Configurar la conexión de Marketing Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Crear un usuario de API de Marketing Cloud Connect.
- Completar la conexión entre Marketing Cloud Engagement y una organización de Salesforce CRM.
- Integrar usuarios con Salesforce CRM.
Siga el proceso con Trail Together
Obtenga más información sobre los siguientes pasos y procesos con el instructor de Trailhead Academy, Brian Richardson.
4: Configurar Marketing Cloud Engagement
A mitad de camino. Es el momento de pasar por algunos pasos de configuración adicionales en ambos entornos para completar la configuración. Comencemos con Marketing Cloud Engagement.
Usuario de API de Marketing Cloud Connect
Al igual que en Salesforce CRM, Marketing Cloud Engagement requiere una cuenta de usuario para la conexión con el entorno de CRM. Es aconsejable dedicar una licencia de usuario exclusivamente para este fin. A continuación, le indicamos cómo configurar su usuario de API de Marketing Cloud Connect.
- En Marketing Cloud Engagement, coloque el cursor sobre el nombre de usuario y seleccione Setup (Configuración).
- En la pantalla Setup (Configuración), escriba
Users(Usuarios) en el cuadro Quick find (Búsqueda rápida) y seleccione Users (Usuarios).
- Haga clic en Crear.
- Ingrese su dirección de email para Email de respuesta y Dirección de email de notificación.
- Ingrese un nombre de usuario exclusivo, como
MC-API-User(MC-API-Usuario).
- Deje en blanco el campo Clave externa, salvo que su organización lo requiera.
- Seleccione una Zona horaria y un Código de cultura.
- Seleccione Usuario de API.
- Cree una contraseña temporal.
- Haga clic en Guardar.
Luego finalice la configuración de usuario asignando funciones a este nuevo usuario.
- Desde la pantalla Usuarios, seleccione la casilla de verificación junto al usuario que acaba de crear.
- Haga clic en Gestionar funciones.
- Haga clic en Modificar funciones.
- Asigne las siguientes funciones:
- Administrador
- Administrador de Marketing Cloud Engagement
- Haga clic en Guardar.
- Cierre la sesión en Marketing Cloud Engagement y vuelva a iniciar sesión inmediatamente con las credenciales del usuario de API de Marketing Cloud Connect que acaba de crear.
Configurar la conexión de Marketing Cloud
Una vez que haya iniciado sesión de nuevo en Marketing Cloud Engagement, vuelva a Setup (Configuración). Llegó el momento de conectar su cuenta de Marketing Cloud Engagement con la organización de Sales Cloud o Service Cloud correspondiente. Antes de iniciar este proceso, asegúrese de cerrar sesión en su cuenta de Salesforce CRM. (Cerrar la ficha no cierra su sesión). Esto evita una conexión incorrecta, ya que el sistema conecta automáticamente con cualquier sesión activa de Salesforce.
- En el campo Quick find (Búsqueda rápida) de Setup (Configuración), escriba
Salesforce Integration(Integración de Salesforce).
- Una vez encontrada, seleccione Integración de Salesforce.
- Haga clic en Modificar.
- Asegúrese de que Ámbito por usuario no esté seleccionado.
- Haga clic en Connect Account (Conectar cuenta).
- Haga clic en Aceptar para confirmar la ventana emergente.
- Se abre una página de inicio de sesión en una nueva ventana. Si inicia sesión en Salesforce a través de una página de inicio de sesión específica de su compañía, seleccione Utilizar dominio personalizado e ingrese la dirección del dominio antes de ingresar sus credenciales de usuario. Por ejemplo, si la URL de inicio de sesión de su organización es https://example.my.salesforce.com, ingrese
example(ejemplo).
- Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del usuario de API de CRM que creó en la unidad anterior.
- Haga clic en Allow (Permitir) para conceder al usuario de API de Marketing Cloud Engagement acceso a la organización de CRM.
