Crear una página de registro personalizada para Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Cree una página de registro de objeto personalizada para Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce.
  
• Activar la página de registro personalizada para los usuarios.
  

Nota

El reto práctico para esta insignia está localizado al japonés, español (LATAM) y portugués (Brasil). Para cambiar el idioma de su Trailhead Playground, siga estas instrucciones. Puede que la localización esté desactualizada. Si no aprueba el reto con las instrucciones localizadas, cambie el idioma a inglés y la configuración local a Estados Unidos, y vuelva a intentarlo.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para los usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente vínculo:

Abrir las instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

¿Y estas páginas de registros de Lightning Experience? ¡También puede personalizarlas!

Utilice el Generador de aplicaciones Lightning para agregar, eliminar o reordenar los componentes de una página de registro con el fin de ofrecer a los usuarios una vista personalizada de los registros de cada objeto. Aún mejor, puede personalizar una página de registro y asignarla a aplicaciones Lightning específicas para proporcionar a sus usuarios el acceso a una página de registro personalizada especialmente para el contexto de la aplicación en la que están trabajando.

Al igual que la página Inicio, puede crear una página de registro personalizada de dos maneras diferentes: creándola desde cero empleando una plantilla, duplicando una de sus otras páginas de registro personalizadas o modificando una página existente. No obstante, a diferencia de la página de Inicio, las páginas de registro personalizadas no solo se admiten en la versión de escritorio de Lightning Experience, también en la aplicación móvil Salesforce.

Crear una página de registro de Lightning personalizada

A continuación, cree una página de registro de oportunidad personalizada.

Modifique un poco el formato de página de registro estándar para tener una idea de cómo se combinan los elementos. Una vez familiarizado con el resultado, atrévase a personalizar sus páginas de registro como desee. Es hora de empezar.

1. En Setup (Configuración), ingrese App Builder (Generador de aplicaciones) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning).
   
2. Haga clic en Nuevo.
   
3. Seleccione Página de registro y empiece a realizar los pasos del asistente.
   
4. Etiquete la página como New Opportunity Page (Nueva página de oportunidad) y seleccione Opportunity (Oportunidad) como objeto.
   Comience a escribir el nombre de un objeto en el campo Object (Objeto) para filtrar la lista y encontrar con mayor rapidez lo que esté buscando.
   
5. Elija la plantilla Header, Subheader, Right Sidebar (Encabezado, Subencabezado, Barra lateral derecha) y haga clic en Done (Listo).
   En el panel de componentes, verá todos los componentes estándar disponibles para las páginas de registro de oportunidades y los componentes personalizados que haya instalado en su organización.
   
6. Desde el menú de configuración , seleccione Always show icons (Siempre mostrar iconos).
   Los iconos que aparecen en la paleta muestran qué factores de forma admite cada componente. Por ejemplo, si agrega el componente Noticias en tiempo real de Chatter a su página, se muestra cuando ve la página tanto en la versión de escritorio como en la aplicación móvil Salesforce. No ocurre así con el Publicador de Chatter, que solo se admite en la versión de escritorio. Verá este comportamiento en acción cuando pruebe su página finalizada más adelante en este módulo.
   
7. Arrastre el componente Panel de aspectos destacados a la parte superior de la página. Haga clic en Ver cómo funciona en el panel de propiedades del componente para determinar de dónde procede el contenido del panel de aspectos destacados.
   
8. Agregue el componente Ruta a la parte debajo del panel de aspectos destacados.
   
9. Agregue un componente Chatter a la parte inferior derecha.
   
10. Agregue un componente Fichas a la parte inferior izquierda.
    

El componente Fichas incluye algunas fichas predeterminadas. Agregue más.

11. En el panel de detalles del componente Tabs (Fichas), haga clic en Add Tab (Agregar ficha).
    

De forma predeterminada, se agrega otra ficha Detalles. Sin embargo, dado que ya tiene una, cámbiela por otra.

12. Haga clic en la segunda ficha Detalles.
    
13. En el menú desplegable Etiqueta de ficha, seleccione Personalizado y asigne una etiqueta nueva a la ficha: Recent Items (Elementos recientes). 
    Es posible que tenga que desplazarse hacia arriba en la lista Tab Label (Etiqueta de ficha) para encontrar Custom (Personalizado) en la parte superior.
    

14. Haga clic en Listo.
    
15. Cree una ficha Actividad.
    
16. Seleccione la ficha Details (Detalles) en el lienzo.
    
17. Arrastre un componente Detalles de registro justo debajo de la ficha Detalles, en el área resaltada en verde. 
    

18. Agregue un componente Listas relacionadas a la ficha Relacionado, un componente Actividades a la ficha Actividad y el componente Elementos recientes a la ficha Elementos recientes.
    
19. Seleccione el componente Fichas en el lienzo y en el panel de propiedades para cambiar el orden de las fichas a: Detalles, Actividad, Elementos recientes, luego Relacionado.
    No puede arrastrar las fichas hasta el componente para moverlas. Solo puede ajustarlas en el panel de propiedades.
    
20. Haga clic en Guardar y, a continuación, en Activar.
    

Implementar la página de registro personalizada para sus usuarios

Ha llegado el momento de mostrar esta genialidad y activar la página.

Tiene cuatro opciones para la activación.

• Convertir la página en el valor predeterminado de la organización para el objeto.
  
• Convertir la página en la página de registro de objeto predeterminada para aplicaciones Lightning específicas.
  
• Asignar la página a una combinación de aplicaciones Lightning, tipos de registro y perfiles.
  
• Asignar a la página un factor de forma, como para escritorio o teléfono.
  

Observe la última viñeta de la lista. No solo puede crear una página que esté personalizada para las necesidades de sus usuarios, también puede ir un paso más allá y personalizar la página en base al modo que sus usuarios acceden a ella. Puede crear páginas de registro personalizadas exclusivas que solo verán sus usuarios móviles, conteniendo únicamente lo que necesitan en sus desplazamientos. Al mismo tiempo, las páginas de registro solo para la versión de escritorio pueden servir para las necesidades de sus usuarios cuando están trabajando en sus equipos PC o portátiles.

A continuación, asigne esta página a una aplicación, un tipo de registro y un perfil específicos, y asegúrese de que esté asignada a los factores de forma del escritorio y del teléfono, para que pueda verla en ambos.

1. Haga clic en la ficha Aplicación, Tipo de registro y Perfil.
   
2. Haga clic en Asignar a aplicaciones, tipos de registro y perfiles.
   
3. Siga los pasos del asistente de asignación y asigne la página a la aplicación de Venta, el factor de forma de escritorio y teléfono, el tipo de registro Principal y el perfil Administrador del sistema.
   
4. Revise las asignaciones de la página.
   La columna Nueva página se completa con el nombre de la página que vamos a activar: Nueva página de oportunidad.
   
5. Haga clic en Guardar.
   

Su página de registro personalizada está ahora activa. Pero, antes de consultarla, puede mejorarla aún más.

Es posible que piense “esto es magnífico, ¿pero qué ocurre si cambio de idea? ¿Cómo desactivo mi página personalizada? Esto también es muy fácil. Haga clic en Activación, haga clic en la ficha Aplicación, Tipo de registro y Perfil y haga clic en Eliminar asignaciones.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Crear y configurar páginas de registros de Lightning Experience
  
• Ayuda de Salesforce: Agregar y personalizar fichas en páginas Lightning empleando el Generador de aplicaciones Lightning
  
• Ayuda de Salesforce: Activar páginas de registro de Lightning Experience
  
• Ayuda de Salesforce: Consideraciones sobre el Generador de aplicaciones Lightning