Buscar sus datos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Identificar los dos tipos de búsquedas que hay disponibles en la aplicación móvil Salesforce.
  
• Encontrar registros empleando la búsqueda global.
  
• Encontrar elementos en la aplicación móvil Salesforce con la función de búsqueda Spotlight integrada en su dispositivo iOS.
  

El poder de las búsquedas en la aplicación móvil Salesforce

¿Alguna vez se olvidó de dónde dejó elementos importantes, como las llaves del auto, los anteojos o su celular? Nos pasa a todos. Por suerte, las búsquedas en la aplicación móvil nunca olvidan dónde están sus datos importantes.

Volvamos a nuestra intrépida representante de ventas, Alice B. Closing, quien acaba de realizar una presentación a su cliente Global Media. El cliente quedó satisfecho, razón por la cual pidió una propuesta. Antes de acudir a su próxima cita, Alice desea buscar la oportunidad actual para Global Media para actualizarla con la siguiente etapa y agregar algunas notas. Veamos cómo puede Alice utilizar la aplicación móvil de Salesforce para encontrar lo que está buscando.

Existen dos formas de buscar información en la aplicación:

• Búsqueda global: permite buscar registros en distintos objetos, como, por ejemplo, personas que pueden ser contactos o prospectos. Desde la página de resultados de búsqueda puede restringir su búsqueda para ver los resultados de un único objeto.
  
• Búsqueda Spotlight: permite buscar registros sin que sea necesario abrir la aplicación móvil Salesforce.
  

Las tareas y los eventos no están disponibles en los resultados de búsqueda de la aplicación móvil Salesforce.

Vamos a examinar con más detenimiento cada una de estas opciones de búsqueda.

Buscar elementos con la búsqueda global

La búsqueda global permite buscar registros en varios objetos. Por ejemplo, busque la cadena Acme para obtener resultados para la cuenta Acme, así como oportunidades para Acme. Otra posibilidad es que no esté seguro de si Julieta Capuleto se convirtió en un contacto o si sigue siendo un prospecto. La búsqueda global encontrará su registro sea cual sea la situación.

Para utilizar la búsqueda global:

1. En el encabezado, toque en el icono de búsqueda. 
   

Este abre de manera instantánea una lista de registros utilizados más recientemente en todos los objetos.

2. Escriba los términos de búsqueda. La lista de elementos a los que se accedió recientemente cambia para mostrar solo aquellos elementos que coinciden con lo que escribió. Puede tocar un elemento de la lista para abrirlo en cualquier momento.
   
3. Si no puede ver lo que está buscando en la lista de elementos a los que accedió recientemente, puede buscar más registros tocando el primer resultado, que muestra el símbolo de búsqueda y los términos de búsqueda que ingresó. 
   

4. Ahora verá todos los resultados disponibles para su búsqueda ordenados por tipo de objeto. Busque el resultado que desee y tóquelo para obtener más detalles. 
   

Desde la página de resultados de búsqueda puede restringir su búsqueda para ver los resultados de un único objeto. Toque el nombre del objeto en la barra de ámbito de la búsqueda, justo debajo del cuadro de búsqueda. Para ver una lista completa de los objetos que puede buscar, toque Más en el extremo de la barra de ámbito de búsqueda. Luego toque el nombre de un objeto en la lista para buscarlo.

Buscar registros fácilmente con la búsqueda Spotlight

Utilice la función de búsqueda Spotlight integrada en su dispositivo iOS para buscar registros de Salesforce sin tener que abrir la aplicación. Para utilizar la búsqueda Spotlight, ingrese palabras clave, como, por ejemplo, el nombre de la cuenta, el puesto o el nombre de la compañía para buscar los registros que necesite.

A continuación se describen algunas consideraciones que debe tener en cuenta:

• No podrá utilizar la búsqueda Spotlight si tiene que ingresar un PIN para utilizar la aplicación móvil Salesforce o si su organización desactivó la función de caché offline.
  
• En la búsqueda de Spotlight solo se indexan los 200 contactos a los que ha accedido más recientemente.
  
• Esta función solo está disponible en Salesforce para iOS, versión 11.0 o posterior.
  
• Si tiene varias cuentas en Salesforce, los resultados de búsqueda se mostrarán para la cuenta que esté utilizando actualmente.
  

La aplicación móvil Salesforce facilita la búsqueda del contenido que desea encontrar.