Acaba de crear el protocolo de enlace entre Marketing Cloud Engagement y su organización de CRM. Con ello, se estableció una relación de aplicación conectada en Salesforce CRM. ¡Excelente trabajo!
5: Finalizar la configuración
¡Pasemos a la recta final! Es el momento de finalizar la configuración de la configuración de la aplicación conectada en Salesforce CRM. Cierre sesión en Marketing Cloud Engagement y vuelva a iniciar sesión en su cuenta de CRM con sus credenciales de administrador personales para realizar las siguientes actualizaciones.
Recuerde cambiar a Salesforce Classic antes de seguir estos pasos.
- En Setup (Configuración), ingrese
Connected Apps(Aplicaciones conectadas) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y haga clic en Connected Apps (Aplicaciones conectadas).
- Haga clic en Salesforce Marketing Cloud Engagement.
- Haga clic en Modificar políticas.
- En Usuarios permitidos, seleccione Los usuarios aprobados por el administrador se han autorizado previamente.
- Si aparece un mensaje de advertencia, haga clic en Aceptar.
- En Relajación de IP, seleccione Rebajar restricciones de IP.
- En Política de testigos de actualización, seleccione Hacer caducar inmediatamente el testigo de actualización. Pausa para impresionar. ¿Qué hicieron esos pasos? Estos dos pasos son necesarios para la facilidad de uso y la autenticación dentro de aplicaciones conectadas. ¿Desea saber más? Consulte las páginas de la Ayuda Relajación de IP de aplicaciones conectadas y Activo de OAuth 2.0 para obtener información detallada sobre estos pasos.
- Haga clic en Guardar.
- Desplácese hacia abajo por la página y haga clic en Gestionar conjuntos de permisos.
- Seleccione el conjunto de permisos de aplicaciones conectadas de Marketing Cloud que creó en la anterior unidad.
- Haga clic en Guardar.
Completar la configuración del paquete gestionado
A continuación, manténgase en la pantalla Configuración para finalizar la configuración del paquete gestionado.
- Escriba
Process Automation(Automatización de procesos) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Process Automation Settings (Configuración de automatización de procesos).
- Si el Usuario de flujo de trabajo predeterminado está vacío, haga clic en el icono de búsqueda y especifique un usuario con permisos de administrador del sistema como el usuario del flujo de trabajo predeterminado. (Sugerimos utilizar la cuenta de usuario de API de CRM recientemente creada).
- Haga clic en Guardar.
Este es un paso importante: omitirlo impide que el asistente del paquete gestionado configure apropiadamente reglas de flujo de trabajo.
Configuración de la sesión
- A continuación escriba
Session Settings(Configuración de la sesión) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y haga clic en Session Settings (Configuración de la sesión).
- Desplácese a la parte inferior de la página y haga clic en Guardar.
Así es: no tiene que cambiar nada de la configuración, pero es un paso necesario para la configuración. Si este paso no se realiza, el asistente del paquete gestionado no podrá agregar la lista de inclusión de direcciones IP. Aproximadamente más de 20 intervalos de direcciones IP tendrían que agregarse manualmente. ¡Nadie tiene tiempo para eso!
Asistente de configuración del Conector de Marketing Cloud
Ahora es el momento de conectar sus cuentas utilizando el asistente de configuración.
- Desde la navegación superior, haga clic en el icono de suma para navegar a la pantalla Todas las fichas.
- Haga clic en Marketing Cloud Engagement.
- Haga clic en Verificar sitio remoto desde la pantalla emergente.
- Haga clic en De acuerdo en la siguiente pantalla emergente sobre la API de metadatos.
- Haga clic en Iniciar asistente para abrir el asistente de inicio. (La configuración manual requiere gran cantidad de trabajo. No obstante, si está interesado, puede consultar la documentación de la Ayuda).
- La siguiente pantalla muestra una solicitud para el usuario de flujo de trabajo predeterminado que creó. Haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Siguiente para avanzar y aceptar que guardó los parámetros de seguridad de la sesión.
- Haga clic en Siguiente para aceptar la información de seguridad de nivel de campo.
