida).
Haga doble clic en Id. de prospecto para agregarlo como una columna en el reporte.
En la lista Mostrar, seleccione Todos los prospectos.
Junto a Filtros, haga clic en Agregar. Se muestra un nuevo filtro debajo de Campo de fecha.
Haga clic en la flecha hacia abajo y desplácese hacia abajo en la lista de selección para seleccionar Email.
Deje el operador en "es igual a" e ingrese la dirección de email que especificó al crear el prospecto de prueba.
Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Ejecutar reporte. Debería ver un único resultado: el prospecto de prueba que creó.
Si el reporte se ajusta a lo esperado, haga clic en Guardar como.
Asigne al reporte el nombre MC Connect Leads Test (Prueba de prospecto de MC Connect) y guárdelo en la carpeta de reportes Marketing Cloud Engagement Admin (Administrador de Marketing Cloud Engagement).
Haga clic en Guardar.

Enviar un email de prueba desde Salesforce CRM

Llegó el momento de la prueba real. A continuación, explicamos cómo enviar el email generado por Marketing Cloud Engagement desde la organización de Salesforce CRM.

Está enviando un email real. Asegúrese de enviárselo solo a usted mismo. Compruebe otra vez los resultados del reporte antes de enviarlo para asegurarse de que solo usted recibe el mensaje de prueba.

En Salesforce CRM, haga clic en el icono de suma para navegar a la pantalla Todas las fichas.
Haga clic en Marketing Cloud Engagement.
Haga clic en Buscar.
Haga clic en Content Builder y seleccione la plantilla de email MC Connect Test (Prueba de MC Connect) que creó.

Seleccionar Prueba de MC Connect en la pantalla de configuración de Envío de email

Haga clic en en la sección Destinatarios del formulario.
Seleccione la carpeta de reportes Marketing Cloud Engagement Admin (Administrador de Marketing Cloud Engagement).
Seleccione Prueba de prospecto de MC Connect.
En la sección De del formulario, seleccione el valor que desee. Dado que se trata de un email de prueba, cualquier opción es adecuada.
Seleccione la casilla de verificación junto a Certifico que todas estas personas han confirmado su suscripción (obligatorio).
Haga clic en Enviar.

¡Listo! El email ya está en cola para su envío. Aunque el valor predeterminado es enviarlo de inmediato, puede tardar hasta una hora en ver el email en su bandeja de entrada. Marketing Cloud Engagement se diseñó para enviar emails a millones de suscriptores a la vez, por lo que esta sencilla prueba incluye una serie de procesos asíncronos y colas. En otras palabras, no se preocupe si el email no aparece inmediatamente.

Cuando llegue, si todo se configuró correctamente, el email de prueba aparece en su bandeja de entrada con el nombre y apellidos completados, junto con otros detalles del envío del email.

¿Necesita algo de ayuda? Consulte la página de la Ayuda Solucionar problemas de instalación y configuración.

¡Marketing Cloud Connect está conectado!

Prepare el confeti: configuró correctamente Marketing Cloud Connect para su cuenta.

Cuando esté listo para implementar Marketing Cloud Connect para sus usuarios, asegúrese de:

En CRM: repita los pasos para asignar formatos de página y conjuntos de permisos apropiados a usuarios que tienen intención de utilizar Marketing Cloud Connect.
En Marketing Cloud Engagement: Integre todos los usuarios que necesiten acceso a ambos sistemas.

Con eso, puede volver al trabajo o... celebrarlo. Nos valen las dos opciones. ¡Hizo un trabajo increíble en esta insignia!

¿Necesita ayuda?

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