- Haga clic en Listo para aceptar la información de actualización del diseño de página.
- En la pantalla Setup (Configuración) de Marketing Cloud Connector, seleccione I agree (Acepto) para admitir los cambios automatizados y luego haga clic en Configure Marketing Cloud Connector (Configurar Marketing Cloud Connector).
- Si todo va bien, verá un resumen de la configuración.
- Haga clic en Correcto para finalizar el asistente de configuración.
Una vez que terminó con el asistente, debe actualizar algunas opciones de configuración. Obtenga más información sobre estas opciones de configuración en este clip de video.
Conectarse a Marketing Cloud Engagement desde Salesforce CRM
A continuación es el turno de configurar los parámetros para la integración y realizar la conexión en su cuenta de Salesforce CRM.
- En haga clic en el icono de suma para navegar a la pantalla Todas las fichas.
- Haga clic en Marketing Cloud Engagement.
- Haga clic en Connect to Marketing Cloud Engagement (Conectarse a Marketing Cloud Engagement).
- Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del usuario de API de Marketing Cloud Engagement.
- Haga clic en Iniciar sesión.
- Si todo es correcto, verá una pantalla de configuración de los parámetros de Marketing Cloud Connect. En la sección Cuenta de la página, seleccione Email.
- En la sección Envíos, seleccione todas las opciones.
- En la sección Notificaciones, ingrese la dirección de email correspondiente para recibir mensajes de error de Marketing Cloud Connect.
- En la sección Tracking (Seguimiento), seleccione las opciones correspondientes para su organización acerca de los datos de seguimiento de email que Marketing Cloud Engagement envía al sistema CRM. Tenga en cuenta que las opciones que seleccione aquí pueden afectar al almacenamiento de toda su organización de CRM.
- Deje los valores predeterminados en el resto de parámetros y haga clic en Guardar configuración para finalizar.
- Seleccione al menos una unidad de negocio en la pantalla Gestión de unidades de negocio y haga clic en Guardar.
Revise la Configuración de Marketing Cloud Connect así como el seguimiento y el análisis para aprender más sobre la configuración y su posible repercusión en su implementación. Tras la configuración, estos parámetros pueden ajustarse para que cumplan las necesidades de su organización.
Si este usuario no está verificado en la sección User (Usuario) de Setup (Configuración) en Marketing Cloud Engagement, asegúrese de asignar una clasificación de envío Comercial predeterminado al realizar envíos desde Sales Cloud.
Integración de usuarios en Marketing Cloud Engagement
Una vez establecida la conexión en el sistema CRM, podemos finalizar la integración de usuarios de Marketing Cloud Engagement. Cierre sesión en CRM e inicie sesión en Marketing Cloud Engagement mediante su cuenta de administrador personal.
- En Marketing Cloud Engagement, coloque el cursor sobre su nombre y seleccione Setup (Configuración).
- A continuación, seleccione Usuarios bajo Administración.
- Haga clic en el nombre del usuario de API de la cuenta de Marketing Cloud Engagement.
- Haga clic en Integrate (Integrar) en el campo Status (Estado) de salesforce.com en la pantalla de configuración general.
- Ingrese el nombre de usuario del usuario de API de CRM y haga clic en Guardar configuración.
Si la operación es correcta, Estado de salesforce.com se actualiza a Integrado.
Recuerde que es necesario realizar estos pasos para cada usuario integrado en Marketing Cloud Engagement (aquellos que desean hacer envíos mediante Marketing Cloud Connect).
¡Casi terminamos! En la siguiente unidad, probaremos la conexión y nos aseguraremos de que todo funciona correctamente.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Relajación de IP de la aplicación conectada y Conformidad continua de dirección IP
- Ayuda de Salesforce: Flujo de tokens de activos de OAuth para asegurar dispositivos conectados.
- Ayuda de Salesforce: Configuración de Marketing Cloud Connect
- Ayuda de Salesforce: Seguimiento y análisis